Índice de nubes
Las entidades cliente ofrecen una gestión documental eficaz de los datos de sus clientes.
- Crear entidades de cliente
- Organizar entidades internas
- Crear una entidad privada
- Denegar a usuarios y grupos el acceso a una entidad
- Comprobar la carga de trabajo del personal
- Revisar el encargo del ejercicio anterior
- Crear un archivo de encargo para el siguiente período (pasar al ejercicio siguiente)
- Establecer plazos y presupuestos para un nuevo encargo
- Informar del estado del encargo a otros
- Ver el estado general del encargo
- Crear asociaciones de entidades
- Reparto de asociaciones
- Propiedades de entidad personalizadas
- Creación de entidades
- Desactivar o eliminar entidades de cliente
Añada, elimine y actualice los usuarios que acceden al portal en la nube de su empresa.
- Crear una cuenta para el personal o los contactos
- Crear grupos de personal o de contactos
- Creación masiva de cuentas de usuario
- Revisar la configuración de seguridad para el grupo Todo el personal
- Comprobar la carga de trabajo del personal
- Desactivar o eliminar cuentas
- Reorganizar al personal y los grupos
- Activación de cuentas de personal y contactos
- Propiedades de tarifas del personal
Conceda o restrinja los niveles de acceso de los usuarios, asigne propietarios a las entidades y proteja sus archivos.
- Crear funciones de seguridad personalizadas
- Permisos
- Funciones incorporadas
- Asignar funciones de seguridad a todo el sistema
- Control de acceso a los archivos de Caseware Working Papers
- Crear una entidad privada
- Crear una actividad o un archivo privado
- Configuración de inicio de sesión
- Denegar a usuarios y grupos el acceso a una entidad
- Crear asociaciones de entidades
- Reparto de asociaciones
Aloje todos sus archivos de encargo en un sistema seguro de almacenamiento en línea y compártalos con su personal o sus clientes.
- Crear una actividad o un archivo privado
- Revisar el encargo del ejercicio anterior
- Crear un archivo de encargo para el siguiente período (pasar al ejercicio siguiente)
- Crear marcadores de posición en el archivo del encargo
- Cargar archivos en una entidad
- Descargar archivos
- Descargar archivos de Working Papers
- Compartir archivos con usuarios o grupos
- Trabajar con archivos de Google Drive y SharePoint
- Ver el estado general del encargo
- Recuperar una versión anterior o un archivo eliminado
- Gestionar copias de sincronización
- Comprobar el historial de archivos y del sistema
- Establecer la retención de archivos
- Organizar archivos por carpetas y etiquetas
- Ver su trabajo asignado
Colabore en el trabajo de su empresa con otros miembros del personal. Inicie debates, asigne tareas y comparta archivos.
Visualice sus encargos con cuadros de mando personalizados para ver toda su carga de trabajo de un vistazo. Sigue tus progresos, añade gadgets y comparte tu panel de control con los demás.
Personaliza tu empresa en la nube.
- Crear vistas para todos los usuarios
- Crear campos, etiquetas y flujos de trabajo personalizados
- Añadir etiquetas personalizadas
- Añadir enlaces externos
- Personalizar los correos electrónicos generados por el sistema
- Establece las tarifas del personal y los códigos de trabajo
- Fijar días laborables, horas estándar y días festivos
- Creación masiva de cuentas de usuario
- Información de datos de Caseware Cloud
- Configuración de la empresa - Organización
- Configuración de la empresa - Correo electrónico
- Configuración de la empresa - Integración
- Configuración de la empresa - Seguridad
- Configuración de la empresa - Personalización
- Configuración de la empresa - Sistema
- Configuración de la empresa - CaseWare Working Papers
Gestiona el perfil de tu cuenta personal en la nube, la contraseña, las suscripciones y mucho más.
- Cambiar preferencias personales
- Integrar las herramientas de productividad con Caseware Cloud
- Cambiar la configuración de notificaciones
- Cambiar la configuración de notificaciones
- Configuración de la cuenta
- Mi foto de perfil
- Configuración regional personal
- Ajustes de inicio
- Artículos suscritos
- Configuración de VoIP