Paramètres du cabinet – CasewareCloud Time
Le contenu de cette rubrique nécessite CasewareCloud Time.
Général
Dates
À partir de cette page, vous pouvez définir les dates de déclaration de votre organisation et la période activeen cours. Ces paramètres affecteront vos rapports sur le temps.
Pour plus d'informations, voir Définir les jours de travail, les heures normales et les jours fériés.
Jours ouvrables
Cette page vous permet de définir les jours ouvrables standard de votre organisation et d'ajouter des jours fériés au calendrier de l'organisation. La valeur par défaut est du lundi au vendredi. Une fois les jours fériés ajoutés au calendrier, ils ne peuvent pas être utilisés pour planifier des entrées de travail et apparaissent en grisé dans le calendrier de l'organisation.
Pour plus d'informations, voir Définir les jours de travail, les heures normales et les jours fériés.
Paramètres du temps et des dépenses
| Option | Description |
| Activer le grand livre | Lorsque cette option est activée, Cloud génère des informations sur le grand livre. Cette option est désactivée par défaut. |
| Afficher les taux et les montants dans les transactions temporelles | Lorsque cette option est activée, les informations relatives au taux et au montant des transactions temporelles sont affichées pour tous les utilisateurs. Lorsque cette option est désactivée, les informations relatives aux taux et aux montants sont masquées, sauf sur la page Facturation , sur les factures et dans certains rapports d' analyse. Cette option est activée par défaut. |
| Suivi automatique de l'engagement | Suivez le temps passé dans une application intégrée ou dans le dossier d'un document de travail et générez automatiquement des entrées en attente. Pour plus d'informations, voir Suivre le travail du personnel pendant la mission. |
Heures normales
Cette page permet de spécifier le nombre standard d'heures de travail par jour, soit en définissant un nombre standard pour tous les jours ouvrables, soit en définissant des nombres spécifiques pour certains jours de la semaine. Les rapports de productivité permettent de détecter les cas où le personnel enregistre un nombre d'heures inférieur ou supérieur au nombre d'heures prévu.
Pour plus d'informations, voir Définir les jours de travail, les heures normales et les jours fériés.
Importation d'enregistrements de temps et de dépenses
Cette option vous permet d'importer en masse des entrées de temps et de dépenses à l'aide d'un fichier CSV. Pour plus d'informations, voir Importer les entrées de temps et de dépenses à l'aide d'un fichier CSV
Notification par courriel
Heures courtes
À partir de cette page, vous pouvez définir la fréquence à laquelle Cloud enverra (le cas échéant) des notifications par courrier électronique à votre personnel au cas où la feuille de temps de la semaine précédente n'aurait pas été soumise ou contiendrait des entrées insuffisantes.
Pour plus d'informations, voir Suivre le travail du personnel pendant la mission.
Temps d'attente des entrées
À partir de cette page, vous pouvez définir la fréquence à laquelle Cloud enverra (le cas échéant) des notifications par courrier électronique à votre personnel dans le cas où leurs entrées de temps de la semaine précédente n'ont pas été examinées ou acceptées.
Pour plus d'informations, voir Suivre le travail du personnel pendant la mission.
Comptes
Plan comptable
Remarque: Ces options ne sont disponibles que si un administrateur sélectionne Activer le grand livre dans Paramètres | Temps | Général | Paramètres de temps et de dépenses. Le grand livre est désactivé par défaut.
Cette page répertorie tous les comptes actuellement utilisés par votre organisation et vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des comptes si nécessaire.
Pour plus d'informations, voir Paramétrer les comptes du grand livre général.
Comptes par défaut
Cette page permet de désigner des comptes spécifiques comme valeurs par défaut pour les entrées de travail de type Créances, Honoraires et TEC . Ces comptes seront remplis automatiquement lorsque les utilisateurs soumettront leurs contributions.
Pour plus d'informations, voir Paramétrer les comptes du grand livre général.
Codes de travail
L'heure
Cette page vous permet d'afficher les codes de travail actuellement utilisés par votre organisation, ainsi que leur type (facturable ou non facturable), leur descriptionet d'autres détails. Vous pouvez également créer, éditer ou modifier des codes de travail selon vos besoins.
Pour plus d'informations sur les codes de travail, voir Définir les taux de personnel et les codes de travail.
Dépenses
Cette page vous permet d'afficher les codes de dépenses actuellement utilisés par votre organisation, ainsi que leur type (facturable ou non facturable), leur descriptionet d'autres détails. Vous pouvez également créer, éditer ou modifier des codes de dépenses selon vos besoins.
Codes de travail inactifs
Les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires peuvent rendre les codes de travail inactifs afin d'empêcher les membres du personnel de les utiliser dans des entrées ultérieures. Pour rendre un code de travail inactif, allez dans Paramètres | Temps, sélectionnez le code de temps ou de dépenses que vous souhaitez modifier, sélectionnez Modifieret changez son statut en Inactif.
Les codes de travail inactifs ont les propriétés suivantes :
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Saisie du temps et des dépenses |
|
| Liste des codes de travail du personnel |
|
| Liste des codes de travail des entités |
|
Propriétés du code de travail
Les codes de travail sont utilisés pour enregistrer les travaux en cours (WIP). Les membres du personnel peuvent enregistrer des heures et des dépenses en fonction de n'importe quel code de travail établi dans l'entreprise.
Les codes de travail ont les propriétés suivantes à définir :
| Propriété | Description |
|---|---|
| Code du travail | Un identifiant unique pour le code de travail. Ce champ peut contenir jusqu'à dix (10) caractères. Remarque: La modification de ce champ a une incidence sur les entrées existantes qui utilisent ce code de travail. |
| Statut | Indique si le code de travail est actuellement utilisé(actif)ou non(inactif). |
| Type de facture | Les types de factures vous permettent de spécifier les transactions qui sont facturables ou non facturables. Lorsque la valeur par défaut est Facturable, l'entité est un champ obligatoire pour le temps ou les dépenses. |
| Brève description | Description du code de travail. Ce champ peut contenir jusqu'à soixante-dix (70) caractères. |
| Description de la note | Description détaillée de ce code de travail. |
| Créditer le compte GL | Un numéro de compte prédéterminé dans le Grand Livre spécifié pour les crédits. |
| Débit du compte GL | Un numéro de compte prédéterminé dans le Grand Livre spécifié pour les opérations de débit. |
Facture
Valeurs par défaut
Dans cette page, vous pouvez définir les valeurs par défaut pour contrôler certains aspects de l'affichage des factures. Par exemple, vous pouvez définir le nombre de chiffres du numéro de factureet indiquer si vous souhaitez que les numéros de facture soient automatiquement espacés en fonction de la facture précédente.
Pour plus d'informations sur les factures, voir Configuration de la facturation des clients.
Codes de facturation
Cette page vous permet de visualiser les codes de facturation accessibles à votre personnel et d'ajouter, de modifier ou de supprimer des codes si nécessaire.
Pour plus d'informations sur les codes de facturation, voir Configuration de la facturation des clients.
Modèles
Cette page vous permet d'afficher, de modifier et de supprimer les modèles de facture mis à la disposition de votre personnel.
Pour plus d'informations sur les modèles, voir Configuration de la facturation des clients.
Impôts
À partir de cette page, vous pouvez définir un compte fiscal principal et, le cas échéant, un compte fiscal secondaire , et définir la description et les taux appropriés pour votre région.
Pour plus d'informations, voir Paramétrer les comptes du grand livre général.
