Crear una actividad o un archivo privado

Cuando usted añade contenido a Cloud, asocia una entidad a ese contenido. Por defecto, cualquier usuario que tenga asignada una función de seguridad en la entidad elegida podrá ver su contenido.

Puede configurar archivos o actividades en Cloud para que anulen esta regla de acceso general mediante el ajuste Uso compartido limitado . Cuando usted limita un archivo o una actividad, sólo son visibles para los administradores de Cloud, para el propietario del archivo y para usuarios específicos a los que el propietario del archivo haya concedido acceso. Si utilizas la opción Uso compartido limitado para crear archivos y actividades privados, podrás controlar directamente el acceso a ellos.

Creating a private file

Es posible que desee crear un documento bajo una entidad cliente que sólo sea visible para miembros específicos del equipo de contratación actual. Por ejemplo, como directivo, puede crear un documento para registrar su opinión sobre los demás miembros de su equipo de trabajo. Este documento sería invisible para su equipo de contratación, pero podría compartirlo con un socio o con otros directivos.

Para crear un archivo de encargo:

1. Asegúrese de que tiene el rol de Propietario o privilegios equivalentes para la entidad cliente bajo la que se añadirá el archivo.

2. Para crear un archivo privado, seleccione Archivosenel menú Nube. To create a private engagement file, select the appropriate page (such as Working Papers or Other Engagements).

3. Seleccione Nuevoy, a continuación, seleccione un tipo de archivo.

   

4. Rellene el campo Entidad. Introduzca un nombre, una descripción y cualquier otra información necesaria para su tipo de archivo.

   

5. Seleccione la opción Limitado .

   

6. Seleccione Guardar y compartir.

7. En el cuadro de diálogo Compartir, seleccione un usuario y, a continuación, la flecha de roles situada a la derecha de la fila. Elija uno o más roles para conceder al usuario. Puede conceder funciones a varios usuarios.

   

8. Selecciona Compartir.

Su fichero privado se crea y se muestra en la página Ficheros. También has concedido acceso de seguridad al expediente privado al personal y los contactos que hayas elegido. Podrán ver o editar el archivo en función del nivel de permiso que les hayas concedido.

Creating a private activity

Es posible que desee crear una actividad que sólo sea visible para determinados usuarios. Por ejemplo, como socio, puede crear un debate privado que sólo sea visible para los directivos de su organización, con el fin de solicitar opiniones sobre los miembros de su equipo.

Para crear una actividad privada:

1. Asegúrese de tener el rol de Propietario o privilegios equivalentes para la entidad cliente bajo la cual se creará la actividad.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione Nuevoy, a continuación, seleccione Debate o Tarea.

   

4. Seleccione la entidad bajo la que se creará esta actividad. Introduzca un asunto, una descripción y cualquier otra información necesaria para su actividad.

   

5. Seleccione la opción Limitado .

   

6. Seleccione Publicar y compartir.

7. En el cuadro de diálogo Compartir, seleccione un usuario y, a continuación, la flecha de roles situada a la derecha de la fila. Elija uno o más roles para conceder al usuario. Puede conceder funciones a varios usuarios.

   

8. Selecciona Compartir.

Su actividad privada se crea y se muestra en la página Actividades. También ha concedido acceso de seguridad a la actividad privada a su personal y contactos elegidos. Podrán ver o editar la actividad en función del nivel de permiso que les hayas concedido.