Fermer un compte Caseware Cloud

Les organisations qui décident de fermer leur compte Cloud doivent en faire la demande à Caseware par téléphone ou par email. Deux options sont disponibles :

  • Désactiver - Fermer le compte et conserver toutes les données stockées. Le compte et les données peuvent être restaurés ultérieurement.
  • Supprimer - Fermer le compte et supprimer toutes les données stockées. Le compte et les données ne peuvent pas être récupérés.

Quelle que soit l'option choisie, la meilleure pratique consiste à télécharger toutes les données pertinentes avant la fermeture.

Dresser une liste du personnel, des contacts et des entités

Vous pouvez créer une liste du personnel, des contacts et des entités en exportant votre vue dans chaque application vers une feuille de calcul.

Pour exporter votre vue actuelle :

  1. Assurez-vous d'avoir le rôle d' administrateur du personnel ou des privilèges équivalents.

  2. Dans le menu Nuage, sélectionnez l'application correspondant à la vue que vous souhaitez exporter : Personnel (), Contacts (), Dossiers (), ou Entités ().
  3. Sélectionnez l'en-tête de l'application pour afficher le menu déroulant. Sous Gérer, sélectionnez Exporter la vue actuelle.

    Exporter la vue actuelle

  4. La fenêtre d'exportation s'affiche. Pour commencer l'exportation, sélectionnez Démarrer.

    Lancer le processus d'exportation

  5. Lorsque l'exportation est terminée, sélectionnez Télécharger pour enregistrer le fichier.

    Télécharger le fichier exporté

  6. Sélectionnez Fermer.

Télécharger l'exemplaire de référence

Vous pouvez télécharger une copie de référence de votre engagement pour vos propres dossiers. La copie de référence est un fichier .zip contenant des copies PDF de tous les documents de votre engagement.

Télécharger l'exemplaire de référence

  1. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Engagements.
  2. Dans la liste, ouvrez l'engagement concerné.
  3. Dans le menu supérieur, sélectionnez Information () | Télécharger la copie de référence.

Un fichier .zip est téléchargé sur votre ordinateur. Extrayez le fichier .zip pour accéder aux copies PDF de vos documents d'engagement.

Télécharger les fichiers Working Papers

Si vous avez publié des documents de travail dans le nuage, vous devez d'abord effacer toutes les informations de synchronisation avant de pouvoir les télécharger. Nous vous conseillons d'attendre environ 2 heures après avoir effacé les informations de synchronisation pour vous assurer que toutes les activités de synchronisation sont terminées. Après avoir téléchargé un fichier, vous pouvez continuer à y accéder en tant que fichier autonome dans l'application Working Papers.

Télécharger les fichiers Working Papers

  1. Sélectionnez l'entité concernée dans le menu déroulant Entité ou sélectionnez Toutes les entités.
  2. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Working Papers.
  3. Tous les fichiers de documents de travail disponibles sont affichés dans la liste. Si l'icône d'un fichier Working Papers contient l'étiquette de synchronisation (), sélectionnez le fichier, puis sélectionnez Plus d'actions () | Effacer les informations de synchronisation. Notez que si des copies de synchronisation du fichier existent, vous devez les abandonner avant de pouvoir effacer les informations de synchronisation(Plus d'actions () | Abandonner les copies de synchronisation).
  4. Après environ 2 heures, sélectionnez tous les fichiers Working Papers que vous souhaitez télécharger, puis sélectionnez More actions () | Download.
  5. Dans la boîte de dialogue Télécharger sous forme de fichier ZIP, nommez le fichier et sélectionnez OK.

Les fichiers des documents de travail sont téléchargés sur votre ordinateur. Extrayez le fichier .zip vers le nouvel emplacement de stockage de vos fichiers Working Papers avant d'essayer d'y accéder.

Download miscellaneous files

Vous pouvez accéder à un fichier ou le partager en dehors du nuage en le téléchargeant sur votre ordinateur. Vous pouvez également télécharger plusieurs fichiers en sélectionnant tous les fichiers et en les téléchargeant sous la forme d'un paquet .zip.

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez le rôle d' accès à l'entité ou les privilèges équivalents. Pour en savoir plus, voir Rôles intégrés.

Télécharger les fichiers

  1. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Fichiers.

  2. Sélectionnez l'entité appropriée dans la liste déroulante des entités.

    Le sélecteur d'entités.

  3. Sélectionnez le ou les fichiers à télécharger.

  4. Sélectionner plus d'actions () | Télécharger.

    Le menu déroulant Télécharger

    Téléchargement d'un seul fichier

    Le bouton Télécharger s'affiche dans le volet Résumé du fichier.

    Téléchargement de plusieurs fichiers

  5. Si vous téléchargez plusieurs fichiers, saisissez un nom pour le fichier .zip et sélectionnez OK.