Firmeneinstellungen - Anpassung

• Name - Der Name der bearbeiteten Ansicht.

• Für Mitarbeiter verfügbar- Stellen Sie die aktuelle Ansicht für Mitarbeiterkonten zur Verfügung.

• Für Kontakte verfügbar- Stellen Sie die aktuelle Ansicht für Kontakte zur Verfügung.

• Spalten hinzufügen - Wählen Sie die in der Ansicht enthaltenen Spalten aus.

• Spalten anordnen () - Wählen und ziehen Sie eine Spalte, um die Reihenfolge der Spalten in einer Ansicht anzupassen.

• Spaltenüberschrift - Die Spaltenüberschrift anpassen. Standardmäßig sind die Spaltenüberschrift und der Spaltenname identisch.

• Breite - Die Spaltenbreite festlegen.

  • Klein - Stellt die Spaltenbreite auf 32 Pixel ein.

  • Mittel - Stellt die Spaltenbreite auf 150 Pixel ein.

  • Groß - Stellt die Spaltenbreite auf 300 Pixel ein.

• Sortieren() - Machen Sie die aktuelle Spalte zur Spalte für die Sortierung und ändern Sie die Sortierreihenfolge. Die Reihenfolge wird vom Datentyp der Spalte bestimmt. Zum Beispiel:

  • Datumsangaben

    Basierend auf Zeitstempel und dem ersten Eintrag in der Liste:

    • Aufsteigend - Datum mit dem frühesten Zeitstempel.
    • Absteigend - Datum mit dem neusten Zeitstempel.

  • Zahlen

    Basierend auf dem numerischen Wert und dem ersten Eintrag in der Liste:

    • Aufsteigend - Zahl mit dem niedrigsten Wert.
    • Absteigend - Zahl mit dem höchsten Wert.

  • Text (String)

    Basierend auf der alphabetischen Reihenfolge und dem ersten Eintrag in der Liste:

    • Aufsteigend - Text, der mit dem Buchstaben 'A‘ beginnt (von A-Z).
    • Absteigend - Text, der mit dem Buchstaben 'Z‘ beginnt (von Z-A).

• Entfernen() - Die aktuelle Spalte entfernen. Die Spalte Name, die standardmäßig in allen Ansichten erscheint, kann nicht entfernt werden.

Wählen Sie eine Sprache, um die Terminologiefelder mit Standardwerten für diese Sprache zu befüllen.

• Interne Entität - Entitäten, die Teile Ihres Unternehmens respräsentieren. Interne Entitäten können Prüfungs- und Steuerabteilungen, verschiedene Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder weitere Bereiche Ihres Unternehmens repräsentieren.

• Mandanten- oder Kundenentität - Entitäten, die Kunden oder Mandanten Ihres Unternehmens repräsentieren.

• Andere Entität - Entitäten, die Dritte repräsentieren und nicht Kunden, Mandanten oder Teile Ihres Unternehmens.

• Bundesland - Teil eines Bundesstaates. Verwenden Sie den passenden Begriff für Ihr Unternehmen oder Ihre Region.

• Postleitzahl - Kennzahl eines Ortes oder Ortsteils Verwenden Sie den passenden Begriff für Ihr Unternehmen oder Ihre Region.

• Projekt/Auftrag - Begriff für einen Arbeitsaufwand, den Ihr Unternehmen für eine bestimmte Entität ausführt. Diese Änderung wird für das gesamte Cloud-Interface verwendet.

• Beschreibung der Primärsteueranmeldungsnummer - der Name oder die Abkürzung für die Primärsteuer Ihres Unternehmens.

• Beschreibung der Sekundärsteueranmeldungsnummer - der Name oder die Abkürzung für die Sekundärsteuer Ihres Unternehmens.

Diese Felder stehen nur zur Verfügung, wenn Sie eine Caseware Cloud Time Lizenz erworben haben.

Ermöglicht Benutzern, die folgenden Google-Dateiformate auf den Seiten Aktivitäten oder Dateien zu erstellen, anzuhängen und zu teilen:

• Google Docs

• Google Sheets

• Google Slides

• Google Drawings

Benutzer können eine Vorschau der folgenden Dateiformate im Webbrowser anzeigen:

• Word-Dokumente (.docx oder .doc)

• Excel-Formatvorlagen (.xlsx)

• PowerPoint-Präsentationen (.pptx)

• PhotoShop-Dateien (.ps)

• Adobe Illustrator-Dateien (.eps und .xps)

Ermöglicht Benutzern, die folgenden Microsoft-Dateiformate auf den Seiten Aktivitäten oder Dateien zu erstellen, anzuhängen und zu teilen:

• Word-Dokumente (.docx oder .doc)

• Excel-Formatvorlagen (.xlsx)

• PowerPoint-Präsentationen (.pptx)

• Vorhandene OneDrive-Dokumente

Ermöglicht Benutzern, die folgenden SharePoint-Dateiformate auf den Seiten Aktivitäten oder Dateien zu erstellen, anzuhängen und zu teilen:

• SharePoint Word

• SharePoint Excel

• SharePoint PowerPoint

Nachdem Sie SharePoint-Mashup aktiviert haben, müssen Sie die Serverdetails und Administratoranmeldeinformationen eingeben. Note that integration will fail if two-factor authentication (2FA) is enabled in SharePoint.

SharePoint-Dateien werden auf Ihrem SharePoint-Server gehostet. Cloud enthält Referenzen auf diese Dateien mit Zugriffsberechtigungen, die auf SharePoint und Cloud synchronisiert werden.

Gibt Benutzern in Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, im Browser miteinander zu chatten.

Nach Aktivierung der Chat-Funktion wählen Sie Ihre bevorzugte Option zum Verbleib von Meldungen.

Legt das Erscheinungsbild numerischer Werte fest.

• Dezimaltrennzeichen - das zu verwendende Symbol, um Dezimalwerte abzugrenzen.

• Tausendertrennzeichen - das zu verwendende Symbol für die Zifferngruppierung. Wenn Sie z. B. . (Punkt) auswählen, wird eine Million als 1.000.000 dargestellt.

• Negativ - die Darstellung von negativen Zahlen.

Benutzer können diese Anzeigeeinstellungen in ihren persönlichen Einstellungen überschreiben.

Legt das Erscheinungsbild der Währung fest.

• Symbol - das Symbol, das die Währung kennzeichnet.

• Positiv - das positive Währungsformat.

• Negativ - das negative Währungsformat.

Legt die Darstellung des Datums- und Zeitformats fest.

• Datumsformat - das Datumsformat.

• Zeitformat - das Zeitformat.

Benutzer können diese Anzeigeeinstellungen in ihren persönlichen Einstellungen überschreiben.

Für aus Cloud initiierte Telefonate, die einen integrierten VoIP-Service verwenden, wird der Standard der internationalen Vorwahl zur Telefonnummer hinzugefügt, wenn keine Ländervorwahl angegeben wurde. Dem Code muss ein + vorangehen. Zum Beispiel:

• Standard der internationalen Vorwahl: +1

• Kontakt: Rupert Greer.

• Geschäftsnummer (Geschäftlich) 416-916-4500.

Nach Anklicken der Geschäftsnummer (Geschäftlich) für Rupert Greer wählt die VoIP App +1-416-916-4500.

Benutzer können die VoIP-Integration in ihren persönlichen Einstellungen aktivieren.

Fügt eine neue Eigenschaftengruppe hinzu.

Alle Änderungen speichern.

Alle Änderungen werden verworfen.

Die benutzerdefinierte Entitätseigenschaft oder Eigenschaftengruppe auf- oder abwärts sortieren. Dies wirkt sich auf die Reihenfolge der Eigenschaft und Eigenschaftsgruppe im Entitäts-Assistenten und im Profilbereich Entitäten.

Zeigt den Namen der benutzerdefinierten Entitätseigenschaftengruppe an.

Fügt eine benutzerdefinierte Entitätseigenschaft zur Eigenschaftengruppe hinzu.

Zeigt den Namen der benutzerdefinierten Entitätseigenschaft an.

Wählen Sie den Typ des Wertes für die benutzerdefinierte Entitätseigenschaft aus den Folgenden aus:

• Mehrzeiliger Text

• URL

• E-Mail-Adresse

• Numerisch

• Währung

• Datum

• Kontrollkästchen

• Einzeiliger Text

Wählen Sie dieses Feld als Pflichtfeld aus.

Löscht die Eigenschaft oder Eigenschaftengruppe.