De vraag van een zoekopdracht koppelen aan een checklistprocedure

Je kunt een vraag koppelen aan een gerelateerde procedure in een controlelijst om het document met de controlelijst te voltooien.

Als er bijvoorbeeld een procedure in een checklist staat die betrekking heeft op het bedrijf van je klant waar je geen optimaal antwoord op hebt en het is beter dat je die informatie opvraagt bij de klant, dan kun je de vraag koppelen aan de gerelateerde procedure in het checklistdocument. Zodra je de vereiste informatie van de klant hebt verzameld, kun je het antwoord toevoegen aan de checklist. Zie Reacties van klanten met betrekking tot checklistproceduresbekijken om meer te leren .

Let op: Als de gekoppelde queryvraag verborgen is in het querydocument, worden de antwoorden niet weergegeven in het document met de controlelijst.

De vraag van een zoekopdracht koppelen aan een checklistprocedure

1. Ga naar de vraag en selecteer Meer acties () | Koppeling naar controlelijst.

2. Selecteer het zoekveld om een lijst weer te geven van de beschikbare checklists in de sjabloon.

   Je kunt een trefwoord invoeren in het zoekveld om de lijst te filteren. Je kunt ook het selectievakje Verborgen documenten weergeven onderaan inschakelen om verborgen checklists in de lijst op te nemen.

3. Selecteer een checklistdocument.

   Zodra je een controlelijst hebt toegevoegd, verschijnt er nog een zoekveld. Hiermee kun je procedures in deze checklist vinden en selecteren.

4. Selecteer het zoekveld om een lijst met procedures in de controlelijst weer te geven.

Je kunt een trefwoord invoeren in het zoekveld om de lijst te filteren. Je kunt ook het selectievakje Verborgen procedures weergeven inschakelen om verborgen procedures in de lijst op te nemen.

5. Selecteer een of meer procedures.

6. Selecteer Opslaan.

   De geselecteerde procedure is nu gekoppeld aan de vraag.

Je kunt de reactie van de klant zien in de relevante controlelijst nadat het personeel deze heeft geaccepteerd. Als de klant een bestand uploadt als onderdeel van het antwoord, wordt het bestand weergegeven als een link zodat je het bestand rechtstreeks vanuit de controlelijst kunt openen.

Om de gekoppelde procedures te verwijderen, selecteert u de vraag en vervolgens Meer acties () | Koppeling naar controlelijst. Zodra het dialoogvenster wordt geopend, selecteert u Verwijderen.