De acceptatie en voortzetting uitvoeren

De meeste opdrachten in Caseware ReviewComp worden uitgevoerd via checklists. Om acceptatie- of voortzettingsprocedures uit te voeren, vult u de controlelijst van Planning Optimiserin .

De Planning Optimiser bestaat uit een reeks vragen om de omvang en de aard van uw opdracht te bepalen. Het bevat ook een tabblad Instructies dat het doel en de reikwijdte van het document beschrijft in relatie tot de regelgevende normen.

Naarmate u antwoorden geeft, worden meer documenten aan de opdracht toegevoegd. Zodra u de laatste vraag hebt beantwoord, wordt het gedeelte Volgende stap weergegeven met een koppeling naar het document dat u vervolgens moet invullen.

Als u bijvoorbeeld hebt opgegeven dat:

• Het engagementtype is een Beoordelen,
• Dit is niet hun eerste jaar en
• U hebt hun opdracht vorig jaar uitgevoerd,

dan zijn de volgende documenten beschikbaar op de pagina Documenten voor aanvaarding/voortzetting door de klant:

• 1-20 Bestaande opdracht - Voortzetting, een checklist die bevestigt dat uw bedrijf klaar en geschikt is om de opdrachtwerkzaamheden uit te voeren.

• 1-50 Opdrachtbevestiging beoordelen, een brief die u moet invullen en aan uw klant moet geven om te ondertekenen.

• 1-55 Klantvragen - Opdrachtbrief, waar uw klant zijn ondertekende kopie van de opdrachtbrief uploadt.

Merk op dat:

• Als u een samenstellingsopdracht uitvoert en de 4200 samenstellingsstandaarden wilt implementeren, zorg er dan voor dat u Ja antwoordt op de vraag Wilt u de nieuwe 4200 CSRS standaarden opnemen? Voor meer informatie, zie De 4200 compilatienormen implementeren.

• De vraag Selecteer of een van de volgende mappinggroepen van toepassing is op uw opdracht vraagt u om de mappinggroepen te selecteren die van toepassing zijn op uw opdracht. Als u bijvoorbeeld Landbouw selecteert, dan zullen alleen accountgroepen die relevant zijn voor landbouw beschikbaar zijn in de overeenkomst, terwijl andere groepen verborgen zullen zijn. Zie Rekeningen toewijzen aan groepen in de pagina Gegevens voor meer informatie.

U kunt een lijst van de huidige documenten in de opdracht bekijken door het mappictogram () te selecteren. Aan de rechterkant wordt een paneel geopend met de beschikbare documenten, gegroepeerd per fase. U kunt ook een document selecteren om het te openen. Zodra u een document opent, kunt u het vastpinnen voor snelle toegang met het pictogram voor vastpinnen ().

Als u het document Engagement Setup wilt aftekenen, selecteert u Tekenen rechtsboven in het document en kiest u de rol die van toepassing is voor uw aftekening. Voor meer informatie, zie de engagementdocumenten beheren.

Merk op dat u de ondertekeningsworkflow voor het document kunt wijzigen en aangepaste ondertekeningsrollen kunt maken als dat nodig is. Voor meer informatie, zie Afbakeningsrollen definiëren en Afbakeningsschema's instellen.

Zie Een checklist toevoegenvoor meer informatie over checklistdocumenten .

Stel de beoordelaar van het document op de hoogte

Om de medewerker die optreedt als beoordelaar te laten weten dat het opdrachtaanvaardingsdocument klaar is voor beoordeling, maakt u een kwestie aan en wijst u deze toe.

Om een probleem toe te voegen:

1. Als het document geopend is, selecteert u het uitgiftepictogram ().

2. Voer een bericht in voor het personeelslid.

Tip: U kunt een lid ook taggen door(@) in te voeren gevolgd door de naam van het lid. Als ze toegang hebben tot het document, verschijnt hun naam in het venster Snelle lijst .

3. Selecteer hun naam om ze te markeren in de beschrijving van de uitgave.

4. Kies het issue-type en selecteer Issue maken.

5. Het probleem wordt weergegeven in het document. Het wordt ook weergegeven op de pagina Problemen of op de pagina Documenten .

Zodra alle rollen een document goedkeuren, verschijnt het groene vinkje naast het document () op de Documenten pagina. De voortgangsindicator voor de Planningsfase is ook bijgewerkt.

De opdrachtbevestiging beoordelen en bewerken

De conceptversie van uw opdrachtbevestiging wordt automatisch gegenereerd op basis van uw antwoorden in de Planning Optimiser en het Cloud-profiel van uw bedrijf.

Let op: U moet het gedeelte Beoordeling partner/behandelaar accepteren in de checklist 1-20 Bestaande opdracht - Voortzetting en de checklist 1-10 Nieuwe opdracht - Acceptatie of in beide (als beide beschikbaar zijn in de opdracht) om het gedeelte Volgende stap te bekijken, dat een directe link bevat naar de conceptopdrachtbrief.

Opmerkingen en begeleidende informatie zijn beschikbaar in de brief bij het gedeelte gemarkeerd met een gloeilamppictogram (). Dit gedeelte is standaard zichtbaar, maar wordt uitgesloten wanneer u de brief afdrukt. U kunt dit gedeelte verbergen door Meer acties () | Begeleiding | Uit of Meer acties () | Begeleiding | Ingevouwente selecteren.

Als u de inhoud van de brief wilt bewerken, selecteert u Bewerken (). Zie Bewerk de opdrachtbevestiging voor meer informatie.

Zodra u tevreden bent met de inhoud van de opdrachtbevestiging, selecteert u Tekenen om de juiste ondertekening uit te voeren. Zodra de inhoud is beoordeeld, kunt u een kopie naar uw klant sturen.

De opdrachtbevestiging naar klanten sturen voor controle en ondertekening

Om de handtekening van de cliënt te verkrijgen, kunt u uw concept rechtstreeks naar cliënten sturen met behulp van querydocumenten in Caseware ReviewComp. Query-documenten zijn bedoeld voor samenwerking met klanten, zoals:

• Informatie opvragen bij klanten (aanvragen versturen).

• Documenten opvragen (vraag de klant om een of meer bestanden te uploaden).

• Deliverables naar de klant sturen om te ondertekenen en terug te sturen.

  Let op: Eenvoudige elektronische handtekening is beschikbaar in geselecteerde query's. Klanten kunnen de opdrachtbevestiging en andere documenten elektronisch accepteren. Voor meer informatie, zie Simple Electronic Signature response type in query's.

Zodra klantcontacten zich aanmelden bij Cloud, kunnen ze direct reageren op vragen.

De opdrachtbevestiging naar uw klanten sturen:

1. Open het document 1-55 Klantvragen - Opdrachtbrief .

2. Selecteer VERZENDENin de rechterbovenhoek van het document.

Het dialoogvenster Query openen wordt geopend.

3. Selecteer een Query vervaldatum.

4. Specificeer de contactpersonen die zijn toegewezen aan de opdracht (of wijs deze toe aan alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan de entiteit)

5. Voer een toepasselijk e-mailbericht in.

6. Selecteer OK.

Contactpersonen ontvangen een e-mail met uw bericht en een link naar de overeenkomst, waar ze een PDF-versie van de brief kunnen downloaden, ondertekenen en het ondertekende exemplaar kunnen uploaden.

Voor meer informatie over de workflow voor samenwerking tussen medewerkers en contactpersonen, zie Samenwerking tussen medewerkers en contactpersonen (Query's) in Caseware ReviewComp.