Effectuer l'acceptation et la poursuite

Le contenu de cette rubrique nécessite un audit Caseware.

Les documents que vous devez remplir pour exécuter les procédures d'acceptation et de prorogation sont générés automatiquement sur la base de vos réponses aux questions de l'Optimiseur de Planification.

Par exemple, vous pouvez spécifier que :

  • Il ne s'agit pas de la première année de fonctionnement.

  • Vous êtes le comptable qui a effectué l'audit pour ce client l'année dernière.

  • Le cadre comptable est l'ASPE.

Sur la base de ce qui précède, les documents suivants s'affichent dans la page Documents :

  • 410 Engagement nouveau ou existant - Acceptation/continuité

    Il s'agit d'une liste de contrôle permettant d'évaluer si le niveau de risque est acceptable pour le cabinet et si les conditions préalables à la mission ont été remplies.

  • 415.1 Engagement letter - ASPE - Standard

    Il s'agit d'une lettre à revoir avant de l'envoyer au client.

  • 415.2 Demande du client - Lettre de mission - Standard ASPE

    Il s'agit d'un document de requête utilisé pour le partage de fichiers et la collaboration avec vos clients. Vous envoyez la lettre au client, qui vous renvoie la lettre signée.

Revoir et modifier la lettre de mission

Une version préliminaire de la lettre de mission est générée dans le cadre de la mission sur la base de vos réponses dans l'Optimiseur de Planification. Des notes et des informations d'orientation sont disponibles dans la lettre à la section marquée d'une icône d'ampoule (). Cette section est visible par défaut, mais elle est exclue lorsque vous imprimez la lettre.

Pour modifier la lettre, il suffit de sélectionner n'importe quelle zone de texte ou d'image. Notez que les zones de texte surlignées en jaune ne peuvent pas être modifiées.

Remplacer le texte et les espaces réservés des champs

Le contenu de la lettre peut inclure des espaces réservés pour certains textes et champs que vous devez remplacer par des informations spécifiques relatives à votre mission, votre organisation ou votre client. Le contenu des espaces réservés est surligné en bleu.

L'indicateur des espaces réservés situé en haut du document permet de suivre l'évolution des espaces réservés. Il indique le nombre d'espaces réservés qui n'ont pas été remplacés par des informations réelles. Vous pouvez également sélectionner l'indicateur pour naviguer jusqu'au prochain espace vide.

Pour remplacer un espace réservé de texte :

  1. Sélectionnez l'espace réservé au texte.

  2. Dans la fenêtre contextuelle de l' espace réservé , remplacez le texte de l'espace réservé et sélectionnez Enregistrer.

Remarque : Si vous souhaitez utiliser le texte de l'espace réservé et effacer le code de l'espace réservé, sélectionnez le texte de l'espace réservé et Sauvegarder sans saisir de texte.

Pour remplacer un espace réservé de champ :

  1. Sélectionnez l'espace réservé du champ.

  2. Sélectionnez une valeur ou spécifiez une date comme indiqué dans le champ réservé.

Modifier les termes du glossaire et le texte dynamique de la mission

Vos documents peuvent contenir des termes du glossaire ou des champs de texte dynamiques. Les termes sont des mots et des phrases qui peuvent être réutilisés dans le produit. Lorsque vous modifiez un terme, la modification est appliquée partout dans la mission où le terme est utilisé. Les champs de texte dynamiques changent si certaines conditions sont remplies. Par exemple, si le client répond "Oui" à une procédure de la liste de contrôle, la mention "Accepté" apparaît dans le champ de texte dynamique.

Remarque : L'option d'annulation doit être activée dans votre produit pour modifier ces éléments.

Pour modifier un terme du glossaire ou une sortie de texte dynamique :

  1. Sélectionnez le projet que vous souhaitez modifier. Les zones surlignées en gris correspondent à des termes de glossaire ou à des champs de texte dynamiques.

  2. Sélectionnez le terme du glossaire ou le texte dynamique pour ouvrir la boîte de dialogue Data Link.

    Remarque : Si vous sélectionnez un terme du glossaire, passez votre curseur sur l'icône d'information () pour voir combien de fois le terme a été utilisé.

  3. Modifiez la sortie comme vous le souhaitez et sélectionnez Enregistrer.

Lorsque la condition de sortie est remplie, le texte est modifié à tous les endroits où il est utilisé dans l'engagement. Si une autre condition est remplie après la modification, la sortie est modifiée pour correspondre au texte de sortie configuré pour cette condition.

Insérer le logo de l'entreprise

Vous pouvez insérer le logo de l'entreprise dans n'importe quelle zone de texte ou dans l'en-tête ou le pied de page du document.

Pour insérer le logo de l'entreprise :

  1. Sélectionnez le champ de texte dans lequel vous souhaitez insérer le logo.

  2. Dans la barre d'outils de mise en forme, sélectionnez Insérer un logo ().

Le logo de l'entreprise est ajouté dans le champ de texte. Si aucun logo n'est disponible dans le modèle d'entreprise, un espace réservé avec un lien vers Cloud s'affiche afin que vous puissiez télécharger un logo.

Remarque : Vous ne pouvez télécharger un logo d'entreprise que dans le modèle d'entreprise. Pour accéder au modèle d'entreprise, vous devez avoir le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire. Pour plus d'informations, voir Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

Ajouter un saut de page

Vous pouvez ajouter un saut de page n'importe où dans le document pour marquer manuellement l'endroit où une page spécifique se termine et où une nouvelle page commence. Cela vous permet de contrôler la mise en page pour l'impression.

Ajouter un saut de page

  1. Passez votre curseur entre les deux zones de texte où vous souhaitez ajouter le saut de page.

  2. Une ligne bleue avec une icône Ajouter () s'affiche.

  3. Sélectionnez Ajouter () | Saut de page.

Le texte d'orientation est ajouté à votre document. Pour supprimer un saut de page, placez le curseur dessus et sélectionnez Autres actions () | Supprimer.

Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter un saut de page dans une zone de regroupement vide. Vous devez ajouter des zones de texte ou des sections d'orientation.

Modifier les paramètres d'impression

Vous pouvez imprimer n'importe quel document ou le convertir en PDF en sélectionnant l'icône d' impression (). Pour personnaliser l'impression, modifiez les paramètres d'impression.

Pour modifier les paramètres de visibilité :

  1. En haut du document, sélectionnez Autres actions () | Modifier les paramètres d'impression.

  2. Personnalisez les paramètres d'impression selon vos besoins. Si vous souhaitez qu'un paramètre s'écarte des valeurs par défaut du document (comme défini dans Plan du document | Paramètres du document () | Paramètres d'impression du document), sélectionnez l'option Personnalisé applicable et entrez vos personnalisations.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

Envoyer la lettre de mission à vos clients :

Pour obtenir la signature du client, vous pouvez envoyer votre projet directement aux clients en utilisant les documents de requête dans Audit. Les documents d'interrogation sont destinés à la collaboration avec les clients, par exemple :

  • Demander des informations aux clients (envoyer des demandes de renseignements).

  • Demander des documents (demander au client de télécharger un ou plusieurs fichiers).

  • Envoi des produits livrables au client pour qu'il les signe et les renvoie.

Une fois que les contacts des clients se connectent au nuage, ils peuvent directement répondre aux demandes.

Envoyer la lettre de mission à vos clients :

  1. Ouvrez le document 415.2 Demande du client - Lettre de mission - Standard ASPE .

  2. Dans le coin supérieur droit du document, sélectionnez ENVOYER. La boîte de dialogue Ouvrir une requête s'affiche.

  3. Dans le sélecteur de date, sélectionnez une date d'échéance de la requête.

  4. Spécifier les contacts affectés à la mission (ou simplement l'affecter à tous les contacts associés à l'entité)

  5. Saisissez un message électronique approprié.

  6. Sélectionnez OK.

Les contacts reçoivent un courriel contenant votre message et un lien vers l'engagement, où ils peuvent télécharger une version PDF de la lettre, la signer et télécharger la copie signée.