Index des nuages
Les entités clients permettent une gestion efficace des données de vos clients.
- Créer des entités clientes
- Organiser les entités internes
- Créer une entité privée
- Interdire aux utilisateurs et aux groupes l'accès à une entité
- Vérifier la charge de travail du personnel
- Examiner la mission de l'année précédente
- Créer un fichier de mission pour la période suivante (report)
- Définir les délais et les budgets pour une nouvelle mission
- Envoi d'une requête aux clients (ancienne présentation de la requête)
- Rendre compte de l'état de la mission à d'autres personnes
- Afficher l'état général de la mission
- Créer des associations d'entités
- Partage d'association
- Propriétés des entités personnalisées
- Création d'entités
- Désactiver ou supprimer des entités clientes
Ajoutez, supprimez et mettez à jour les utilisateurs qui accèdent au portail cloud de votre entreprise.
- Créer un compte pour le personnel ou les contacts
- Créer des groupes de personnel ou de contacts
- Création en masse de comptes d'utilisateurs
- Examiner les paramètres de sécurité du groupe de tous les membres du personnel
- Vérifier la charge de travail du personnel
- Désactiver ou supprimer des comptes
- Réorganiser le personnel et les groupes
- Activation des comptes du personnel et des contacts
- Propriétés du taux du personnel
Accordez ou limitez les niveaux d'accès des utilisateurs, attribuez des propriétaires d'entités et protégez vos fichiers.
- Créer des rôles de sécurité personnalisés
- Autorisations
- Rôles intégrés
- Attribuer des rôles de sécurité à l'échelle du système
- Contrôle de l'accès aux fichiers Working Papers
- Créer une entité privée
- Créer un fichier ou une activité privé
- Paramètres de connexion
- Interdire aux utilisateurs et aux groupes l'accès à une entité
- Créer des associations d'entités
- Partage d'association
Hébergez tous vos fichiers d'engagement sur un système de stockage en ligne sécurisé et partagez-les avec votre personnel ou vos clients.
- Créer un fichier ou une activité privé
- Examiner la mission de l'année précédente
- Créer un fichier de mission pour la période suivante (report)
- Créer des espaces réservés dans le fichier de mission
- Télécharger des fichiers vers une entité
- Télécharger les fichiers
- Télécharger les fichiers Working Papers
- Envoi d'une requête aux clients (ancienne présentation de la requête)
- Partager des fichiers avec des utilisateurs ou des groupes
- Travailler avec des fichiers Google Drive et SharePoint
- Afficher l'état général de la mission
- Récupérer une version précédente ou un fichier supprimé
- Gérer les copies de synchronisation
- Vérifier l'historique du système et des fichiers
- Définir la conservation des fichiers
- Organiser les fichiers par dossiers et étiquettes
- Visualisation du travail qui vous a été attribué
Collaborer au travail de votre entreprise avec d'autres membres du personnel. Lancez des discussions, assignez des tâches et partagez des fichiers.
Visualisez vos engagements à l'aide de tableaux de bord personnalisés pour voir l'ensemble de votre charge de travail d'un seul coup d'œil. Suivez vos progrès, ajoutez des gadgets et partagez votre tableau de bord avec d'autres personnes.
Personnalisez votre entreprise de cloud computing.
- Créer des vues pour tous les utilisateurs
- Créer des champs, des étiquettes et des flux de travail personnalisés
- Ajouter une marque personnalisée
- Ajouter des liens externes
- Personnaliser les courriels générés par le système
- Définir les taux du personnel et les codes de travail
- Définir les jours de travail, les heures normales et les jours fériés
- Création en masse de comptes d'utilisateurs
- Renseignements sur les données Caseware Cloud
- Paramètres du cabinet – Organisation
- Paramètres du cabinet – Courriel
- Paramètres du cabinet – Intégration
- Paramètres du cabinet – Sécurité
- Paramètres du cabinet – Personnalisation
- Paramètres du cabinet – Système
- Paramètres du cabinet – CaseWare Working Papers
Gérez votre profil de compte cloud personnel, votre mot de passe, vos abonnements et bien plus encore.