Wolkenindex
Klantentiteiten bieden effectief documentbeheer voor uw klantgegevens.
- Klantentiteiten aanmaken
- Interne entiteiten organiseren
- Een privé-entiteit aanmaken
- Gebruikers en groepen toegang weigeren tot een entiteit
- Werkdruk personeel controleren
- De opdracht van het voorafgaande jaar herzien
- Een opdrachtbestand aanmaken voor de volgende periode (roll forward)
- Set deadlines and budgets for a new engagement
- Een query naar clients verzenden (oude queryopmaak)
- Report the engagement status to others
- De algemene opdarchtstatus bekijken
- Entiteitsassociaties aanmaken
- Vereniging delen
- Aangepaste entiteiteigenschappen
- Entiteit aanmaken
- Klantentiteiten deactiveren of verwijderen
Gebruikers die toegang hebben tot de cloudportal van uw bedrijf toevoegen, verwijderen en bijwerken.
- Een account voor medewerkers of contactpersonen aanmaken
- Personeels- of contactgroepen aanmaken
- Gebruikersaccounts in bulk aanmaken
- Bekijk de beveiligingsinstellingen voor de groep Alle medewerkers
- Werkdruk personeel controleren
- Rekeningen deactiveren of verwijderen
- Reorganize staff and groups
- Activering van personeels- en contactaccounts
- Staff rate properties
Geef of beperk toegangsniveaus voor gebruikers, wijs entiteitseigenaars toe en bescherm uw bestanden.
- Aangepaste beveiligingsrollen aanmaken
- Permissions
- Ingebouwde rollen
- Systeembrede beveiligingsrollen toewijzen
- Toegang controleren tot Working Papers-bestanden
- Een privé-entiteit aanmaken
- Een privé-bestand of -activiteit aanmaken
- Aanmeldingsinstellingen
- Gebruikers en groepen toegang weigeren tot een entiteit
- Entiteitsassociaties aanmaken
- Vereniging delen
Host al je engagementbestanden op een veilig online opslagsysteem en deel ze met medewerkers of klanten.
- Een privé-bestand of -activiteit aanmaken
- De opdracht van het voorafgaande jaar herzien
- Een opdrachtbestand aanmaken voor de volgende periode (roll forward)
- Placeholders aanmaken in het opdrachtbestand
- Bestanden uploaden naar een entiteit
- Bestanden downloaden
- Working Papers-bestanden downloaden
- Een query naar clients verzenden (oude queryopmaak)
- Bestanden delen met gebruikers of groepen
- Werken met Google Drive- en SharePoint- bestanden
- De algemene opdarchtstatus bekijken
- Herstel een eerdere versie of verwijderd bestand
- Gesynchroniseerde kopieën beheren
- Systeem- en bestandsgeschiedenis controleren
- Bestandsbehoud instellen
- Bestanden ordenen met mappen en labels
- Toegewezen werk bekijken
Werk samen met andere medewerkers aan het werk van je bedrijf. Start discussies, wijs taken toe en deel bestanden.
Visualiseer je opdrachten met aangepaste dashboards om je volledige werklast in één oogopslag te zien. Houd je voortgang bij, voeg gadgets toe en deel je dashboard met anderen.
Pas uw cloudfirma aan.
- Weergaven aanmaken voor alle gebruikers
- Aangepaste velden, tags en workflows aanmaken
- Aangepaste tags toevoegen
- Externe links toevoegen
- Door het systeem gegenereerde e-mails aanpassen
- Personeelstarieven en werkcodes instellen
- Vaste werkdagen, standaardtijden en vakantiedagen
- Gebruikersaccounts in bulk aanmaken
- Caseware Cloud gegevensinformatie
- Bedrijfsinstellingen - Organisatie
- Bedrijfsinstellingen - Integratie
- Firm settings - Integration
- Firm settings - Security
- Firm settings - Customization
- Firm settings - System
- Firm settings - Caseware Working Papers
Beheer uw persoonlijke cloudaccountprofiel, wachtwoord, abonnementen en meer.