Crear vistas para todos los usuarios

Mediante la función Vistas , puede establecer qué columnas aparecen por defecto en cada página de Nube para los contactos y el personal. Cloud viene con vistas predefinidas, pero también puede crear nuevas vistas y asignarlas según sea necesario. También puede dar a los usuarios la opción de cambiar entre varias vistas disponibles.

Crear nuevo control

Puede crear nuevas vistas desde Configuración.

Para crear una nueva vista:

Asegúrese de tener el rol de Administrador .
En el menú Nube, seleccione Actividades.
Seleccione Personalización | Gestión de Vistas.
Seleccione Nuevo y, a continuación, elija una página de Nube.
En el editor, introduzca un Nombre y seleccione quién puede acceder a la vista(Contactos, Personal o ambos)
Para añadir nuevas columnas, seleccione Añadir columnas.

Consejo: Puede reordenar las columnas utilizando el icono de reordenación ().
Establezca la anchura de la columna en el desplegable Anchura y elija un orden de clasificación.
Modifique la configuración de los filtros en la barra lateral Filtros . Los filtros que añadas se aplicarán automáticamente a la vista que crees.
Seleccione Guardar.

La Vista se añade y ahora puede asignarse a los tipos de usuario deseados.

Asignar vistas

Después de haber creado una vista, tendrá que configurar qué tipos de usuarios pueden acceder a ella o establecerla como predeterminada.

Para configurar el acceso a la Vista:

Asegúrese de tener el rol de Administrador .
En el menú Nube, seleccione Actividades.
Seleccione Personalización | Gestión de Vistas.
Seleccione un panel de información de la lista.
Puede modificar las siguientes propiedades:
- visualización predeterminada
- Disponibilidad general
  
  Las marcas de verificación de la derecha indican qué vistas están predefinidas (estas vistas no se pueden editar ni eliminar) y cuáles se han establecido como predeterminadas para el personal y los contactos.