Een account voor medewerkers of contactpersonen aanmaken

Caseware Cloud biedt twee methoden om medewerkers of contactpersonen aan je organisatie toe te voegen: een personeelsdirectory importeren met behulp van een .csv-bestand of een afgebakend tekstblok, of medewerkers individueel toevoegen in Cloud. Als je organisatie minder dan 50 personeelsleden heeft, raden we aan om elk personeelsprofiel afzonderlijk aan te maken.

Accounts aanmaken

Je kunt medewerkers of contactpersonen toevoegen via de pagina Personeel of Contactpersonen . De procedure voor beide gebruikerstypes is hetzelfde.

Om een gebruiker (medewerker of contactpersoon) toe te voegen:

1. Zorg ervoor dat u de beheerdersrol voor instellingen of gelijkwaardige rechten hebt.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

3. Selecteer Nieuw en selecteer onder Importeren Personeel.

   

4. Voer de juiste naam en contactgegevens in.

   Let op: Als je een contact toevoegt en je wilt geen account voor hem of haar aanmaken, laat dan het veld E-mail leeg.

5. Als u het wachtwoord van de gebruiker wilt instellen, selecteert u het deelvenster Wachtwoord , selecteert u Instellenen voert u het nieuwe wachtwoord in. Anders stelt de gebruiker zijn wachtwoord in.

6. Selecteer Opslaan.

De gebruiker wordt toegevoegd aan je Cloud-organisatie en is zichtbaar in Personeel of Contacten.

Gebruikerstype instellen

Als je gebruikersworkflowshebt gemaakt, kun je de workflowstatus van elke gebruiker afzonderlijk instellen. Workflows kunnen je bijvoorbeeld helpen om je medewerkers te organiseren op basis van anciënniteit of functietype.

Een workflow maken voor gebruikerstype:

1. Zorg ervoor dat u de beheerdersrol voor instellingen of gelijkwaardige rechten hebt.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

3. Selecteer de gebruiker van wie je de workflowfase wilt wijzigen.

4. Selecteer in het menu van de gebruiker de huidige workflow en selecteer vervolgens de optie Nieuwe workflow.

   

You have updated the user's workflow stage.