Examiner le document de demande de PBC

Une requête est un document intelligent interactif qui se compose des éléments suivants :

• Questions - Demandes et requêtes auxquelles les clients doivent répondre.

• Ensembles de questions - Pour regrouper des questions liées entre elles.

• Types de réponses - Pour spécifier la réponse attendue de l'utilisateur. Le tableau suivant décrit les types de réponses disponibles :

  Type de réponse	Réponse attendue de l'utilisateur
  Texte	Saisissez les informations demandées.
  Liste de sélection	Sélectionnez un élément dans la liste déroulante.
  Liste de sélection multiple	Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste déroulante.
  Téléchargement de fichiers	Parcourir et ajouter un fichier demandé (ou faire glisser le fichier). Remarque : La taille maximale de téléchargement est de 500 Mo par fichier. Pour un échange de fichiers sécurisé, le système empêche le téléchargement de fichiers suspects, comme par exemple : .com, .bat, .exe, .cmd, .sh, .dll, .so, .o, .deb, .msi, .rpm, .ko, .sys, .php, .py, .vbs, .js, .app.
  Date	Sélectionnez une date dans le calendrier.
  Signature électronique simple	Choisissez de signer le document manuellement ou de l'accepter électroniquement. Notez que : Si les clients acceptent le document par voie électronique, un journal des signatures est généré et peut être téléchargé. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent supprimer et remplacer le document avant d'accepter la réponse du client. Lorsque le document est remplacé, le journal des signatures est supprimé. Un nouveau journal est généré lorsque les clients acceptent le nouveau document. Le journal contient les informations suivantes : Détails de la question Nom et courriel du signataire Localisation du signataire (si les clients ont choisi d'activer l'accès à la localisation) Adresse IP du signataire Date de la signature Nom du document Diagramme MD5 du document

• Instructions - Fournir des informations d'orientation aux clients. Par exemple, ajouter les types de fichiers pris en charge pour une demande de document.

Une fois la liste de contrôle Optimisation du client complétée, la page Documents comprend l'un des documents de requête suivants :

• 100-10 Demande PBC - Travail intérimaire sur le terrain
• 101 Demande de PBC - Informations générales
• 102 Demande PBC - Taxe
• 103 Demande PBC - EBP

L'étape suivante consiste à réviser le document avant de l'envoyer aux contacts du client. Lors de la révision, vous pouvez apporter des modifications au document, par exemple :

• Ajoutez des instructions pour guider vos clients sur la manière de répondre au document.

• Ajoutez des dates pour certaines questions.

  

• Modifier l'ordre des questions.

• Masquer une question existante.

  

• Ajoutez un ensemble de questions et ajoutez-y une ou plusieurs questions.

• Modifier les paramètres d'une question spécifique. Par exemple, modifiez le type de réponse existant de Chargement de fichier en Texte.

  

  Pour en savoir plus, voir Examiner et personnaliser les paramètres des questions d'interrogation.