Een checklist invullen

In een engagementdossier leg je je engagementwerk meestal vast in checklistdocumenten die meestal ook werkbladen, werkdocumenten of werkprogramma's worden genoemd. Elke controlelijst bevat een reeks taken om je door de opdracht heen te leiden, en terwijl je elke taak uitvoert, voer je antwoorden of gegevens in en teken je voor de taak.

Complete a checklist item

Elk item in een checklist wordt een proceduregenoemd. De procedures bestaan uit:

• een beschrijving van de taken die moeten worden uitgevoerd of de informatie die moet worden verzameld

• velden waar je informatie of conclusies kunt invoeren

De invoervelden voor je procedure worden reactiesgenoemd. Naast of onder de procedure worden antwoordvelden weergegeven.

Het invullen van een checklist houdt bij hoeveel werk je hebt gedaan door procedures in te vullen. U kunt alle procedures uitvouwen of samenvouwen met de pictogrammen Alles uitvouwen () / Alles samenvouwen ().

Zodra u een reactie voor een procedure hebt ingevoerd, kunt u deze aftekenen door het pictogram Aftekenen () rechts van de reactie te selecteren.

Let op: Gebruikers kunnen alleen hun eigen aftekeningen verwijderen. Een gebruiker die een of meer beheerdersbeveiligingsrollen heeft gekregen, kan aftekeningen van andere gebruikers verwijderen. Zie Systeemwijde beveiligingsrollen toewijzen voor meer informatie.

Bekijk procedurele richtlijnen

Als procedurebegeleiding beschikbaar is in uw product, kunt u de begeleidingsinformatie in het linkerpaneel weergeven.

Om begeleidingsinformatie voor een procedure te bekijken:

Selecteer het gloeilamppictogram () naast bepaalde procedures om de richtlijnen voor deze procedures weer te geven op het linkerpaneel. Deze begeleiding kan informatie geven die u helpt om de procedure te voltooien of kan het resultaat van de procedure beschrijven.

Reacties van klanten op checklistprocedures bekijken

Query (klantverzoek) vragen kunnen worden gekoppeld aan checklistprocedures waar ze betrekking op hebben. Dit stelt opdrachtnemers in staat om de informatie die klanten verstrekken in vragenlijsten te gebruiken om checklists in te vullen.

Zodra een antwoord van een klant op een gekoppelde vraag in het querydocument is geaccepteerd, worden de vraag en het antwoord weergegeven in de controlelijst onder de gekoppelde procedure.

Zie Een vraag koppelen aan een controlelijstprocedure voor informatie over het koppelen van een queryvraag aan een controlelijstprocedure.

Om de antwoorden van klanten in een controlelijst te bekijken:

Selecteer het pictogram Meer acties () en schakel vervolgens het selectievakje Clientreacties weergeven in.

Als je de instelling hebt ingeschakeld, worden geaccepteerde klantreacties weergegeven onder de gekoppelde procedures. Als de klant een bestand uploadt als onderdeel van het antwoord, wordt het bestand weergegeven als een link zodat je het bestand rechtstreeks vanuit de controlelijst kunt openen. U kunt het pictogram Ga naar query () in het antwoord selecteren om het querydocument te openen.

De inhoud van het bestand weergeven

Checklists kunnen inhoud bevatten die niet standaard beschikbaar is, maar beschikbaar is op basis van specifieke voorwaarden. Als je bijvoorbeeld werkt aan een beoordelingsopdracht, zijn alleen procedures met betrekking tot beoordelingsopdrachten beschikbaar in de checklist.

De beschikbaarheid van inhoud wordt geregeld door zichtbaarheidsinstellingen , zodat alleen de secties of procedures die relevant zijn voor je werk zichtbaar zijn in de controlelijst.

Je kunt de verborgen items in je checklistdocument weergeven en de zichtbaarheidslogica voor elk item controleren.

Om verborgen items in een checklist te bekijken:

Selecteer bovenaan het document Meer acties () |Verborgenitems omde verborgen secties en procedures in de controlelijst weer te geven.

Er is een oogpictogram beschikbaar naast de secties of procedures van de checklist om aan te geven of het item zichtbaar is of niet.

Pictogram	Omschrijving
(Verborgen)	Item is verborgen omdat: niet wordt voldaan aan de zichtbaarheidsvoorwaarden of, er zijn geen zichtbaarheidsinstellingen voor dit item en het is verborgen door een medewerker.
(Gedwongen zichtbaar)	Aan de zichtbaarheidsvoorwaarden is voldaan, maar de zichtbaarheid is geforceerd door een personeelslid.
Zichtbaarheid	Er zijn geen zichtbaarheidinstellingen voor dit item.
(Gedwongen verborgen)	Er is voldaan aan de zichtbaarheidsvoorwaarden, maar de afbeelding is verborgen door een personeelslid.

Om de zichtbaarheidslogica voor een procedure of sectie te controleren, selecteer je het oogpictogram ernaast.

Een verborgen procedure zichtbaar maken

Als je een verborgen procedure vindt die je in de checklist wilt opnemen, kun je de procedure zichtbaar maken.

Een verborgen procedure zichtbaar maken:

1. Selecteer bovenaan het checklistdocument de optie Meer acties () | Verborgen items om de verborgen secties en procedures in de checklist weer te geven.

2. Selecteer het oogpictogram naast de verborgen procedure om het pop-upvenster met de zichtbaarheidsopties weer te geven en selecteer vervolgens Weergeven.

   

3. Selecteer opnieuw Meer acties () | Verborgen items om de weergave Verborgen items te sluiten.

   De procedure die je in stap 2 zichtbaar hebt gemaakt, wordt nu weergegeven in het document. Je kunt de relevante informatie voor die procedure invoeren en aftekenen.

Voeg je conclusies toe en teken af

Een checklist kan een Conclusie sectie bevatten. Je kunt dit gedeelte gebruiken om opmerkingen of aanbevelingen op te nemen op basis van je bevindingen tijdens het uitvoeren van alle procedures in de checklist. Zodra je de antwoorden hebt ingevoerd en hebt afgetekend voor alle items op je checklist, kun je je conclusie invoeren en aftekenen.

Conclusies toevoegen:

1. Open de controlelijst en selecteer Bewerken ().

2. Go to the Conclusions section at the end of the document.

3. Selecteer het tekstveld en voer je conclusies voor de checklist in.

   Tip: Je kunt + Conclusie selecteren om meer titels en tekstvelden toe te voegen in de sectie Conclusie. Je kunt ook + Procedure selecteren om procedures en subprocedures toe te voegen in het afsluitende gedeelte.

Selecteer de knop Afmelden onder de conclusiesectie om conclusies af te tekenen. Op dit punt kun je aangeven dat de checklist compleet is door bovenaan het document te tekenen als de opsteller.

Asserties toevoegen in procedures

Beweringen zijn de impliciete of expliciete beweringen en verklaringen van het management dat verantwoordelijk is voor het opstellen van de jaarrekening over de geschiktheid van verschillende elementen.

Verklaringen kunnen betrekking hebben op de juistheid van transacties in de winst-en-verliesrekeningen, eindsaldi op rekeningen in de balans of de presentatie van informatie in de jaarrekening en de begeleidende toelichtingen.

Als asserties zijn ingeschakeld in je controlelijst, is de vervolgkeuzelijst Asserties beschikbaar in de controlelijst. Met de vervolgkeuzelijst kun je alle procedures in de controlelijst bekijken of procedures die specifieke beweringen behandelen.

Zie De standaardinstellingen van de controlelijst controleren en wijzigen voor informatie over het inschakelen van asserties in een controlelijst.

Om procedures te bekijken die specifieke beweringen in de checklist behandelen, selecteer je de vervolgkeuzelijst Assertions en schakel je de bijbehorende selectievakjes in.

Beweringen toevoegen:

1. Open het checklistdocument en selecteer Bewerken ().

Pictogrammenvoor Assertie toevoegen () worden weergegeven naast procedures.

2. Ga naar de procedure waar je asserties wilt toevoegen en selecteer Assertie toevoegen ().

   Een lijst met beschikbare afmetingen wordt weergegeven.

3. Schakel de selectievakjes naast de toepasselijke beweringen in.

   An icon corresponding to each added assertions displays at the procedure. Als je bijvoorbeeld Nauwkeurigheid hebt toegevoegd, wordt het pictogram voor nauwkeurigheid () weergegeven.

   Tip: Beweeg de muis over een assertiepictogram om de naam van de assertie te zien.

   

Verwijzingen naar pictogrammen

Pictogram	Omschrijving
Gloeilamp	Geeft richtlijnen weer voor de betreffende procedure.
Aantal tellen	Toont het totale aantal af te tekenen procedures in een sectie (het tweede getal) en het aantal dat tot nu toe is afgetekend (het eerste getal)
Gemarkeerd	Gebruik deze om notities te maken en problemen te documenteren. Je hebt ook de optie om soorten kwesties te selecteren die kunnen worden gemarkeerd, bijvoorbeeld te doen, overweging voor volgend jaar.
Print	Drukt document af naar een PDF-bestand.
revisietools	Dit geeft de reviewer tools weer. Zie Werken met revisietools voor meer informatie.
Edit	Schakelt de bewerkingsmodus in. Zie Conclusies toevoegen en aftekenen en Beweringen toevoegen in procedures.
Alles openvouwen Alles samenvouwen	Gebruik deze optie om alle procedures in een document uit of in te klappen.
Meer acties	Hiermee schakelt u Verborgen items op de pagina Documenten in.