Ajouter une liste de contrôle

Les documents de la liste de contrôle vous aident à créer des flux de travail dynamiques pour faciliter le processus d'engagement des utilisateurs. Il s'agit d'un questionnaire composé d'éléments destinés à recueillir des informations sur le client et la mission. Lorsqu'il est utilisé avec des paramètres de visibilité, un document de type liste de contrôle simplifie le dossier d'engagement initial.

Au fur et à mesure que les utilisateurs répondent à la liste de contrôle, les documents et le contenu associés deviennent disponibles (ou visibles) dans le dossier d'engagement. Ainsi, seuls les documents dont les utilisateurs ont besoin sont disponibles sur la page Documents, tandis que les autres documents restent cachés.

Lesmembres du personnel peuvent créer des listes de contrôle dans l'engagement et modifier les listes de contrôle qu'ils ont créées.

Lesauteurs du cabinet peuvent créer des listes de contrôle dans le modèle de cabinet et modifier les listes de contrôle qu'ils ont créées.

Notez que :

  • Le personnel ne peut pas supprimer les listes de contrôle fournies avec l'application Cloud ou modifier le contenu existant de ces listes de contrôle. Toutefois, ils peuvent y inclure des contenus supplémentaires.

  • Les auteurs de cabinets ne peuvent pas supprimer les listes de contrôle fournies avec leur application Cloud. Toutefois, ils peuvent les supprimer dans le modèle d'entreprise afin qu'ils n'apparaissent pas dans la mission.

  • Les auteurs du cabinet ne peuvent pas modifier le contenu existant des listes de contrôle fournies avec leur Cloud App. Toutefois, ils peuvent y inclure des contenus supplémentaires.

Pour ajouter une liste de contrôle :

  1. Sélectionnez Ajouter ( ) dans la page des documents, puis choisissez Liste de contrôle.

    2. Une liste de contrôle vierge s'ouvre.

  2. Sélectionnez Editer ( ) pour commencer à ajouter du contenu.

Pour modifier une liste de contrôle existante, ouvrez le document et sélectionnez Editer ().