Ajouter des orientations pour les membres du personnel

Vous pouvez inclure des informations d'orientation pour les membres du personnel dans une liste de contrôle, une lettre ou un mémo, ou encore dans le document relatif aux états financiers. Les informations d'orientation peuvent être des instructions ou des références à d'autres documents.

Meilleure pratique : Nous recommandons aux auteurs d'entreprises d'ajouter des informations d'orientation pour les utilisateurs dans le modèle d'entreprise. Les auteurs de l'entreprise sont des membres du personnel ayant le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire. Pour plus d'informations, voir Gérer le modèle d'entreprise . Voir aussi Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité pour plus d'informations sur les rôles.

Ajouter des informations d'orientation dans une liste de contrôle

Vous pouvez inclure des informations d'orientation générale dans une liste de contrôle.

Remarque : Les informations d'orientation générale ne peuvent être ajoutées au modèle d'entreprise que dans une liste de contrôle ajoutée par l'auteur de l'entreprise.

Pour ajouter des informations d'orientation générale :

1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire. Pour plus d'informations, voir Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

2. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Settings () | <your product name> | Manage Template.

3. Mettre à jour le modèle du cabinet

   Pour plus d'informations, voir Gérer le modèle d'entreprise .

4. Ouvrez la liste de contrôle et sélectionnez Modifier ().

5. Allez dans l'onglet Orientation.

6. Sélectionnez le champ de texte pour commencer à ajouter du contenu.

   La barre d'outils de formatage s'affiche. Utilisez la barre d'outils pour effectuer les modifications suivantes.

Vous pouvez également inclure des informations d'orientation dans chaque groupe et procédure dans une liste de contrôle.

Remarque : Vous ne pouvez ajouter des informations d'orientation de groupe ou de procédure que dans une liste de contrôle que vous avez ajoutée. Vous ne pouvez pas ajouter des informations d'orientation dans une liste de contrôle qui fait partie du contenu par défaut de votre produit.

Pour ajouter des informations d'orientation dans un groupe, un sous-groupe ou une procédure :

1. Ouvrez la liste de contrôle et sélectionnez Modifier ().

2. Accédez à l'élément dans lequel vous souhaitez ajouter des informations d'orientation.

L'élément peut être un groupe, un sous-groupe ou une procédure.

3. Sélectionnez l'icône de l'ampoule () à côté de l'élément.

La section Orientation s'ouvre dans le panneau latéral gauche.

4. Sélectionnez le champ de texte pour commencer à ajouter du contenu. La barre d'outils de formatage s'affiche. Utilisez la barre d'outils pour effectuer les modifications suivantes.

Le tableau suivant décrit la barre d'outils de formatage pour les sections d'orientation d'une liste de contrôle :

Icône de la barre d'outils	Description
	Mettre en gras, en italique ou souligner le texte sélectionné.
	Ajouter une liste de puces ou de numéros.
	Mettre en retrait le texte ou le paragraphe sélectionné.
	Aligner le texte ou le paragraphe sélectionné.
	Ajouter une table.
	Ajouter ou supprimer un lien.
	Insérer une référence à un document visible ou caché dans le dossier de mission.
	Ajouter des liens de données.
	Supprime toutes les mises en forme d'un texte ou d'un paragraphe sélectionné et rétablit la valeur par défaut.

Ajouter du texte dans une lettre ou un mémo

Vous pouvez inclure des informations d'orientation dans une lettre ou un mémo. Les informations d'orientation peuvent être des hypothèses, des instructions ou une référence à un autre document.

Vous pouvez créer une zone d'orientation en haut du document afin d'inclure des informations pour l'ensemble de la lettre ou du mémo. Vous pouvez également ajouter une zone d'orientation n'importe où dans le corps du document pour inclure des informations d'orientation relatives à des sections spécifiques du document.

Pour ajouter des informations d'orientation :

1. Sélectionnez +Ajouter une section | Orientation.

Un champ de texte s'affiche avec une ampoule () qui indique que la zone est une information de guidage.

Le titre par défaut de la section "Conseils" est " Conseils". Vous pouvez sélectionner le titre par défaut pour le modifier. Notez que ce titre ne fait pas partie du contenu du document.

Remarque : Vous pouvez également ajouter des sections d'orientation dans les zones de regroupement d' une lettre ou d'un mémo.

2. Sélectionnez le champ de texte pour commencer à ajouter du contenu. La barre d'outils de formatage s'affiche. Utilisez la barre d'outils pour effectuer les modifications suivantes :

Icône de la barre d'outils	Description
	Appliquer un style au texte ou au paragraphe sélectionné.
	Mettre en gras, en italique ou souligner le texte sélectionné.
	Ajouter une liste de puces ou de numéros.
	Mettre en retrait le texte ou le paragraphe sélectionné.
	Aligner le texte ou le paragraphe sélectionné.
	Ajouter une table.
	Insérer une référence à un document visible ou caché dans le dossier de mission.
	Ajouter ou supprimer un lien.
	Ajouter des liens de données.
	Supprime toutes les mises en forme d'un texte ou d'un paragraphe sélectionné et rétablit la valeur par défaut.

Pour supprimer la section de guidage, sélectionnez Paramètres () | Supprimer.

Ajouter une référence au document dans la question de requête

Vous pouvez ajouter une référence à un document dans les sections d'orientation afin d'insérer un lien vers un document existant dans le dossier de mission.

Ajouter une référence au document dans la question de requête

1. Dans la section d'orientation, sélectionnez le champ de texte pour afficher la barre d'outils de formatage.

2. Sélectionnez Insérer une référence de document ().

Une liste des documents disponibles dans le dossier d'engagement s'affiche. Vous pouvez sélectionner Afficher les documents cachés pour sélectionner un document caché si nécessaire.

3. Sélectionnez le document que vous souhaitez référencer dans la liste.

Une référence au document sélectionné est créée et ajoutée dans l'onglet Orientation.