Een Caseware Taxflow opdracht overdragen

U kunt een opdracht naar voren halen om informatie te hergebruiken, door antwoorden van het vorige jaar die niet zijn veranderd over te nemen.

Het carry forward-proces gebruikt antwoorden van het voorgaande jaar bij het nemen van beslissingen in het lopende jaar. Voor accountants en boekhouders is dit vaak een tijdbesparend hulpmiddel waarbij ze alle wijzigingen van vorig jaar accepteren of alleen werken aan de afzonderlijke items die zijn gewijzigd.

Wat wordt overgedragen

Deze worden overgedragen:

• Opdracht instellen en selectie van belasting-exportformulieren

• Rekeningen en aanpassingen, inclusief terugkerende fiscale aanpassingen

  Let op: Het saldo van het huidige jaar wordt gelabeld als saldo van het vorige jaar en de toewijzing van de rekening blijft behouden.

• Toewijzing van belastinggroepen aan de rekeningen

• Wijzigingen in de Belastinggroepen in het voorgaande jaar als de fiscale moedergroep nog steeds van toepassing is voor het nieuwe belastingjaar

• Belastingschema’s bekijken

• Annotaties

• Documenten toegevoegd door het opdrachtteam in het voorgaande jaar die tijdens de opdracht zijn gemaakt of direct zijn geüpload

• Nieuwe en gewijzigde controlelijstprocedures

• Nieuwe en gewijzigde query's voor clientverzoeken (nieuwe en oude queryopmaak)

• Nieuwe, gewijzigde en verborgen tekstgebieden in brieven en memo's

• Antwoorden op checklistprocedures en vragen van klanten

• Koppeling

• Document instellingen

• Verlovingsinstellingen

U kunt wijzigingen in uw productsjabloonniet overdragen. Als bijvoorbeeld de beschrijving van een procedure is gewijzigd in de productsjabloon, kunt u deze wijziging niet doorvoeren.

Wat niet wordt overgedragen

Deze worden niet overgedragen:

• Belastingaanpassingen die niet als terugkerend zijn gemarkeerd

• Kwesties die niet worden overwogen voor volgend jaar type

• Begeleidende paragrafen in documenten

• Aftekenen van checklistprocedures

• Transacties

Een opdracht overdragen

1. Selecteer Bestand voor volgende periode maken in Meer acties ().

   

2. Vul het Carry Forward-dialoogvenster in zoals vereist.

   

3. Selecteer Opslaan.

   Uw nieuwe opdracht is gemaakt.

   Let op: Als de gegevenspagina is ingeschakeld in uw product, wordt de nieuwe opdracht geopend op het tabblad Importeren in de gegevenspagina .

Formulier voor het overdragen van betrokkenheid

Informatie die eerder is gedocumenteerd in de opzet van de opdracht wordt meegenomen naar de nieuwe opdracht. Belastingjaar wordt overgedragen als er nieuwe bijwerkingen van het belastingjaar beschikbaar zijn in het bestand.

Als er wijzigingen nodig zijn voor het Organisatietype, de Belastingverkoper of het Belastingjaar dat van toepassing is op de opdracht, zorg er dan voor dat de knop Bevestig uw selectie is geselecteerd om de van toepassing zijnde belastinggegevens in de opdracht te laden.

Overdracht van belasting

Wijzigingen in de Belastingindeling van de rekeningen worden meegenomen naar het nieuwe jaarbestand zolang de bovenliggende Belastinggroepen van toepassing zijn voor het nieuwe belastingjaar.

Fiscaal overdraagbare groepen

Wijzigingen in de Belastinggroepen worden meegenomen naar het nieuwe jaarbestand zolang de bovenliggende Belastinggroepen van toepassing zijn op het nieuwe belastingjaar.

Overdrachtschema's

Schema L Openingssaldi worden overgedragen op basis van de definitieve belastingsaldi van het vorige jaar.

Overdracht van belastingcorrecties

Aanpassingen die gemarkeerd zijn als Terugkerend worden overgedragen naar het nieuwe jaar. Bedragen worden verrekend.

Gewijzigde procedures, vragen, brieven en antwoorden overdragen

U kunt een procedure, een vraag, een brief of een sectie van een financieel overzicht die in een vorige periode is gewijzigd, meenemen, evenals antwoorden en aftekeningen.

Een procedure, vraag of brief die in een vorige periode is gewijzigd, overdragen:

1. Open een opdrachtbestand dat eerder is overgedragen.

2. Open op het tabblad Documenten een query of procedure die tijdens de vorige opdracht is gewijzigd.

   Het volgende voorbeeld toont een overgedragen procedure in Optimizer:

   

3. Accepteer () of negeer () wijzigingen zoals vereist.

4. Selecteer Doorvoeren () en kies of u de actie voor bulkoverdracht wilt accepteren of verwerpen.

U kunt ook antwoorden op procedures en vragen meenemen. U moet de wijzigingen in de procedure of query accepteren of afwijzen voordat u antwoorden doorstuurt.

Een antwoord uit een vorige periode overdragen:

Doorvoeren van antwoorden is alleen beschikbaar als een query of procedure doorvoeropties heeft. U kunt een reactie niet overdragen, tenzij u eerst de bijbehorende query of procedure overneemt. Als er een aftekencode beschikbaar is voor het antwoord, wordt deze automatisch meegenomen en getoond op de pagina zodra u het antwoord doorstuurt.

1. Open een opdrachtbestand dat eerder is overgedragen.

2. Open op het tabblad Documenten een query of procedure waarvan het antwoord tijdens de vorige opdracht is gewijzigd.

   

3. Accepteer () of negeer () wijzigingen zoals vereist.

4. Selecteer Doorvoeren () en kies of u de actie voor bulkoverdracht wilt accepteren of verwerpen.

   Let op: Als de reacties in de vorige periode zijn afgetekend, wordt de afgetekende informatie op de pagina weergegeven zodra u de reacties overdraagt.

Nieuwe documenten overdragen

U kunt documenten overdragen die in een vorige periode aan een opdracht zijn toegevoegd.

Een document overdragen dat in het vorige jaar werd toegevoegd:

1. Open een opdrachtbestand dat eerder is overgedragen.

   

2. Selecteer het pictogram Document toevoegen () om het nieuwe document over te nemen.

3. Selecteer het pictogram Negeer suggestie () om het doorsturen van een specifiek document te voorkomen.

4. Selecteer Doorvoeren () en kies of u de actie voor bulkoverdracht wilt accepteren of verwerpen.