Accéder aux paramètres du produit

Dans la fenêtre Paramètres du produit, vous pouvez modifier les paramètres par défaut du produit pour les options d'affichage et les formats. Vous pouvez également activer et désactiver des fonctions pour mieux répondre aux besoins de votre entreprise.

Pour accéder aux paramètres du produit :

  1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire. Pour plus d'informations, voir Rôles intégrés et Attribuer des rôles de sécurité.

  2. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Settings () | <your product name> | Manage Template.

  3. Mettre à jour le modèle du cabinet

    4. Pour en savoir plus, voir Modifier le modèle d'entreprise.

  4. Sélectionnez l'icône Information () dans le menu supérieur, puis choisissez Paramètres.

    La boîte de dialogue Product Settings s'ouvre.

Les membres du personnel peuvent également personnaliser les paramètres suivants pour les options d'affichage et les formats dans un dossier d'engagement :

  • Monnaie

  • Format de la date

  • Réglages des numéros

  • Unité de mesure

Les personnalisations effectuées par les membres du personnel sont conservées lorsque le dossier d'engagement est reporté.

Pour accéder aux paramètres de l'engagement en tant que membre du personnel, ouvrez un fichier d'engagement et sélectionnez l'icône Information () dans le menu supérieur, puis choisissez Paramètres.