Carry forward a Caseware Taxflow engagement

Sie können ein Engagement übertragen, um Informationen erneut zu verwenden, indem Sie Angaben aus dem Vorjahr, die sich nicht geändert haben, übernehmen.

Beim Übertragungsprozess werden die Antworten des Vorjahres für die erneute Entscheidungsfindung im laufenden Jahr herangezogen. Für Wirtschaftsprüfer und Buchhalter ist dies oft ein zeitsparendes Hilfsmittel, bei dem sie alle Änderungen des letzten Jahres übernehmen oder nur die einzelnen Posten bearbeiten, die sich geändert haben.

Was wird übertragen?

Dies wird übertragen:

• Engagement set-up and Tax export forms selections

• Accounts and adjustments, including tax recurring adjustments

  Note: Der Saldo des laufenden Jahres wird als Saldo des Vorjahres gekennzeichnet und die Kontenzuordnung bleibt erhalten.

• Tax groups assignment to the accounts

• Changes made to the Tax groups in the prior year engagement if the Tax parent group still applies for the new tax year

• Tax Schedules information

• Referenzen

• Vom Engagementteam im Vorjahr hinzugefügte Dokumente, die im Rahmen des Engagements erstellt oder direkt hochgeladen wurden

• Neue und geänderte Checklistenverfahren

• Neue und geänderte Kundenabfragen (neues und altes Abfragelayout)

• New, modified and hidden text areas in letters and memos

• Antworten auf Checklistenverfahren und Kundenanforderungen

• Verknüpfungen

• Dokumenteneinstellungen

• Engagementeinstelllungen

Sie können Änderungen an Ihrer Produktvorlage nicht übertragen. Wenn zum Beispiel die Beschreibung eines Verfahrens in der Produktvorlage geändert wurde, können Sie diese Änderung nicht übertragen.

Was wird nicht übertragen?

Dies wird nicht übertragen:

• Tax adjustments that were not marked as Recurring

• Aufgaben, die nicht vom Typ Überlegungen für Folgejahr sind.

• Leitfadenabschnitte in Dokumenten

• Abzeichnung von Checklistenverfahren

• Transaktionen

Ein Engagement übertragen:

1. Select Create Next Period's File from the More actions () icon.

   

2. Füllen Sie den Dialog Übertrag nach Bedarf aus.

   

3. Select Save.

   Das neue Engagement wird erstellt.

   Bitte beachten Sie: Wenn die Seite Daten in Ihrem Produkt aktiviert ist, öffnet sich die neue Verknüpfung zur Registerkarte Import auf der Seite Daten.

Carry forward Engagement set-up form

Information previously documented in the Engagement set-up will be carried forward into the new engagement. Tax Year will be carried forward if new Tax Year updates are available in the file.

If changes are required for the Organization type, Tax vendor or Tax Year applicable for the engagement, ensure the Confirm your selection button is selected to load the applicable tax information into the engagement.

Carry forward tax assignment

Changes made to the Tax assignment of the accounts will be carried forward to the new year file as long as the parent Tax Groups are applicable for the new tax year.

Carry forward tax groups

Changes made to the Tax groups will be carried forward to the new year file as long as the parent Tax Groups are applicable for the new tax year.

Carry forward tax schedules

Schedule L Opening balances will be carried forward based on the previous year Final Tax Balances.

Carry forward tax adjustments

Adjustments marked as Recurring will be carried forward in the new year. Amounts will be cleared.

Übertragen von geänderten Verfahren, Abfragen, Schreiben und Antworten

You can carry forward a procedure, a query or a letter that was modified in a previous period, as well as responses and sign-offs.

To carry forward a procedure, a query or a letter that was modified in a previous period:

1. Öffnen Sie eine Engagementdatei, die zuvor übertragen wurde.

2. Öffnen Sie auf der Registerkarte Dokumente eine Abfrage oder Prozedur, die während des vorherigen Einsatzes geändert wurde.

   Das folgende Beispiel zeigt ein übertragenes Verfahren in Optimizer:

   

3. Akzeptieren () oder Ignorieren () Sie Änderungen nach Bedarf.

4. Select Carry forward (), and choose whether to accept the bulk carry forward action or dismiss it.

Sie können auch Angaben auf Verfahren und Abfragen übertragen. Sie müssen die Änderungen an der Prozedur oder der Abfrage akzeptieren oder verwerfen, bevor Sie die Antworten weiterleiten.

Übertragen einer Antwort aus einer früheren Periode:

Die Übertragung von Antworten ist nur möglich, wenn eine Abfrage oder ein Verfahren über Übertragungsmöglichkeiten verfügt. Sie können eine Antwort nicht übertragen, ohne zuerst die zugehörige Abfrage oder Prozedur zu übertragen. Wenn für die Antwort eine Abzeichnung vorhanden ist, wird diese automatisch übernommen und auf der Seite angezeigt, sobald Sie die Antwort übernehmen.

1. Öffnen Sie eine Engagementdatei, die zuvor übertragen wurde.

2. Öffnen Sie auf der Registerkarte Dokumente eine Abfrage oder Prozedur, deren Antwort während des vorherigen Engagements geändert wurde.

   

3. Akzeptieren () oder Ignorieren () Sie Änderungen nach Bedarf.

4. Select Carry forward (), and choose whether to accept the bulk carry forward action or dismiss it.

   Note: Wenn die Antworten in der vorherigen Periode abgezeichnet wurden, werden die Informationen zur Abzeichnung auf der Seite angezeigt, sobald Sie die Antworten übertragen haben.

Neue Dokumente übertragen

Sie können Dokumente übertragen, die in einer früheren Periode zu einem Engagement hinzugefügt wurden.

Übertragen eines im Vorjahr hinzugefügten Dokuments:

1. Öffnen Sie eine Engagementdatei, die zuvor übertragen wurde.

   

2. Wählen Sie das Symbol Dokument hinzufügen (), um das neue Dokument zu übertragen.

3. Wählen Sie das Symbol Vorschlag ignorieren (), um das Übertragen eines bestimmten Dokuments zu verhindern.

4. Select Carry forward (), and choose whether to accept the bulk carry forward action or dismiss it.