Bekijk het document PBC-aanvraag
Inhoud in dit onderwerp vereist Caseware PBC.
Een query is een interactief slim document dat uit de volgende onderdelen bestaat:
Vragen - De verzoeken en vragen waarop klanten moeten reageren.
Vraagsets - Om gerelateerde queryvragen te groeperen.
Typen reacties - Om de verwachte reactie van de gebruiker op te geven. De volgende tabel beschrijft de beschikbare responstypen:
Type antwoord
Verwachte gebruikersreactie
Tekst
Voer de gevraagde informatie in.
Keuzelijst
Selecteer een van de items uit de vervolgkeuzelijst.
Meerdere keuzelijsten
Selecteer een van de items uit de vervolgkeuzelijst.
Bestand uploaden
Blader en voeg een aangevraagd bestand toe (of sleep het bestand).
Let op: De maximale uploadgrootte is 500 MB per bestand. Voor een veilige bestandsuitwisseling voorkomt het systeem het uploaden van verdachte bestanden, zoals: .com, .bat, .exe, .cmd, .sh, .dll, .so, .o, .deb, .msi, .rpm, .ko, .sys, .php, .py, .vbs, .js, .app.
Datum
Selecteer een label uit de lijst.
Eenvoudige elektronische handtekening Kies of je het document handmatig wilt ondertekenen of elektronisch wilt accepteren.
Merk op dat:
Als klanten ervoor kiezen om het document elektronisch te accepteren, wordt er een logboek voor handtekeningen gegenereerd dat kan worden gedownload.
Indien nodig kunnen gebruikers het document verwijderen en vervangen voordat ze het antwoord van de klant accepteren.
Wanneer het document wordt vervangen, wordt het handtekeningenlogboek verwijderd. Er wordt een nieuw logboek gegenereerd wanneer klanten het nieuwe document accepteren.
Het logboek bevat de volgende informatie:
Vraag details
Naam en e-mail ondertekenaar
Locatie van ondertekenaar (als de clients ervoor hebben gekozen om locatietoegang in te schakelen)
IP-adres ondertekenaar
Datum handtekening
Documentnaam
Document MD5 hash
Instructies - Begeleidende informatie geven aan de klanten. Voeg bijvoorbeeld de ondersteunde bestandstypen toe voor een documentaanvraag.
Zodra je de checklist voor klantoptimalisatie hebt voltooid, bevat de pagina Documenten een van de volgende querydocumenten:
- 100-10 PBC-verzoek - Tussentijds veldwerk
- 101 PBC-verzoek - Algemene informatie
- 102 PBC verzoek - Belasting
- 103 PBC-verzoek - EBP
De volgende stap is het beoordelen van het document voordat je het naar de klantcontacten stuurt. Tijdens het nakijken kun je wijzigingen aanbrengen in het document, zoals:
Voeg instructies toe om je klanten te begeleiden bij het reageren op het document.
Voeg data toe voor sommige vragen.
De volgorde van de velden wijzigen.
Een bestaande vraag verbergen.
Voeg een vragenset toe en voeg er een of meer vragen aan toe.
De instellingen voor een specifieke vraag wijzigen. Wijzig bijvoorbeeld het bestaande reactietype van Bestand uploaden in Tekst.
Zie Instellingen voor queryvragen controleren en aanpassenvoor meer informatie.
