Bestanden uploaden naar een entiteit

Je kunt bestanden en documenten toevoegen aan Cloud zodat het relevante materiaal voor je opdracht op één toegankelijke locatie is opgeslagen. Relevant materiaal kunnen dossiers zijn met bijvoorbeeld kopieën van correspondentie met de klant of documenten met betrekking tot de opdracht.

Als je je belastingwerk beheert in TaxPrep, kun je ook je TaxPrep-bestanden uploaden naar Cloud om het werk aan deze bestanden bij te houden en toe te wijzen zoals je dat zou doen met elk ander bestandstype.

De procedure voor het toevoegen van een TaxPrep bestand is dezelfde als voor elk ander bestand. Nadat het bestand is geüpload, maakt Cloud automatisch een Andere opdracht aan en slaat daar het TaxPrep-bestand op.

Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat je de rol Editor of gelijkwaardige rechten hebt. Zie Afmeldingsrollen wijzigenvoor meer informatie.

Een bestand afplatten:

  1. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.Bestanden

  2. Selecteer de juiste entiteit in het vervolgkeuzemenu Entiteit.

    De entiteitkiezer.

  3. Selecteer Nieuwen kies vervolgens Uploaden. Het dialoogvenster Bestand uploaden wordt weergegeven.

  4. Selecteer de knop Bestanden selecteren of sleep het bestand.

  5. Kies in het dialoogvenster Instellingen delen de opties voor het delen van het bestand en selecteer OK.

    Geef aan of het geüploade bestand toegankelijk moet zijn voor alle medewerkers die inhoud voor deze entiteit kunnen zien. Je kunt ook toestaan dat het bestand wordt gedeeld met contactpersonen van klanten.