Afficher l'état général de la mission
Vous pouvez utiliser Caseware Cloud pour obtenir une vue d'ensemble de tous vos engagements en un seul endroit centralisé afin de repérer rapidement les tendances ou les problèmes. En fonction de vos besoins organisationnels, Caseware Cloud fournit une variété de façons de présenter ces données :
Visualisez vos données à partir d'un tableau de bord
Les tableaux de bord de Caseware Cloud peuvent être utilisés pour aider à visualiser l'information et vous fournir une image globale de la performance de vos missions.
Vous pouvez également détailler les données pour afficher des données spécifiques à l'entité en sélectionnant l'entité dans le sélecteur d'entité.
Créer un tableau de bord
Vous pouvez adapter votre tableau de bord à vos besoins grâce à une série de gadgets intégrés en fonction des applications activées.
Pour créer un tableau de bord :
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Dans le menu Cloud , sélectionnez Tableaux de bord(
). -
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un tableau de bord , sélectionnez Nouveau.
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Donnez un nom à votre tableau de bord, saisissez une description facultative et sélectionnez OK.
Ajouter des gadgets
Après avoir créé votre tableau de bord privé, vous passez en mode personnalisation où vous pouvez ajouter des gadgets au tableau de bord pour répondre à vos besoins.
Pour ajouter des gadgets à un tableau de bord :
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Assurez-vous d'avoir le rôle de rédacteur ou l'équivalent.
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Dans le menu Cloud, sélectionnez Tableaux de bord (
). - Sélectionnez le tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter des gadgets.
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Si le tableau de bord ne contient aucun gadget, il s'ouvrira avec la liste déroulante Ajouter des gadgets réduite.
Si vous ajoutez des gadgets à un tableau de bord existant, vous devez sélectionner le menu déroulant Tableau de bord et choisir Modifier pour passer en mode édition.
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Choisissez parmi la collection de gadgets intégrés en fonction des applications activées. Pour une liste de tous les gadgets disponibles, voir Gadgets du tableau de bord.
Remarque : Vous ne pouvez ajouter qu'un seul type de gadget à un tableau de bord.
Personnaliser l'apparence des gadgets
Après avoir ajouté vos gadgets au tableau de bord, vous pouvez personnaliser l'affichage des gadgets dans un tableau de bord. Les options suivantes sont disponibles :
- Réorganiser les gadgets en les faisant glisser et en les déposant à un nouvel endroit. Les gadgets s'adaptent automatiquement à une grille prédéfinie et ne peuvent pas être déplacés sur d'autres gadgets.
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Redimensionnez les gadgets en cliquant sur le bouton Redimensionner et en faisant glisser pour augmenter ou diminuer les bords droit et inférieur du gadget.
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Supprimer des gadgets en cliquant sur le bouton Supprimer dans l'en-tête du gadget.
Filtrer les gadgets des fichiers
Les gadgets de fichiers peuvent être filtrés davantage pour afficher les fichiers en fonction d'une vue ou de filtres sélectionnés. Par exemple, vous pouvez afficher tous les dossiers qui nécessitent un second examen afin d'évaluer les performances globales de l'engagement.
Pour filtrer les gadgets de fichiers :
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Assurez-vous d'avoir le rôle de rédacteur ou l'équivalent.
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Dans le menu Cloud, sélectionnez Tableaux de bord (
). -
Sélectionnez le tableau de bord concerné et passez en mode édition en sélectionnant Editer dans le menu déroulant du tableau de bord.
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Dans un gadget de fichier, sélectionnez la roue dentée (
) dans l'en-tête du gadget pour ouvrir les options de filtrage disponibles.
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Sélectionnez l'onglet Vues pour sélectionner un filtre basé sur une vue ou sélectionnez l'onglet Filtres pour ajouter plusieurs filtres.
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Sélectionnez OK.
Partager le tableau de bord avec d'autres
Une fois votre tableau de bord configuré, vous pouvez le partager avec votre personnel et vos contacts.
Pour partager un tableau de bord :
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Assurez-vous d'avoir le rôle de rédacteur ou l'équivalent.
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Dans le menu Cloud, sélectionnez Tableaux de bord (
). -
Sélectionnez le tableau de bord concerné dans la boîte de dialogue Sélectionner un tableau de bord et sélectionnez Modifier.
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Sélectionnez l'option de partage avec tout le personnel et tous les contacts.
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Sélectionnez OK.
Utilisation de la ligne de temps
Timeline offre une nouvelle façon de visualiser et de suivre toutes les activités de votre organisation sur un seul écran. La ligne du temps affiche une vue détaillée de toutes les activités et de tous les commentaires qui sont faits à vos entités, ainsi que l'heure et le jour où ils sont traités.
Vous pouvez filtrer la liste par entité en sélectionnant l'entité concernée à l'aide du sélecteur d'entité.
La chronologie est mise à jour lorsqu'une nouvelle activité est publiée. Si vous êtes en retard, un message s'affiche pour vous demander d'actualiser.
Utilisation de Caseware Q
Le contenu de cette section nécessite un audit de Caseware.
Si vous souhaitez une solution prête à l'emploi qui vous fournit des vues prédéfinies et des widgets supplémentaires pour obtenir des données clés pour les engagements de l'organisation afin de surveiller diverses mesures à travers toute la base de clients de l'organisation, alors Caseware Q est votre solution. Avec Caseware Q, vous pouvez vous concentrer sur l'amélioration de la qualité de vos audits, ce qui améliorera votre processus d'audit et la qualité de votre organisation.
Caseware Q est un module complémentaire gratuit dans tous nos modèles d'audit Caseware supportés. Si vous envisagez d'utiliser cette solution hors boîte et que vous n'avez pas encore pris le modèle d'audit international. Contactez notre équipe de vente pour plus d'informations.
Page d'atterrissage
Une fois que vous avez configuré Caseware Q, vous pouvez utiliser Q pour visualiser le statut global de l'engagement en accédant à la page d'atterrissage de Caseware Q.
La page d'atterrissage de Caseware Q comporte trois sections différentes :
Ce qui se passe - Vous fournit un résumé général du nombre de fichiers qui ont été configurés par Caseware Q, des livrables qui sont dus cette semaine et des heures facturables cette semaine.
Livrables dus - Indique le nombre de livrables dus cette semaine. Ces livrables sont définis dans le modèle d'audit à l'aide du document Q de Caseware.
Statut de la mission - Le taux d'achèvement est basé sur la pondération en pourcentage de chaque document complété et examiné dans le modèle d'audit.
Détails du dossier de fiançailles
Avec les fichiers compatibles Q, vous obtenez une vue plus complète de votre dossier de mission où vous pouvez obtenir des mesures importantes pour vous assurer que vous fournissez des missions efficaces et efficientes.
Pour accéder à ces détails, sélectionnez un engagement à partir de la page d'accueil Q.
Widgets du tableau de bord
Caseware Q contient une variété de widgets intégrés, allant du suivi de l'état de votre engagement au suivi de la progression de l'engagement et de la rentabilité.
Caseware Q vues
Vous pouvez utiliser des vues prêtes à l'emploi avec Caseware Q pour vous fournir les colonnes nécessaires dans les applications Fichiers, Entités, Personnel et Contacts qui sont pertinentes pour vous. Q a organisé les points de vue en plusieurs catégories :
- Vue d'ensemble
- Vue de la direction
- Vue financière
- Vue de l'évaluation des risques
- Vue des informations sur l'engagement
Les colonnes des vues de Caseware Q ne peuvent pas être personnalisées, mais vous pouvez sélectionner la vue par défaut qui apparaît pour le personnel, les contacts ou tout le monde.
Pour modifier l'affichage par défaut :
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Assurez-vous d'avoir le rôle d' administrateur .
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Dans le menu Cloud , sélectionnez Paramètres.
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Sélectionnez Personnalisation | Gestion des vues.
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Sélectionnez la vue que vous souhaitez définir par défaut
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Sélectionnez l'option Définir par défaut et sélectionnez le groupe approprié.
