Consulter et gérer les détails du travail

Vous pouvez sélectionner Plus d'actions () dans Caseware Accomplish pour ouvrir une fiche de poste et en voir les détails. Les informations affichées dans la fiche de poste dépendent du type de poste.

Dans la vue étendue des fiches de travail des missions, vous pouvez voir la date de fin d'année, l'étape actuelle du flux de travail, les membres du personnel affectés, toutes les activités liées à la mission, l'historique de l'étape du flux de travail et les rappels que vous avez définis pour la mission. Vous pouvez utiliser les menus déroulants pour mettre à jour l'étape du flux de travail et affecter des membres du personnel à l'engagement directement à partir de la carte.

Remarque : Vous devez créer un flux de travail pour les dossiers Working Papers afin de suivre et de modifier leur statut dans Caseware Accomplish. Pour en savoir plus, voir Créer des flux de travail.

La carte indique également s'il existe des questions ouvertes dans la mission et renvoie directement au dossier de la mission.

Dans les fiches de travail des requêtes, des tâches et des demandes de fichiers, vous pouvez afficher et modifier les détails du travail tels que l'objet, la description, le destinataire et la date d'échéance.

Fixer des rappels

Vous pouvez définir un rappel pour recevoir une notification avant l'échéance d'une tâche.

Pour définir un rappel :

1. Sélectionnez Autres actions () pour une fiche de poste afin de l'ouvrir.

2. Sélectionnez Définir un rappel à côté de l'icône Rappel () au bas de la carte.

3. Sélectionnez une date dans le calendrier.

Une icône de rappel () s'affiche en bas de la fiche de travail pour informer les utilisateurs qu'un rappel a été défini. La fiche de poste sera affichée dans la colonne Rappels de la page Vue d' ensemble à la date que vous avez sélectionnée.

Pour supprimer un rappel, vous pouvez sélectionner Aucun rappel dans la liste déroulante ou sélectionner Supprimer () à côté de la liste déroulante du rappel.

Créer des notes

Vous pouvez ajouter des notes à une fiche de poste, ce qui vous permet de.. :

• Ajoutez un rappel textuel ou des informations supplémentaires sur une tâche.

• Étiqueter les membres du personnel.

• Discutez d'un emploi en créant des notes supplémentaires sur la même carte.

Remarque : Il n'est pas possible d'ajouter des notes aux fiches de travail des requêtes.

Pour créer une note :

1. Sélectionnez l'icône Créer une note () dans le coin inférieur droit de la fiche de travail.

   Vous pouvez également ouvrir la fiche de poste et sélectionner l'icône Créer une note () dans le coin supérieur droit.

2. Ajouter un sujet le cas échéant.

   Remarque : Le champ Objet doit être rempli pour les notes correspondant à des missions.

3. Saisissez le contenu de votre note dans le champ Note.

4. Sélectionnez Enregistrer pour créer la note.

L'icône Note() devient verte lorsque des notes ont été enregistrées sur une fiche de poste. Vous pouvez le sélectionner à nouveau pour afficher d'autres notes.