Cloud Index
Client entities feature effective document management for your clients data.
- Crear entidades de cliente
- Organizar entidades internas
- Crear una entidad privada
- Denegar a usuarios y grupos el acceso a una entidad
- Comprobar la carga de trabajo del personal
- Revisar el encargo del ejercicio anterior
- Crear un archivo de encargo para el siguiente período (pasar al ejercicio siguiente)
- Establecer plazos y presupuestos para un nuevo encargo
- Send a query to clients (old query layout)
- Informar del estado del encargo a otros
- Ver el estado general del encargo
- Crear asociaciones de entidades
- Reparto de asociaciones
- Custom Entity Properties
- Creación de entidades
- Desactivar o eliminar entidades de cliente
Add, remove, and update the users who access your firm's cloud portal.
- Crear una cuenta para el personal o los contactos
- Crear grupos de personal o de contactos
- Creación masiva de cuentas de usuario
- Revisar la configuración de seguridad para el grupo Todo el personal
- Comprobar la carga de trabajo del personal
- Desactivar o eliminar cuentas
- Reorganizar al personal y los grupos
- Activation of staff and contact accounts
- Propiedades de tarifas del personal
Grant or restrict access levels for users, assign entity owners, and protect your files.
- Crear funciones de seguridad personalizadas
- Permisos
- Funciones incorporadas
- Asignar funciones de seguridad a todo el sistema
- Control de acceso a los archivos de Caseware Working Papers
- Crear una entidad privada
- Crear una actividad o un archivo privado
- Configuración de inicio de sesión
- Denegar a usuarios y grupos el acceso a una entidad
- Crear asociaciones de entidades
- Reparto de asociaciones
Host all of your engagement files on a secure online storage system and share them with staff or clients.
- Crear una actividad o un archivo privado
- Revisar el encargo del ejercicio anterior
- Crear un archivo de encargo para el siguiente período (pasar al ejercicio siguiente)
- Crear marcadores de posición en el archivo del encargo
- Cargar archivos en una entidad
- Descargar archivos
- Descargar archivos de Working Papers
- Send a query to clients (old query layout)
- Compartir archivos con usuarios o grupos
- Trabajar con archivos de Google Drive y SharePoint
- Ver el estado general del encargo
- Recuperar una versión anterior o un archivo eliminado
- Gestionar copias de sincronización
- Comprobar el historial de archivos y del sistema
- Establecer la retención de archivos
- Organizar archivos por carpetas y etiquetas
- Ver su trabajo asignado
Collaborate on your firm's work with other staff members. Start discussions, assign tasks, and share files.
Visualize your engagements with customized dashboards to see your entire workload at a glance. Track your progress, add gadgets, and share your dashboard with others.
Customize your cloud firm.
- Crear vistas para todos los usuarios
- Crear campos, etiquetas y flujos de trabajo personalizados
- Add custom branding
- Añadir enlaces externos
- Personalizar los correos electrónicos generados por el sistema
- Set staff rates and work codes
- Set workdays, standard hours and holidays
- Creación masiva de cuentas de usuario
- Información de datos de Caseware Cloud
- Configuración de la empresa - Organización
- Configuración de la empresa - Correo electrónico
- Configuración de la empresa - Integración
- Configuración de la empresa - Seguridad
- Configuración de la empresa - Personalización
- Configuración de la empresa - Sistema
- Configuración de la empresa - CaseWare Working Papers
Manage your personal cloud account profile, password, subscriptions, and more.