Nieuw - Caseware PBC Verzoeken Voorjaar 2021 (v2.285.0)

Bekijk de onderstaande video voor een demonstratie van wat er nieuw is.

Tijdstempels voor functies van PBC-verzoeken:

  • 00.00s / 01.13s

  • 01.43s / 02.23s

  • 03.41s / 04.02s

Hier is een overzicht van wat er nieuw is voor de Caseware PBC Requests Spring 2021 release.

Nieuwe pagina-indeling Documenten

De pagina Documenten is opnieuw ontworpen om de algehele navigatie en toegankelijkheid te verbeteren.

  • Fasen staan nu links op de pagina voor snelle toegang

  • U kunt documenten vervangen door een extern document (PDF, MS Office-documenten, enz.) naar een bestaand document te slepen of door Meer acties ()| Vervangente selecteren. U kunt bestaande aftekeningen behouden of verwijderen

  • De aftekenpictogrammen worden nu in een rij naast de documenten weergegeven

Zie Een engagementbestand makenvoor meer informatie.

Verbeterde reviewtools in checklists

Beoordelingshulpmiddelen in checklists zijn verbeterd als aanvulling op aangepaste aftekeningen.

Als de optie Gewijzigd sinds laatste controle is ingeschakeld op de pagina Documenten en u opent een controlelijst die is gewijzigd nadat de beoordelaar zijn handtekening heeft gezet, dan wordt het dialoogvenster Hulpmiddelen voor herzien automatisch geopend en worden de wijzigingen die zijn aangebracht sinds de laatste controle weergegeven in de controlelijst.

Let op: Als de optie Gewijzigd sinds laatste controle is uitgeschakeld op de pagina Documenten , moeten gebruikers handmatig de controlegereedschappen in de controlelijst inschakelen om de wijzigingen sinds de laatste controle te bekijken.

U kunt ervoor kiezen om wijzigingen te bekijken die zijn aangebracht sinds het aanmaken van een opdracht in plaats van de vervolgkeuzelijst te gebruiken.

Voor meer informatie, zie schema's voor aftekenen beoordelen en aanpassen en Werken met hulpmiddelen voor beoordelen.

Het vervolgkeuzemenu Gereedschappen voor beoordelen.

Verbeterde query lay-out

De lay-out van de query bevat nu knoppen onder aan elke vraag. Klanten kunnen de knop Reactie indienen selecteren om hun antwoorden op elke vraag in te dienen. Zodra ze dat doen, verandert de knop om aan te geven dat er een antwoord is ingediend.

U kunt ook de knop Reactie indienen gebruiken om reacties in te dienen namens klanten die reacties hebben gegeven buiten de query om.

Wanneer u de antwoorden op de query bekijkt, kunt u de knoppen gebruiken om elk antwoord te accepteren of terug te sturen . De status van elke queryvraag wordt nu ook rechtsboven de vraag weergegeven.

Zie Samenwerking tussen personeel en contactpersonen (Query's)voor meer informatie.

Opmerkingen in query's bewerken en verwijderen

U kunt nu uw opmerkingen bewerken en verwijderen in query's.

  • Tijdstempels voor bewerkte en verwijderde opmerkingen worden weergegeven in het opmerkingengebied.

  • Verwijderde opmerkingen zijn niet zichtbaar voor contactpersonen

  • Opmerkingen kunnen niet worden bewerkt of verwijderd als de query is gemarkeerd als voltooid of geannuleerd

De opties Bewerken en Verwijderen voor query-opmerkingen.

In het opmerkingengebied wordt nu ook de geschiedenis van elke vraag weergegeven. De geschiedenis van de queryvragen bevat het tijdstempel en de gebruikersnaam voor de volgende acties:

  • Vraag wordt verzonden naar de contactpersoon

  • Contact beantwoordt de vraag

  • Contact markeert de vraag als beantwoord

  • Antwoord wordt geaccepteerd

  • Reactie is afgewezen

De vraaggeschiedenis wordt ook opgenomen in het opdrachtarchief als u de optie Referentiekopie downloaden gebruikt. Merk op dat de vraagvraaggeschiedenis niet beschikbaar is voor contactpersonen.

Zie Samenwerking tussen personeel en contactpersonen (Query's)voor meer informatie.

Instellingen formaat aanpassen

U kunt nu de standaard productinstellingen wijzigen voor de volgende opmaakinstellingen in een overeenkomst:

  • Valuta

  • Datumnotatie

  • Nummers

  • Meeteenheid

De selecties die u maakt, blijven bewaard wanneer de opdracht wordt overgedragen.

Zie Toegang tot de productinstellingenvoor meer informatie.

Ondersteuning Franse taal

PBC Requests ondersteunt nu Franse inhoud. Als u de taal van uw inhoud wilt wijzigen, gaat u naar het pop-upvenster Eigenschappen van de opdracht en selecteert u Frans in het vervolgkeuzemenu Taal van de inhoud .

Let op: De standaardinhoud van PBC-verzoeken is alleen beschikbaar in het Engels. Als uw bedrijf ondersteuning voor de Franse taal nodig heeft, moeten de auteurs van het bedrijf de Franse inhoud schrijven en onderhouden.

De taal van de content definiëren