Häufig gestellte Fragen

Dieses Thema enthält einige der häufig gestellten Fragen (FAQs) zu Caseware Cloud.

System

  • Was sind die Systemvoraussetzungen?

    Die einzige Systemvoraussetzung für Cloud ist die Fähigkeit, einen der empfohlenen Browser auszuführen. Vorausgesetzt, Sie können einen dieser Browser ausführen, funktioniert Cloud für alle Benutzerfunktionen.

  • Mit welchen Browsern kann ich mich anmelden?

    Sie können sich mit jedem Webbrowser mit TLS v1.2 oder höher bei Caseware Cloud anmelden. Wir unterstützen und empfehlen jedoch nur die Verwendung von folgenden Browsern:

    • Google Chrome
    • Mozilla Firefox
    • Microsoft® Edge

    Weitere Informationen zu unseren Browser-Sicherheitsanforderungen finden Sie unter Zugriff auf Caseware Cloud für ältere und nicht unterstützte Browser deaktivieren.

  • Wie erfolgt die Abrechnung?

    Die Abrechnung erfolgt pro Benutzer. Für jedes Mitarbeiterkonto, das Sie erstellen möchten, müssen Sie zunächst eine Cloud-Zugriffslizenz erwerben. Benutzer mit der Administratorrolle können die Anzahl der verfügbaren Lizenzen zusammen mit anderen Rechnungsinformationen, wie z. B. dem Verlängerungszeitraum, auf der Seite Cloud Rechnungsstellung (Einstellungen | System | Cloud Rechnungsstellung) überprüfen. In MyCaseware können Sie Preisinformationen einsehen und zusätzliche Lizenzen erwerben.

    Caseware erhebt keine Gebühren für den Festplattenspeicher, wir behalten uns jedoch das Recht vor, die Speicherkapazität von Benutzern zu begrenzen, die unsere Dienste ungewöhnlich stark beanspruchen. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzungsbedingungen.

    Für weitere Rechnungsanfragen senden Sie uns eine E-Mail an info@caseware.com.

Zugriff

  • Wie kann ich von zu Hause oder von einem Kundenstandort aus auf das System zugreifen?

    Cloud ist ein internetbasiertes Portal. Sie können sich von jedem Ort mit Internetzugang über einen Browser anmelden, so wie Sie es auch im Büro tun würden.

  • Muss ich etwas herunterladen, um die Cloud nutzen zu können?

    Für die Nutzung der Cloud sind keine Downloads erforderlich, sofern Sie einen der empfohlenen Browser verwenden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, das Java-Plug-in herunterzuladen und auf Ihrem Computer zu installieren, um das Cloud-Applet zum Hochladen von Dateien zu verwenden. Mit diesem Applet können Sie große Dateien oder mehrere Dateien gleichzeitig hochladen und sichern. Sie werden beim ersten Datei-Upload aufgefordert, dieses Applet zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Dateien in eine Entität hochladen.

  • Wie konfiguriere ich den Firewall-Schutz, um Cloud zuzulassen?

    Einige Upgrades sowie Änderungen am Server können zu einer IP-Änderung führen. Die URL wird jedoch nicht beeinträchtigt. Wir empfehlen, die Verwendung von IP-Einschränkungen in der Firewall zu vermeiden. Das Einschränken des Zugriffs basierend auf der URL für Caseware Cloud erfordert keine Wartung, da sich die URL nicht ändert.

  • Was bedeutet es, wenn mein Konto gesperrt ist?

    Ihr Konto ist gesperrt, weil Sie fünf Mal hintereinander erfolglos versucht haben, sich anzumelden. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Ihr Konto entsperren zu lassen.

  • Was mache ich, wenn ich meinen Benutzernamen oder mein Kennwort vergessen habe?

    Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie auf der Anmeldeseite auf den Link Kennwort vergessen?. Dieser Link führt Sie zu einer Seite, auf der Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben können, um Ihr Kennwort abzurufen oder zurückzusetzen

    Wenn Sie Ihren Benutzernamen vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um die für Ihr Konto angegebene E-Mail-Adresse abzurufen.

  • Warum werde ich beim Anmelden aufgefordert, mein Kennwort zu ändern?

    Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern, wenn es abgelaufen ist. Dieser Ablaufwert wird von Ihrem Systemadministrator festgelegt.

  • Wie kann ich mein Kennwort ändern?

    Wählen Sie oben rechts in der Cloud-Oberfläche Ihren Avatar aus und anschließend Einstellungen. Wählen Sie auf der Seite „Meine Einstellungen“ die Option Kontoeinstellungen aus der Liste der Einstellungen aus. Weitere Informationen erhalten Sie in Kontoeinstellungen.

  • Wie ändere ich meine E-Mail?

    Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um die für Ihr Konto angegebene E-Mail-Adresse zu ändern.

  • Unterstützt Cloud die Zwei-Faktor-Authentifizierung?

    Ja. Weitere Informationen finden Sie unter Zwei-Faktor-Authentifizierung konfigurieren.

  • Was kann ich tun, wenn ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert habe, aber keine SMS-Nachricht mit meinem Authentifizierungscode erhalte?

    Ihr Firmenadministrator kann die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Konto deaktivieren, um Ihnen Zugriff zu gewähren.

    Wir empfehlen Folgendes, um sicherzustellen, dass Benutzer mit Zwei-Faktor-Authentifizierung den Zugriff auf Cloud bewahren.

    • Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen mindestens zwei Mitarbeiter mit der Administrator-Rolle hat, bevor Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Nur Mitarbeiter mit der Administrator-Rolle können die Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren. Das Zuweisen dieser Rolle zu zwei Benutzern stellt sicher, dass mindestens ein Konto immer auf Cloud zugreifen kann. Weitere Instruktionen finden Sie in Zugriffsrollen zuordnen.

    • Backup-Codes generieren. Backup-Codes sind Einmalcodes, die Ihnen die Anmeldung ermöglichen, wenn Sie nicht auf Ihr Telefon zugreifen können, oder ein Administrator die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Sie nicht deaktivieren kann.

  • Unterstützt Cloud die Single-Sign-On-Integration (SSO)? Welches Autorisierungsprotokoll wird verwendet?

    Ja. Cloud unterstützt die SSO-Integration sowohl mit Azure Active Directory (AzureAD) als auch mit Active Directory Federation Services (ADFS). Wir verwenden das OpenID Connect Autorisierungsprotokoll.

Setup (Einrichten)

  • Wer in der Organisation sollte der Erstbenutzer sein?

    Der Erstbenutzer für Ihre Organisation ist der Benutzer, der einen Teil der Ersteinrichtung Ihrer Cloud-Umgebung durchführt. Dieser Benutzer verfügt über Administratorrechte und dieses Konto bleibt während seiner gesamten Lebensdauer mit Ihrer Cloud-Umgebung verknüpft. Bei diesem Benutzer kann es sich um eine Person aus Ihrer IT-Abteilung, aber auch um einen Manager handeln. Die zum Einrichten Ihrer Cloud-Umgebung erforderlichen Kenntnisse können geschäftsspezifisch sein.

  • Wie kann ich das System als Kundenportal nutzen?

    Um Cloud als Kundenportal zu nutzen, müssen der richtige Arbeitsbereich und die richtigen Konten eingerichtet werden, um eine sichere Dateiübertragung, Dokumentenverwaltung und sichere Nachrichtenübermittlung zwischen internen Mitarbeitern und externen Kundenparteien (bekannt als Kontakte) zu ermöglichen. Um einen Arbeitsbereich zu definieren, fügen Sie dem System eine Kundenentität hinzu. Alle Interaktionen zwischen Mitarbeitern und Kontakten finden innerhalb dieser Entität statt. Anweisungen finden Sie unter Kundenarbeitsbereiche erstellen. Damit Kontakte auf das System zugreifen können, benötigen sie ein Konto und Berechtigungen für den Zugriff auf die zugehörige Kundenentität. Sie können einen Kontakt hinzufügen und ihm entsprechende Rollen zuweisen. Diesem Benutzer können weitere Rollen zugewiesen werden, um den Zugriff auf Inhalte zu ermöglichen. Anweisungen finden Sie unter Konto für Mitarbeiter und Kontakte erstellen und Zugriffsrollen zuweisen.

  • Soll ich Konten für alle meine Mitarbeiter erstellen?

    Sie sollten Konten für alle Mitarbeiter erstellen, die das System nutzen werden. Wenn Ihr Unternehmen die Cloud als allgemeines internes Portal nutzt, ist es sinnvoll, Konten für alle Mitarbeiter zu erstellen. Wenn Ihr Unternehmen Cloud nur als Portal für Kundeninteraktionen nutzt, benötigen nur die Mitarbeiter, die mit externen Kunden interagieren, ein Konto.

  • Wozu dient der Eintrag Alle Mitarbeiter im Dialogfeld Freigabe?

    Der Eintrag Alle Mitarbeiter wird verwendet, um allen Mitarbeitern im System für die Entität oder das Element (Aktivität, Datei, Dashboard usw.) eine Rolle zuzuweisen. Allen neuen Mitarbeitern, die dem System hinzugefügt werden, wird diese Rolle ebenfalls zugewiesen.

    Alternativ können Sie Mitarbeitergruppen erstellen, um bestimmten Mitarbeitern schnell Rollen zuzuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeiter- oder Kontaktgruppen erstellen.

Einstellungen

  • Kann ich Cloud in mehreren Browserfenstern anzeigen?

    Sie können Cloud in mehreren Browserfenstern oder -registerkarten anzeigen, ohne sich für jede geöffnete Instanz anmelden zu müssen, sofern Sie einen einzelnen Browser verwenden. Wenn Sie sich von einer Cloud Instanz abmelden, werden Sie auch von jedem Fenster oder jeder Registerkarte abgemeldet.

  • Wie lege ich die Standardseite fest, die beim Start geladen wird?

    Die Standardseite beim Start ist eine kontospezifische Einstellung. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Starteinstellungen.

Aktivitäten

  • Wie kann ich eine Aktivität posten?

    Gehen Sie auf die Seite Aktivitäten, indem Sie im Cloud Hauptmenü den Eintrag Aktivitäten auswählen. Weitere Anweisungen finden Sie unter Anderen in der Cloud Feedback geben.

  • Wofür werden Aktivitäten genutzt? Wie kann ich das System für interne, sichere Nachrichten nutzen?

    Aktivitäten bieten ein alternatives Nachrichtenmedium. Aktivitäten werden von einem zentralen Ort aus gespeichert, verwaltet und gesichert, was eine bessere Kontrolle und einen besseren Zugriff auf die Kommunikation mit Kunden und innerhalb eines Unternehmens ermöglicht.

    Standardmäßig sind Aktivitäten nur für Mitarbeiter sichtbar, die Zugriff auf die Entität haben (in der die Aktivität veröffentlicht wurde). Benutzer können die Sichtbarkeit einer Aktivität weiter ändern, indem sie die Freigabeeinstellungen ändern.

Dateien

Entitäten

  • Was ist eine Entität?

    Eine Entität ist ein allgemeines Konzept, das eine Organisation, eine Abteilung, eine Einzelperson oder einen Kunden darstellen kann. Entitäten sind unabhängige Arbeitsbereiche, die extern oder intern mit der Organisation verbunden sind. Sie bieten eine Methode zum Aufbau organisatorischer Abteilungen in Caseware® Cloud nach Kunden, Abteilungen oder anderen Kriterien. Wenn ein Unternehmen Caseware® Cloud zum ersten Mal einrichtet, wird standardmäßig eine einzelne Entität erstellt, die die Organisation selbst repräsentiert. Diese Entität kann nicht gelöscht werden. Anschließend werden dem System weitere Entitäten hinzugefügt.

  • Wie erstelle ich einen Kunden?

    Gehen Sie auf die Seite Entitäten, indem Sie aus dem Cloud Hauptmenü Entitäten wählen. Weitere Anweisungen finden Sie unter Kundenarbeitsbereiche erstellen.

  • Wie erstelle ich eine interne Entität?

    Gehen Sie auf die Seite Entitäten, indem Sie aus dem Cloud Hauptmenü Entitäten wählen. Weitere Anweisungen finden Sie unter Interne Entitäten organisieren.

Kontakte

  • Was ist ein Kontakt?

    Kontakte sind Personen, die mit einer Entität verbunden, aber keine Mitarbeiter sind. Die Cloud-Schnittstelle bietet verschiedene Tools zur Verwaltung der mit Kontakten geteilten Informationen. Kontakte haben eingeschränkten Zugriff auf Caseware Cloud und können weniger vordefinierten Rollen zugewiesen werden als Mitarbeiter. Ein Kontakt kann nicht auf die Entitätsseite zugreifen, kann aber eine Liste der Entitäten abrufen, für die er eine Rolle spielt. Bei einem Kontakt handelt es sich in der Regel um jemanden, der für den Kunden arbeitet, oder um einen Experten, der Informationen für einen Auftrag bereitstellt oder prüft.

  • Wie erstelle ich einen Kontakt?

    Öffnen Sie die Seite Kontakte, indem Sie Kontakte aus dem Cloud Hauptmenü wählen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Konto für Mitarbeiter und Kontakte erstellen.

  • Kann ich Dateien und Aktivitäten für Kontakte und andere Mitarbeiter freigeben?

    Ja. Standardmäßig wird Mitarbeitern mit einer Beobachterrolle für die zugeordnete Entität eine Beobachterrolle für die Datei oder Aktivität zugewiesen. Standardmäßig werden Kontakten keine Rollen zugewiesen. Sie können dem Kontakt jedoch Rollen zuweisen, um ihm Zugriff auf bestimmte Dateien oder Aktivitäten zu gewähren.

  • Wie kann ich einen Kontakt freigeben?

    Um Zugriff auf eine Datei zu erhalten, müssen Kontakten zwei unterschiedliche Rollen zugewiesen werden. Zunächst muss ihnen die Rolle Entitätsmitarbeiter für die zugehörige Entität zugewiesen werden. Dadurch erhalten sie Zugriff auf die Entität, in der die Datei gespeichert ist. Zweitens muss ihnen für das Dateielement selbst die Rolle Content Collaborator (Mitarbeiter für Inhalte) zugewiesen werden – dadurch erhalten sie Zugriff auf die Datei zum Anzeigen oder Herunterladen.

Dashboards

  • Was ist ein Dashboard?

    Dashboards sind Seiten zur Nachverfolgung von Informationen, die mit Caseware Cloud verknüpft sind. Jedes Dashboard besteht aus einem oder mehreren Gadgets.

  • Kann ich ein Dashboard für einen Kunden freigeben?

    Ja. Dashboards können sowohl für Mitarbeiter als auch für Kontakte freigegeben werden. Wenn Sie ein Dashboard erstellen oder bearbeiten, wählen Sie unter Freigegeben für die Option Alle Kontakte, um das Dashboard für Kontakte freizugeben. Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Dashboards“ unter Überblick über den Engagementstatus.

  • Wie erstelle ich ein Dashboard für einen bestimmten Kunden oder für den persönlichen Gebrauch?

    Gehen Sie auf die Seite Dashboards, indem Sie Dashboards aus dem Cloud Hauptmenü wählen. Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Dashboards“ unter Überblick über den Engagementstatus.

    Hinweis: Gadgets entsprechen dem Cloud Sicherheitsmodell. Abhängig von den einem Benutzer zugewiesenen Rollen kann sein Zugriff auf Inhalte in Gadgets eingeschränkt sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter Sicherheitserwägungen.

Daten und Sicherheit

  • Wo befindet sich Caseware Cloud?

    Caseware Cloud nutzt derzeit die Rechenressourcen der Amazon Web Services (AWS) Infrastruktur in Australien, Kanada, Irland und den Vereinigten Staaten.

  • Wo werden meine Daten gespeichert?

    Ihre Daten werden auf von AWS betriebenen Servern an den folgenden Standorten gespeichert:

    • Australien
    • Kanada
    • Irland
    • Vereinigte Staaten

    Sie können bei der Erstellung Ihres Kontos wählen, wo Ihre Daten gespeichert werden. Alle Ihre Daten, einschließlich Ihrer Backup-Daten werden am selben Ort aufbewahrt.

  • Sind meine Daten verschlüsselt?

    Die Speicherung der Daten (Data-at-Rest) erfolgt verschlüsselt, wobei die gleiche Verschlüsselungsstufe wie beim Online-Banking verwendet wird.

  • Zugriffschutz und Sicherheitsrichtlinien

    Caseware Cloud verwendet eine erweiterte von Cloud bereitgestellte Endpoint-Protection-Platform, um bekannte und unbekannte Attacken zu erkennen und abzuwehren.

    Caseware Cloud vertraut ebenfalls auf Amazon Web Services-Sicherheitsrichtlinien und deren Akkreditierungen, die ein Schlüsselelement für den Schutz Ihrer sensitiven Informationen sind.

    For Canadian Clients: The Office of the Privacy Commissioner of Canada has stated that outsourcing arrangements do not offend the Personal Information Protection and Electronic Documents Act where the confidentiality and security provisions in the outsourcing agreement satisfy the requirement to provide a comparable level of protection of personal information.