Cloud Index
Client entities feature effective document management for your clients data.
- Kundenentität erstellen
- Interne Entitäten organisieren
- Eine private Entität erstellen
- Deny users or groups access to an entity
- Personalauslastung prüfen
- Engagement des Vorjahres überprüfen
- Engagementdatei für die nächste Periode (Jahreswechsel) erstellen
- Fristen und Budgets für ein neues Engagement festlegen
- Eine Abfrage an Kunden senden (altes Abfragelayout)
- Engagementstatus anderen melden
- Viewing overall engagement status
- Entitätsverbund erstellen
- Verbundfreigabe
- Benutzerdefinierte Entitätseigenschaften
- Erstellung Entität
- Kundenentität deaktivieren oder löschen
Add, remove, and update the users who access your firm's cloud portal.
- Konto für Mitarbeiter und Kontakte erstellen
- Mitarbeiter- oder Kontaktgruppen erstellen
- Massenerstellung von Benutzerkonten
- Review security settings for the default groups
- Personalauslastung prüfen
- Konten deaktivieren oder löschen
- Manage your Caseware Cloud licenses
- Mitarbeiter und Gruppen reorganisieren
- Activation of staff and contact accounts
- Eigenschaften Mitarbeitersätze
Grant or restrict access levels for users, assign entity owners, and protect your files.
- Benutzerdefinierte Zugriffsrollen erstellen
- Berechtigungen
- Vorgegebene Rollen
- Systemweite Zugriffsrollen zuweisen
- Controlling access to Working Papers files
- Eine private Entität erstellen
- Eine private Datei oder Aktivität erstellen
- Anmeldeeinstellungen
- Benutzern und Gruppen den Zugriff auf eine Entität verweigern
- Entitätsverbund erstellen
- Verbundfreigabe
Host all of your engagement files on a secure online storage system and share them with staff or clients.
- Eine private Datei oder Aktivität erstellen
- Engagement des Vorjahres überprüfen
- Engagementdatei für die nächste Periode (Jahreswechsel) erstellen
- Platzhalter in der Engagementdatei erstellen
- Dateien in eine Entität hochladen
- Dateien herunterladen
- Working Papers (AuditAgent) Dateien herunterladen
- Eine Abfrage an Kunden senden (altes Abfragelayout)
- Dateien mit Benutzern oder Gruppen teilen
- Mit Google Drive- und SharePoint-Dateien arbeiten
- Viewing overall engagement status
- Vorherige Version oder gelöschte Datei wiederherstellen
- Synchronisierte Kopien verwalten
- System- und Dateihistorie
- Beibehaltung definieren
- Dateien mithilfe von Ordnern und Tags verwalten
- Ihnen zugeordnete Arbeit anzeigen
Collaborate on your firm's work with other staff members. Start discussions, assign tasks, and share files.
Visualize your engagements with customized dashboards to see your entire workload at a glance. Track your progress, add gadgets, and share your dashboard with others.
Customize your cloud firm.
- Ansichten für alle Benutzer erstellen
- Benutzerdefinierte Felder, Tags und Workflows erstellen
- Add custom branding
- Externe Links hinzufügen
- Systemgenerierte E-Mails anpassen
- Set staff rates and work codes
- Set workdays, standard hours and holidays
- Massenerstellung von Benutzerkonten
- Caseware Cloud Datenschutzrichtlinie
- Einstellungen - Unternehmen
- Einstellungen - E-Mail
- Einstellungen - Integration
- Einstellungen - Zugriffschutz
- Einstellungen - Anpassung
- Firm setttings - System
- Firm settings - Caseware Working Papers
Manage your personal cloud account profile, password, subscriptions, and more.