Définir le mécanisme d'approbation d'un document
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Les schémas de signature sont la combinaison applicable des rôles de préparateur et de réviseur requis pour signer un document. Caseware ReviewComp vous permet de définir le schéma de signature d'un document. Avant de définir le schéma de signature d'un document, nous vous recommandons de créer un schéma de signature personnalisé. Pour en savoir plus, voir Modifier les schémas de signature.
Définir le mécanisme d'approbation d'un document
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Dans la page Documents , naviguez jusqu'au document que vous souhaitez personnaliser et sélectionnez Autres actions (
) | Modifier.La boîte de dialogue Propriétés du document s'ouvre.
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Dans la grille Schéma de signature , sélectionnez le nom du schéma que vous souhaitez appliquer.
Si vous survolez un schéma, le bouton EDIT s'affiche pour un accès rapide à l'onglet Signoffs | Schemes dans les paramètres d'engagement.
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Sélectionnez Enregistrer.
Si vous ne définissez pas le schéma de signature d'un document, c'est le schéma par défaut du préparateur et du réviseur qui est appliqué. Notez que vous ne pouvez pas signer les requêtes.
Après avoir défini le schéma d'approbation d'un document, vous pouvez afficher le statut d'approbation de chaque document dans le dossier de mission en sélectionnant Autres actions () | Approbations. Si cette option est activée, vous pouvez
- Apportez votre signature sur un document à partir de la page Documents en sélectionnant l'icône du cercle creux (
) ou en survolant le nom du document pour afficher les icônes du crayon gris (
) - Signer à l'intérieur d'un document en sélectionnant l'icône du cercle creux ()
- Supprimez votre signature en sélectionnant le bouton (
)
Au fur et à mesure que les réviseurs et préparateurs désignés signent, des icônes s'affichent dans la page Documents pour aider à suivre l'avancement de la signature :
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Partiellement préparé (
) - Tous les rôles de préparateur dans le système appliqué n'ont pas été approuvés. -
Partiellement examiné (
) - Tous les rôles d'examinateur dans le système appliqué n'ont pas été signés. -
Préparé (
) - Tous les rôles du préparateur dans le système appliqué ont été approuvés. -
Révisé (
) - Tous les rôles de réviseurs dans le système appliqué ont été signés. -
Modifié depuis la dernière révision (
) - Documents qui ont été modifiés depuis la dernière fois qu'un réviseur les a approuvés.
Vous pouvez également sélectionner l'une des icônes ci-dessus pour afficher un journal :
- Nom du réviseur ou du préparateur qui a donné son accord
- Date de la signature
- Nom et date de la dernière signature de l'évaluateur (uniquement pour les icônes Modifié depuis la dernière évaluation ). Pour en savoir plus, voir Modifications après l'approbation du réviseur.
