Standaard weergave aanmaken

Onder de optie Weergave kunt u een standaard weergave instellen voor uw personeel en contactpersonen. Met deze weergaven kunt u voor verschillende pagina's en apps in Cloud het overzicht en filters aanpassen om makkelijk de informatie die u nodig heeft in één oogopslag te zien. Er zijn een aantal vooringestelde weergaven in Cloud, maar u kunt ook uw eigen standaard weergave aanmaken en gebruiken waar nodig. Hiermee kunt u gebruikers ook de optie geven om te wisselen tussen de beschikbare weergaven.

Een nieuwe weergave aanmaken

Via Instellingen kunt u nieuwe weergaven aanmaken.

Een nieuwe weergave aanmaken:

1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

3. Ga naar Personalisering | Weergave.
   

   

4. Klik op Nieuw en selecteer de Cloudpagina waar u een nieuwe weergave voor wilt instellen.

   
   

5. In de editor die opent kunt u de naam van de weergave opgeven en instellen welke gebruikers deze weergave kunnen gebruiken (Contactpersonen, Personeel of allebei).

   

6. Om nieuwe kolommen aan te maken klikt u op Kolommen toevoegen.

   
   

   Tip: De volgorde van de kolommen kan worden aangepast met het icoontje herschikken ().

   

7. Met het keuzemenu onder Breedte kunt u de kolombreedte instellen. En met het knopje ernaast kunt u kiezen of de informatie aflopend of oplopend moet worden weergegeven.

   

8. Verder kunt u nog Filters instellen. Filters die worden toegevoegd worden automatisch toegepast bij de weergaven die u aanmaakt.

   

9. Klik op Opslaan.

De nieuwe weergave is nu toegevoegd en kan toegewezen worden aan gebruikers.

Weergave toewijzen

Nadat u een weergave heeft aangemaakt kunt u instellen welke soort gebruikers toegang hebben tot de weergave of u kunt het instellen als standaardweergave.

Toegang tot weergave instellen:

1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

3. Ga naar Personalisering | Weergave.
   
   

4. Selecteer een weergave uit de lijst.

5. De volgende eigenschappen kunnen worden aangepast:

   • Standaardweergave
     
     
   • Beschikbaar voor
     
     
     De vinkjes rechts geven aan welke weergaven zijn voorgedefinieerd (deze zijn vooraf ingesteld en kunnen niet bewerkt of verwijderd worden) en welke weergaven zijn ingesteld als standaard voor personeel en contactpersonen.