Migration de petits ensembles de données (moins de 50 fichiers)

Vous pouvez mettre en place une grande partie de votre environnement Cloud en migrant les données d'engagement existantes ou en créant manuellement de nouvelles données directement à partir de l'interface Cloud. Cette méthode de migration est recommandée pour les ensembles de données plus petits ou nouveaux.

Prérequis :

• Votre organisation doit disposer de Working Papers dotés de la technologie SmartSync . Si vous ne disposez pas de SmartSync, consultez la section Différences entre SmartSync et non-SmartSync, et contactez votre distributeur local pour plus d'informations.

• Votre organisation doit avoir un site Caseware Cloud. Si vous n'avez pas de site Cloud, vous pouvez demander une invitation.

• Vous devez disposer d'un navigateur internet qui prend en charge TLS 1.2 ou une version ultérieure. Pour plus d'informations, voir Désactiver l'accès à Caseware Cloud pour les navigateurs plus anciens et non supportés.

Téléchargement d'entités dans le nuage

Les entités sont des espaces de travail qui stockent toutes les informations pertinentes pour un client particulier, y compris les informations commerciales et de contact, les documents et les dossiers de mission. Vous pouvez télécharger une liste d'entités dans le nuage à l'aide d'un fichier .csv.

• Pour télécharger des entités à partir d'un fichier .csv, voir Créer des entités client à partir d'une liste de clients.

• Pour créer des entités manuellement dans le nuage, voir Créer une entité client unique.

Vous pouvez afficher toutes les entités de votre site Cloud en cliquant sur Entités dans le menu Cloud.

Téléchargement du personnel dans le nuage

Vous pouvez télécharger une liste des membres de votre personnel à partir d'un fichier .csv ou d'un fichier d'exportation de magasin de données pour leur permettre de démarrer avec leur propre compte Cloud. Notez que chaque membre du personnel ajouté à Cloud recevra un courriel d'inscription de la part de donotreply@casewarecloud.com. Nous vous conseillons de mettre cette adresse e-mail sur liste blanche pour éviter que vos filtres anti-spam ne bloquent l'e-mail.

• Pour télécharger du personnel à partir d'un fichier .csv, voir Créer des comptes d'utilisateurs en vrac.

• Pour télécharger des membres du personnel et des groupes à partir d'un fichier d'exportation d'un magasin de données, voir Comment importer des paramètres de configuration de sécurité à partir de Working Papers.

• Pour ajouter manuellement du personnel dans le nuage, voir Créer un compte pour le personnel ou les contacts.

Vous pouvez afficher l'ensemble du personnel et des groupes de votre site Cloud en cliquant sur Personnel et groupes dans le menu Cloud.

Migrer les fichiers d'engagement vers le nuage

Migrez vos fichiers d'engagement vers Cloud pour profiter des outils de gestion de fichiers et de suivi d'engagement de Cloud. Vous pouvez télécharger vos fichiers de l'année précédente directement à partir de l'interface Cloud et publier vos fichiers actifs sur Cloud à partir des Working Papers. Après la migration, chaque fichier sur le nuage fonctionne comme le parent dans une hiérarchie de synchronisation.

• Pour télécharger des fichiers de l'année précédente à partir de l'interface Cloud, voir Télécharger des fichiers vers une entité.

• Pour publier des fichiers actifs dans le nuage à partir des documents de travail, voir Gérer le fichier parent.

Si le processus de migration est interrompu à tout moment, il reprendra automatiquement après le rétablissement de la connexion.