Review the PBC Request document

Content in this topic requires Caseware PBC.

Eine Abfrage ist ein interaktives intelligentes Dokument, das aus den folgenden Komponenten besteht:

  • Fragen - Die Anforderungen und Anfragen, auf die Kunden antworten müssen.

  • Fragensets - Zur Gruppierung zusammengehöriger Fragen.

  • Antworttypen - Zur Angabe der erwarteten Benutzerantwort. In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Antworttypen beschrieben:

    Antworttyp

    Erwartete Benutzerreaktion

    Text

    Geben Sie die gewünschten Informationen ein.

    Auswahlliste

    Wählen Sie ein Element aus der Drop-down-Liste aus.

    Mehrfache Auswahlliste

    Wählen Sie ein oder mehrere Elemente aus der Drop-down-Liste aus.

    Datei hochladen

    Durchsuchen Sie die gewünschte Datei und fügen Sie sie hinzu (oder ziehen Sie die Datei per Drag-and-Drop).

    Bitte beachten Sie: Die maximale Uploadgröße beträgt 500 MB pro Datei. Für einen sicheren Dateiaustausch verhindert das System das Hochladen verdächtiger Dateien, wie z. B.: .com, .bat, .exe, .cmd, .sh, .dll, .so, .o, .deb, .msi, .rpm, .ko, .sys, .php, .py, .vbs, .js, .app.

    Datum

    Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus.

    Einfache elektronische Signatur

    Wählen Sie, ob Sie das Dokument manuell unterschreiben oder elektronisch akzeptieren möchten.

    Bitte beachten Sie:

    • Nimmt der Kunde das Dokument elektronisch an, wird ein Signaturprotokoll erstellt, das zum Herunterladen zur Verfügung steht.

    • Falls erforderlich, können die Benutzer das Dokument löschen und ersetzen, bevor sie die Antwort des Kunden akzeptieren.

    • Wenn das Dokument ersetzt wird, wird das Signaturprotokoll gelöscht. Ein neues Protokoll wird erstellt, wenn die Kunden das neue Dokument akzeptieren.

    • Das Protokoll enthält die folgenden Informationen:

      • Abfragedetails

      • Name und E-Mail des Unterzeichners

      • Standort des Unterzeichners (wenn die Kunden den Zugriff auf den Standort aktiviert haben)

      • IP-Adresse des Unterzeichners

      • Datum der Unterzeichnung

      • Name des Dokuments

      • Dokument MD5-Hash

  • Anleitungen - Bereitstellung von Informationen zur Orientierung für die Kunden. Fügen Sie zum Beispiel die unterstützten Dateitypen für eine Dokumentenanfrage hinzu.

Once you complete the Client Optimization checklist, the Documents page includes one of the following query documents:

  • 100-10 PBC Request - Interim Fieldwork
  • 101 PBC Request - General Information
  • 102 PBC Request - Tax
  • 103 PBC Request - EBP

Your next step is to review the document before you send it to the client contacts. As you review, you can make modifications to the document, such as:

  • Add instructions to guide your clients on how to respond to the document.

  • Add dates for some of the questions.

    Add the dates where appropriate in each query question.

  • Change the order of the questions.

  • Hide an existing question.

    Hide a question in the query.

  • Add a question set and add one or more questions to it.

  • Modify the settings for a specific question. For example, change the existing response type from File Upload to Text.

    Query question settings.

    To learn more, see Review and customize query question settings.