Revisar el documento de solicitud de PBC

Una consulta es un documento interactivo inteligente que consta de los siguientes componentes:

• Preguntas de consulta - Las peticiones y consultas a las que deben responder los clientes.

• Conjuntos de preguntas - Para agrupar preguntas de consulta relacionadas.

• Tipos de respuesta - Para especificar la respuesta esperada del usuario. La siguiente tabla describe los tipos de respuesta disponibles:

  Tipo de respuesta	Respuesta esperada del usuario
  Texto	Especifique los siguientes detalles:
  Lista de selección	Seleccione una de las entradas en la lista del menú desplegable.
  Lista de selección múltiple	Seleccione una de las entradas en la lista del menú desplegable.
  Carga de archivo	Busque y añada un archivo solicitado (o arrastre y suelte el archivo). Nota: El tamaño máximo de carga es de 500 MB por archivo. Para un intercambio de archivos seguro, el sistema impide la carga de archivos sospechosos, como: .com, .bat, .exe, .cmd, .sh, .dll, .so, .o, .deb, .msi, .rpm, .ko, .sys, .php, .py, .vbs, .js, .app.
  Fecha	Seleccione un panel de información de la lista.
  Firma electrónica simple	Elija si desea firmar el documento manualmente o aceptarlo electrónicamente. Tenga en cuenta que: Si los clientes aceptan el documento electrónicamente, se genera un registro de firmas que puede descargarse. Si es necesario, los usuarios pueden borrar y sustituir el documento antes de aceptar la respuesta del cliente. Cuando se sustituye el documento, se borra el registro de firmas. Se genera un nuevo registro cuando los clientes aceptan el nuevo documento. El registro incluye la siguiente información: Configuración de la pregunta de consulta Nombre y correo electrónico del firmante Ubicación del firmante (si los clientes han optado por habilitar el acceso a la ubicación) Dirección IP del firmante Fecha de la firma Título Hash MD5 del documento

• Instrucciones - Proporcionar información orientativa a los clientes. Por ejemplo, añada los tipos de archivo admitidos para una solicitud de documento.

Una vez completada la lista de comprobación de Optimización del cliente, la página Documentos incluye uno de los siguientes documentos de consulta:

• 100-10 Solicitud PBC - Trabajo de campo provisional
• 101 Solicitud de PBC - Información general
• 102 Solicitud PBC - Impuestos
• 103 Solicitud PBC - EBP

El siguiente paso es revisar el documento antes de enviarlo a los contactos del cliente. Mientras revisa, puede hacer modificaciones en el documento, como:

• Añadir instrucciones para orientar a sus clientes sobre cómo responder al documento.

• Añade fechas para algunas de las preguntas.

  

• Cambiar el orden de las preguntas.

• Ocultar una pregunta existente.

  

• Añadir un conjunto de preguntas y añadirle una o varias preguntas.

• Modificar la configuración de una pregunta concreta. Por ejemplo, cambie el tipo de respuesta existente de Carga de archivos a Texto.

  

  Para obtener más información, consulte Revisar y personalizar la configuración de las preguntas de consulta.