Publier un brouillon

Après avoir personnalisé votre projet de modèle, vous pouvez le réviser et le publier. Lorsque vous publiez un projet, il devient le modèle actuel du cabinet et s'applique aux nouvelles missions.

Publier un brouillon

1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire. Pour plus d'informations, voir Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

2. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Settings () | <your product name> | Manage Template.

3. Sélectionnez Publier un modèle.

   Le modèle publié est automatiquement ajouté à la liste des modèles archivés. La version du modèle et la date de publication s'affichent dans la liste.

   Remarque: Une fois qu'un modèle est publié, il ne peut pas être supprimé. Vous pouvez toutefois revenir à une version antérieure.

Les options disponibles sur la page Gérer le modèle sont Utiliser la valeur par défaut et Créer un brouillon.

Sélectionnez Utiliser par défaut si vous souhaitez utiliser le modèle de produit au lieu d'avoir un modèle d'entreprise personnalisé.

Sélectionnez Créer un brouillon si vous souhaitez commencer un nouveau brouillon, puis sélectionnez Ouvrir un brouillon pour commencer à le personnaliser.