Quoi de neuf - Caseware PBC Requests Spring 2021 (v2.285.0)

Pour une démonstration des nouveautés, regardez la vidéo ci-dessous.

Horodatage des caractéristiques des demandes PBC :

• 00.00s – 01.13s

• 01.43s – 02.23s

• 03.41s – 04.02s

Voici une liste des nouveautés pour la version printemps 2021 de Caseware PBC Requests.

Nouvelle mise en page des documents

La page Documents a été remaniée afin d'améliorer la navigation et l'accessibilité.

• Les phases sont désormais alignées à gauche de la page pour un accès rapide

• Vous pouvez remplacer des documents en faisant glisser et en déposant un document externe (PDF, documents MS Office, etc.) sur un document existant ou en sélectionnant Autres actions ()| Remplacer. Vous pouvez conserver ou supprimer les signatures préexistantes

• Les icônes de signature s'affichent désormais dans une rangée à côté des documents

Pour plus d'informations, voir Gérer les documents de la mission.

Outils de révision améliorés dans les listes de contrôle

Les outils de révision des listes de contrôle ont été améliorés pour compléter les signatures personnalisées.

Si l'option Modifié depuis la dernière révision est activée dans la page Documents et que vous ouvrez une liste de contrôle qui a été modifiée après l'approbation du réviseur, la boîte de dialogue Outils de révision s'ouvre automatiquement et les modifications apportées depuis la dernière révision s'affichent dans la liste de contrôle.

Remarque : Si l'option Modifié depuis la dernière révision est désactivée dans la page Documents , les utilisateurs doivent activer manuellement les outils de révision dans la liste de contrôle pour afficher les modifications apportées depuis la dernière révision.

Vous pouvez choisir d'afficher les modifications apportées depuis la création de l'engagement au lieu d'utiliser la liste déroulante.

Pour en savoir plus, voir Réviser et personnaliser les schémas de signature et Travailler avec les outils de révision.

Amélioration de la présentation des requêtes

La présentation de la requête comporte désormais des boutons disponibles au bas de chaque question. Les clients peuvent sélectionner le bouton Soumettre la réponse pour soumettre leurs réponses à chaque question. Une fois qu'ils l'ont fait, le bouton change pour indiquer qu'une réponse a été envoyée.

Le bouton Soumettre la réponse est également à votre disposition pour que vous puissiez soumettre des réponses au nom des clients qui ont fourni des réponses en dehors de la requête.

Lorsque vous examinez les réponses à la requête, vous pouvez utiliser les boutons pour accepter ou renvoyer chaque réponse. Le statut de chaque question est désormais affiché en haut à droite de la question.

Pour en savoir plus, voir Collaboration entre le personnel et les contacts (Requêtes).

Modifier et supprimer les commentaires dans les requêtes

Vous pouvez désormais modifier et supprimer vos commentaires dans les requêtes.

• Les horodatages des commentaires modifiés et supprimés s'affichent dans la zone Commentaires

• Les commentaires supprimés ne sont pas visibles par les contacts

• Les commentaires ne peuvent pas être modifiés ou supprimés si la requête est marquée comme complète ou annulée

La zone de commentaires affiche désormais l'historique de chaque question. L'historique de la question de la requête comprend l'horodatage et le nom d'utilisateur pour les actions suivantes :

• La demande est envoyée au contact

• Contact répond à la question

• Le contact marque la question comme répondue

• La réponse est acceptée

• La réponse est rejetée

Ces informations sont également incluses dans l'archive de l'engagement sauvegardée lorsque vous utilisez l'option Télécharger la copie de référence. Notez que l'historique des questions n'est pas disponible pour les contacts.

Pour en savoir plus, voir Collaboration entre le personnel et les contacts (Requêtes).

Personnaliser les paramètres de format

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de produit par défaut pour les paramètres de format suivants dans un engagement :

• Monnaie

• Format de la date

• Chiffres

• Unité de mesure

Les sélections que vous effectuez sont conservées lorsque l'engagement est reporté.

Pour en savoir plus, voir Accéder aux paramètres du produit.

Soutien à la langue française

PBC Requests prend désormais en charge le contenu français. Pour modifier la langue de votre contenu, accédez à la fenêtre contextuelle Propriétés de l'engagement , puis sélectionnez Français dans la liste déroulante Langue du contenu .

Remarque : Le contenu par défaut des requêtes PBC n'est disponible qu'en anglais. Si votre entreprise a besoin d'un support en français, les auteurs de l'entreprise doivent rédiger et mettre à jour le contenu en français.