Créer un compte pour le personnel ou les contacts

Caseware Cloud propose deux méthodes pour ajouter des membres du personnel ou des contacts à votre organisation : importer un répertoire du personnel en utilisant un fichier .csv ou un bloc de texte délimité, ou ajouter du personnel individuellement dans Cloud. Si votre organisation compte moins de 50 membres du personnel, nous vous recommandons de créer chaque profil de membre du personnel individuellement.

Créer des comptes

Vous pouvez ajouter des membres du personnel ou des contacts à partir de la page Personnel ou Contacts . La procédure est la même pour les deux types d'utilisateurs.

Pour ajouter un utilisateur (personnel ou contact) :

  1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur du personnel ou des droits équivalents.

  2. Dans le menu Nuage, sélectionnez Personnel ou Contacts.

  3. Sélectionnez Nouveau et, sous Ajouter, sélectionnez Personnel ou Contacts.

    Ajouter des utilisateurs individuels à partir de la page du personnel ou des contacts

  4. Saisissez le nom et les informations de contact appropriés.

    Remarque: Si vous ajoutez un contact et que vous ne souhaitez pas créer de compte pour lui, laissez le champ Email vide.

  5. Si vous souhaitez définir le mot de passe de l'utilisateur, sélectionnez le volet Mot de passe , puis Définiret saisissez le nouveau mot de passe. Dans le cas contraire, l'utilisateur définira son mot de passe.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

L'utilisateur est ajouté à votre organisation Cloud et peut être vu dans Personnel ou Contacts.

Définition du type d'utilisateur

Si vous avez créé des flux de travail pourles utilisateurs, vous pouvez définir le statut du flux de travail de chaque utilisateur individuellement. Par exemple, les flux de travail peuvent vous aider à organiser les utilisateurs de votre personnel par ancienneté ou par type de poste.

Pour créer un flux de travail pour un type d'utilisateur :

  1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur du personnel ou des droits équivalents.

  2. Dans le menu Nuage, sélectionnez Personnel ou Contacts.

  3. Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez modifier l'étape du flux de travail.

  4. Dans le menu de l'utilisateur, sélectionnez le flux de travail actuel, puis l'option nouveau flux de travail.

    Définir le flux de travail d'un utilisateur à partir de son profil

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