Definir el esquema de aprobación de un documento
El contenido de este tema requiere Caseware ReviewComp.
Los esquemas de aprobación son la combinación aplicable de funciones de preparador y revisor necesarias para aprobar un documento. Caseware ReviewComp le permite definir el esquema de aprobación de un documento. Antes de definir el esquema de cierre de un documento, le recomendamos que cree un esquema de cierre personalizado. Para obtener más información, consulte Modificar los esquemas de autorización.
Para definir el esquema de firma de un documento:
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In the Documents page, navigate to the document you’d like to customize and select More Actions (
) | Edit.El cuadro de diálogo Propiedades del documento.
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En la cuadrícula Esquema de firmas , seleccione el nombre del esquema que desea aplicar.
Si pasa el ratón por encima de un esquema, aparecerá el botón EDITAR para acceder rápidamente a la pestaña Firma | Esquemas en la Configuración de la participación.
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Seleccione Guardar.
Si no define el esquema de firma de un documento, se aplica el esquema predeterminado de Preparador y Revisor . Tenga en cuenta que no puede firmar las consultas.
Después de definir el esquema de aprobación de un documento, puede ver el estado de aprobación de cada documento del expediente de contratación seleccionando Más acciones () | Firmas. Con esta opción activada, puede:
- Firme un documento desde la página Documentos seleccionando el icono del círculo hueco (
) o pasando el ratón por encima del nombre del documento para que aparezcan los iconos del lápiz gris (
) - Cierre la sesión desde el interior de un documento seleccionando el icono del círculo hueco ()
- Elimine su firma seleccionando (
)
A medida que los revisores y preparadores designados firman, aparecen iconos en la página Documentos para ayudar a seguir el progreso de la firma:
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Parcialmente preparado (
) - No todos los roles de preparador en el esquema aplicado han firmado. -
Parcialmente revisado (
) - No todos los roles de revisor en el esquema aplicado han firmado. -
Preparado (
) - Todos los roles de preparador en el esquema aplicado han firmado. -
Revisado (
) - Todos los roles de revisor en el esquema aplicado han firmado. -
Señala los documentos que han cambiado desde la última vez que un revisor dio su visto bueno.
También puede seleccionar cualquiera de los iconos anteriores para visualizar un registro que muestre:
- Nombre del revisor o preparador que ha dado su visto bueno
- Fecha del visto bueno
- Nombre y fecha de la última firma del revisor (sólo para los iconos Modificado desde la última revisión ). Para obtener más información, consulte Modificaciones tras la aprobación del revisor.
