Establecer plazos y presupuestos para un nuevo encargo

Se está preparando para trabajar en un nuevo encargo y necesita determinar cuánto durará y cuánto costará. Ha realizado una evaluación inicial basada en los expedientes del año anterior y ha considerado el alcance del trabajo de este año.

Cuando haya determinado estos plazos y costes, querrá compartir esa información con el equipo de contratación. Puede añadir esta información en Cloud actualizando las propiedades de su archivo de encargo y creando tareas de hito para la entidad.

Establecer un presupuesto

Puede introducir información presupuestaria para archivos de encargo en Cloud. Al introducir estos datos en las propias contrataciones, las entradas de tiempo de la aplicación Tiempo pueden descontarse del total presupuestado.

Puede introducir información presupuestaria para los expedientes de Documentos de Trabajo, Otros Encargos y US Review.

Para introducir un presupuesto en un encargo:

  1. Asegúrese de que tiene el rol de Editor o derechos equivalentes para la entidad cliente.

  2. Seleccione el archivo de su encargo y, a continuación, seleccione Editar ().

  3. Introduzca el tiempo y el coste presupuestados para este encargo.

    Introduzca el número de horas de trabajo presupuestadas para esta contratación y el coste presupuestado.

  4. Seleccione Guardar.

Ha añadido información presupuestaria a su expediente de contratación.

Fijación de plazos

Como parte del proceso de planificación, determinará los principales hitos del encargo y fijará plazos para cada uno de ellos. Puede añadir estos hitos a Cloud creando una tarea para cada uno de ellos.

Para crear una tarea con una fecha límite:

  1. Asegúrese de que tiene el rol de Editor o derechos equivalentes para la entidad cliente.

  2. Seleccione el archivo de su encargo. En el panel de detalles, seleccione Añadir () junto a Tareas.

    Seleccione el icono de añadir para crear una tarea para este encargo.

  3. Introduzca un asunto y una descripción para su tarea en el cuadro de diálogo Crear tarea.

    Introduzca un asunto y una descripción. La tarea ya se adjunta automáticamente a su expediente de cliente.

  4. Elija una fecha de vencimiento para esta tarea.

    Seleccione la fecha de vencimiento en el cuadro de calendario.

  5. Seleccionar puesto.

Ha creado una nueva tarea para su hito de encargo con un plazo determinado. Puede repetir este proceso para todos los hitos de su encargo, estableciendo fechas de vencimiento para cada etapa.