Foire aux questions (FAQ)

Cette rubrique contient certaines des questions les plus fréquemment posées (FAQ) sur Caseware Cloud.

Système

  • Quelles sont les exigences en matière de système ?

    La seule condition requise pour utiliser Cloud est de pouvoir utiliser l'un des navigateurs recommandés. Si vous pouvez utiliser l'un de ces navigateurs, Cloud fonctionnera pour toutes les fonctions utilisateur.

  • Avec quels navigateurs puis-je me connecter ?

    Vous pouvez vous connecter à Caseware Cloud en utilisant n'importe quel navigateur web utilisant TLS v1.2 ou plus, cependant nous supportons et recommandons d'utiliser seulement les suivants :

    • Google Chrome
    • Mozilla Firefox
    • Microsoft® Edge

    Pour plus d'informations sur les exigences de sécurité de nos navigateurs, voir Désactiver l'accès à Caseware Cloud pour les navigateurs plus anciens et non supportés.

  • Comment suis-je facturé ?

    Vous êtes facturé par utilisateur. Pour chaque compte d'employé que vous souhaitez créer, vous devez d'abord acheter une licence d'accès au nuage. Les utilisateurs ayant le rôle d' administrateur peuvent consulter le nombre de licences disponibles, ainsi que d'autres informations de facturation sur la page de facturation du cloud (Paramètres | Système | Facturation du cloud). Vous pouvez consulter les informations sur les prix et acheter des licences supplémentaires en utilisant MyCaseware.

    Caseware ne facture pas le stockage sur disque, mais nous nous réservons le droit de limiter la capacité de stockage des utilisateurs qui font peser une charge anormalement élevée sur nos services. Pour plus d'informations, voir les conditions d'utilisation.

    Pour toute question relative à la facturation, envoyez-nous un courriel à l'adresse info@caseware.com.

Accès

  • Comment puis-je accéder au système depuis mon domicile ou le site d'un client ?

    Le cloud est un portail basé sur l'internet. Vous pouvez vous connecter de n'importe quel endroit disposant d'un accès à l'internet à l'aide d'un navigateur, comme vous le feriez au bureau.

  • Dois-je télécharger quoi que ce soit pour utiliser le Cloud ?

    Aucun téléchargement n'est nécessaire pour utiliser Cloud, à condition que vous utilisiez l'un des navigateurs recommandés. Cependant, nous vous recommandons de télécharger et d'installer le plug-in Java sur votre machine pour utiliser l'applet de téléchargement de fichiers de Cloud. Cette applet vous permet de télécharger et de sécuriser des fichiers volumineux ou plusieurs fichiers à la fois. Vous êtes invité à installer cette applet lors de votre premier téléchargement de fichier. Pour en savoir plus, voir Télécharger des fichiers vers une entité.

  • Comment configurer la protection du pare-feu pour autoriser le cloud ?

    Certaines mises à jour, ainsi que des changements sur le serveur, peuvent entraîner un changement d'IP. Cependant, l'URL ne sera pas affectée. Nous recommandons d'éviter d'utiliser des restrictions d'IP sur le pare-feu. La restriction d'accès basée sur l'URL de Caseware Cloud ne nécessitera pas de maintenance, car l'URL ne change pas.

  • Que signifie le verrouillage de mon compte ?

    Votre compte est bloqué parce que vous avez essayé en vain de vous connecter cinq fois de suite. Contactez votre administrateur système pour faire débloquer votre compte.

  • Que dois-je faire si j'oublie mon nom d'utilisateur ou mon mot de passe ?

    Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien Mot de passe oublié sur la page de connexion. Ce lien vous dirige vers une page où vous pouvez fournir votre adresse électronique pour récupérer ou réinitialiser votre mot de passe.

    Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur, contactez votre administrateur système pour récupérer l'adresse électronique spécifiée pour votre compte.

  • Pourquoi suis-je invité à modifier mon mot de passe lorsque je me connecte ?

    Vous êtes invité à modifier votre mot de passe lorsqu'il a expiré. Cette valeur d'expiration est définie par votre administrateur système.

  • Comment modifier mon mot de passe ?

    Sélectionnez votre avatar en haut à droite de l'interface Cloud et sélectionnez Paramètres. Sur la page Mes paramètres, sélectionnez Paramètres du compte dans la liste des paramètres. Pour plus d'informations, voir Paramètres du compte.

  • Comment modifier mon adresse électronique ?

    Contactez votre administrateur système pour modifier l'adresse électronique spécifiée pour votre compte.

  • Le cloud prend-il en charge l'authentification à deux facteurs ?

    Oui. Pour en savoir plus, voir Configurer l'authentification à deux facteurs.

  • Que dois-je faire si j'ai activé l'authentification à deux facteurs mais que je ne reçois pas le message SMS contenant mon code d'authentification ?

    L'administrateur de votre entreprise peut désactiver l'authentification à deux facteurs pour votre compte afin de vous accorder l'accès.

    Nous recommandons les mesures suivantes pour garantir que les utilisateurs disposant d'une authentification à deux facteurs puissent conserver l'accès au cloud :

    • Assurez-vous que votre organisation compte au moins deux membres du personnel ayant le rôle d'administrateur avant d'activer l'authentification à deux facteurs. Seuls les membres du personnel ayant le rôle d'administrateur peuvent désactiver l'authentification à deux facteurs. L'attribution de ce rôle à deux utilisateurs garantit qu'au moins un compte sera toujours en mesure d'accéder au nuage. Pour plus d'informations, voir Attribuer des rôles de sécurité.

    • Générer des codes de sauvegarde. Les codes de sauvegarde sont des codes à usage unique qui vous permettent de vous connecter si vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone portable ou si un administrateur n'est pas disponible pour désactiver l'authentification à deux facteurs.

  • Le cloud prend-il en charge l'intégration de l'authentification unique (SSO) ? Quel est le protocole d'autorisation utilisé ?

    Oui. Cloud prend en charge l'intégration SSO avec Azure Active Directory(AzureAD)et Active Directory Federation Services(ADFS). Nous utilisons le protocole d'autorisation OpenID Connect.

Configurer

  • Qui, au sein de l'organisation, doit être l'utilisateur initial ?

    L'utilisateur initial de votre organisation est l'utilisateur qui effectue une partie de la configuration initiale de votre environnement en nuage. Cet utilisateur aura des privilèges administratifs et ce compte restera associé à votre environnement cloud pendant toute sa durée de vie. Cet utilisateur peut être une personne de votre service informatique, mais aussi un responsable. Les connaissances requises pour mettre en place votre environnement en nuage peuvent être spécifiques à votre entreprise.

  • Comment puis-je utiliser le système comme portail client ?

    Pour utiliser le cloud comme portail client, il faut configurer l'espace de travail et les comptes appropriés pour permettre le transfert sécurisé de fichiers, la gestion de documents et la messagerie sécurisée entre les membres du personnel interne et les clients externes (connus sous le nom de contacts). Pour définir un espace de travail, ajoutez une entité client au système. Toutes les interactions entre le personnel et les contacts ont lieu au sein de cette entité. Pour plus d'informations, voir Créer des espaces de travail client. Pour que les contacts puissent accéder au système, ils doivent disposer d'un compte et des autorisations nécessaires pour accéder à l'entité client associée. Vous pouvez ajouter un contact et lui attribuer les rôles appropriés. Des rôles supplémentaires peuvent être attribués à cet utilisateur pour lui permettre d'accéder au contenu. Pour plus d'informations, voir Créer un compte pour le personnel ou les contacts et Attribuer des rôles de sécurité.

  • Dois-je créer des comptes pour l'ensemble de mon personnel ?

    Vous devez créer des comptes pour tous les membres du personnel qui utiliseront le système. Si votre organisation utilise le cloud comme portail interne général, il est logique de créer des comptes pour tous les membres du personnel. Si votre organisation utilise le nuage comme portail pour les interactions avec les clients uniquement, seuls les membres du personnel qui interagissent avec les clients externes auront besoin d'un compte.

  • À quoi sert l'entrée " Tout le personnel" dans la boîte de dialogue "Partager" ?

    L'entrée Tout le personnel permet d'attribuer un rôle à tous les membres du personnel du système sur l'entité ou l'élément (activité, dossier, tableau de bord, etc.). Ce rôle est également attribué à tous les nouveaux membres du personnel qui sont ajoutés au système.

    Vous pouvez également créer des groupes de personnel afin d'attribuer rapidement des rôles à des membres spécifiques du personnel. Voir Créer des groupes de personnel ou de contact pour plus d'informations.

Préférences

  • Puis-je afficher le nuage dans plusieurs fenêtres de navigateur ?

    Vous pouvez afficher Cloud dans plusieurs fenêtres ou onglets de navigateur sans avoir à vous connecter pour chaque instance ouverte, à condition d'utiliser un seul navigateur. Si vous vous déconnectez d'une instance de Cloud, vous serez déconnecté de chaque fenêtre ou onglet.

  • Comment définir la page par défaut qui se charge au démarrage ?

    La page par défaut au démarrage est un paramètre spécifique au compte. Voir Paramètres de démarrage pour plus de détails.

Activités

  • Comment publier une activité ?

    Accédez à la page Activités en sélectionnant Activités dans le menu Cloud. Pour plus d'instructions, voir Donner un retour d'information à d'autres personnes dans le nuage.

  • À quoi servent les activités ? Comment puis-je utiliser le système pour des messages internes et sécurisés ?

    Les activités constituent un moyen de communication alternatif. Les activités sont stockées, gérées et sécurisées à partir d'un emplacement central, ce qui permet un meilleur contrôle et un meilleur accès aux communications avec les clients et au sein d'une organisation.

    Par défaut, les activités ne sont visibles que par les membres du personnel ayant accès à l'entité (où l'activité a été publiée). Les utilisateurs peuvent modifier la visibilité d'une activité en changeant les paramètres de partage.

Fichiers

Entités

  • Qu'est-ce qu'une entité ?

    Une entité est un concept général qui peut représenter une organisation, un service, un individu ou un client. Les entités sont des espaces de travail indépendants liés à l'organisation en externe ou en interne. Ils fournissent une méthode pour construire des divisions organisationnelles dans Caseware® Cloud par client, département ou autres critères. Lorsqu'une organisation configure Caseware® Cloud pour la première fois, une entité unique est créée par défaut pour représenter l'organisation elle-même. Cette entité ne peut pas être supprimée. D'autres entités sont ensuite ajoutées au système.

  • Comment créer un client ?

    Accédez à la page Entités en sélectionnant Entités dans le menu Nuage. Pour plus d'informations, voir Créer des espaces de travail client.

  • Comment créer une entité interne ?

    Accédez à la page Entités en sélectionnant Entités dans le menu Nuage. Pour plus d'informations, voir Organiser les entités internes.

Contacts

  • Qu'est-ce qu'un contact ?

    Les contacts sont des personnes qui sont associées à une entité mais qui ne font pas partie du personnel. L'interface Cloud propose différents outils pour gérer les informations partagées avec les contacts. Les contacts ont un accès limité à Caseware Cloud et peuvent se voir attribuer moins de rôles prédéfinis que le personnel. Un contact ne peut pas accéder à la page des entités mais peut obtenir une liste des entités pour lesquelles il a un rôle. Un contact est généralement une personne qui travaille pour le client ou un expert qui fournit ou examine des informations dans le cadre d'une mission.

  • Comment créer un contact ?

    Accédez à la page Contacts en sélectionnant Contacts dans le menu Cloud. Pour plus d'informations, voir Créer un compte pour le personnel ou les contacts.

  • Puis-je partager des fichiers et des activités avec des contacts et d'autres membres du personnel ?

    Oui. Par défaut, le personnel ayant un rôle de spectateur sur l'entité associée se voit attribuer un rôle de spectateur pour le dossier ou l'activité. Par défaut, aucun rôle n'est attribué aux contacts, mais vous pouvez leur attribuer des rôles supplémentaires pour leur permettre d'accéder à des fichiers ou à des activités spécifiques.

  • Comment partager des fichiers avec un contact ?

    Les contacts doivent se voir attribuer deux rôles différents pour avoir accès à un dossier. Tout d'abord, ils doivent se voir attribuer un rôle de collaborateur d'entité sur l'entité associée, ce qui leur donne accès à l'entité où le fichier est stocké. Deuxièmement, ils doivent se voir attribuer un rôle de collaborateur de contenu pour l'élément de fichier lui-même, ce qui leur permet d'accéder au fichier pour le consulter ou le télécharger.

Tableaux de bord

  • Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?

    Les tableaux de bord sont des pages de suivi des informations liées à Caseware Cloud. Chaque tableau de bord est composé d'un ou plusieurs gadgets.

  • Puis-je partager un tableau de bord avec un client ?

    Oui. Les tableaux de bord peuvent être partagés avec les membres du personnel et les contacts. Lors de la création ou de la modification d'un tableau de bord, sous Partagé avec, sélectionnez Tous les contacts pour partager le tableau de bord avec des contacts. Pour plus d'informations, voir la section Tableaux de bord sur la visualisation de l'état général de l'engagement.

  • Comment créer un tableau de bord pour un client spécifique ou pour un usage personnel ?

    Accédez à la page Tableaux de bord en sélectionnant Tableaux de bord dans le menu Cloud. Pour plus d'informations, voir la section Tableaux de bord sur la visualisation de l'état général de l'engagement.

    Remarque : Les gadgets sont conformes au modèle de sécurité de l'informatique en nuage. En fonction des rôles attribués à un utilisateur, son accès au contenu des gadgets peut être limité. Pour plus d'informations, voir Considérations relatives à la sécurité.

Données et sécurité

  • Où se trouve Caseware Cloud ?

    Caseware Cloud fonctionne actuellement sur les ressources informatiques fournies par l'infrastructure Amazon Web Services (AWS) en Australie, au Canada, en Irlande et aux Etats-Unis.

  • Où sont stockées mes données ?

    Vos données sont stockées sur des serveurs exploités par AWS dans l'un des lieux suivants :

    • Australie
    • Canada
    • Irlande
    • Les États-Unis

    Vous pouvez choisir l'endroit où vos données sont stockées lorsque vous créez votre compte. Toutes vos données, y compris vos données de sauvegarde, sont conservées au même endroit.

  • Mes données sont-elles cryptées ?

    Le stockage des données (data-at-rest) est crypté en utilisant le même niveau de cryptage que les services bancaires en ligne.

  • Sécurité et politique

    Caseware Cloud utilise une plateforme avancée de protection des points d'accès pour détecter et se défendre contre les attaques connues et inconnues.

    Caseware Cloud s'appuie également sur les politiques de sécurité d'Amazon Web Services et leurs accréditations qui sont un élément clé de la protection de vos informations sensibles.

    Pour les clients canadiens : Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a déclaré que les accords d'externalisation n'enfreignent pas la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques lorsque les dispositions relatives à la confidentialité et à la sécurité contenues dans l'accord d'externalisation satisfont à l'exigence de fournir un niveau comparable de protection des renseignements personnels.