Cloud Index
Client entities feature effective document management for your clients data.
- Entiteiten aanmaken
- Interne entiteiten beheren
- Een privé-entiteit aanmaken
- Gebruikers en groepen toegang weigeren tot een entiteit
- Openstaande taken van medewerkers inzien
- Een dossier van een voorgaand jaar reviewen
- Een dossier aanmaken voor de volgende periode
- Set deadlines and budgets for a new engagement
- Een vragenlijst naar de klant versturen (oude layout)
- Report the engagement status to others
- Statusoverzicht van opdrachten
- Entiteiten koppelen
- Beveiligingsinstelingen delen met gekoppelde entiteiten
- Gepersonaliseerde entiteit-eigenschappen
- Entiteiten aanmaken
- Entiteiten deactiveren of verwijderen
Bepaal wie toegang heeft tot het Cloudportaal door gebruikers toe te voegen, te verwijderen en bij te werken.
- Maak een account aan voor medewerkers of contactpersonen
- Groepen aanmaken voor personeel of contactpersonen
- Meerdere accounts tegelijk aanmaken
- Beveiligingsinstellingen inzien voor standaardgroepen
- Openstaande taken van medewerkers inzien
- Accounts op inactief zetten of verwijderen
- Beheer uw Caseware Cloud-licenties
- Reorganize staff and groups
- Accounts activeren voor personeel en contactpersonen
- Staff rate properties
Met beveiligingsrollen kunt u gebruikers toegang geven of ontnemen, eigenaren van entiteiten instellen en bestanden beveiligen.
- Beveiligingsrollen aanmaken
- Permissions
- Standaardrollen
- Systeembrede rollen toewijzen
- Toegang beheren tot Working Papers-bestanden
- Een privé-entiteit aanmaken
- Een privé-bestand of -activiteit aanmaken
- Aanmeldingsinstellingen
- Gebruikers en groepen toegang weigeren tot een entiteit
- Entiteiten koppelen
- Beveiligingsinstelingen delen met gekoppelde entiteiten
Alle bestanden van uw opdrachten kunnen worden opgeslagen in de beveiligde online omgeving van Cloud. Hier kunt u de bestanden ook delen met personeel of klanten.
- Een privé-bestand of -activiteit aanmaken
- Een dossier van een voorgaand jaar reviewen
- Een dossier aanmaken voor de volgende periode
- Documentreservering aanmaken in een bestand
- Bestanden uploaden naar een entiteit
- Bestanden downloaden
- Een vragenlijst naar de klant versturen (oude layout)
- Bestanden delen met gebruikers en/of groepen
- Werken met bestanden in Google Drive en Sharepoint
- Statusoverzicht van opdrachten
- Herstel een eerdere versie of verwijderd bestand
- Gesynchroniseerde kopieën beheren
- Activiteiten in Cloud en de bestandsgeschiedenis inzien
- De bewaartermijn instellen
- Bestanden ordenen met mappen en labels
- Toegewezen werk bekijken
Collaborate on your firm's work with other staff members. U kunt berichten sturen, taken toewijzen en bestanden delen.
Maak uw eigen dashboards aan en behoud hiermee het overzicht over al uw opdrachten en werkzaamheden. U kunt met dashboards uw voortgang bijhouden en gadgets toevoegen en u kunt het dashboard ook met anderen delen.
Customize your cloud firm.
- Standaard weergave aanmaken
- Entiteiteigenschappen, labels en workflows aanmaken
- Add custom branding
- Externe links toevoegen
- Automatisch gegenereerde e-mail aanpassen
- Set staff rates and work codes
- Set workdays, standard hours and holidays
- Meerdere accounts tegelijk aanmaken
- Caseware Cloud gegevensbeleid
- Organisatie-instellingen
- E-mailinstellingen
- Firm settings - Integration
- Instellingen - Beveiliging
- Personalisering Instellingen
- Firm setttings - System
- Working Papers instellingen
Beheer al uw persoonlijke Cloud-informatie, zoals uw gebruikersprofiel, wachtwoord en abonnementen.