Realizar la aceptación y el mantenimiento

Los documentos que debe cumplimentar para realizar los procedimientos de aceptación y continuación se generan automáticamente en función de sus respuestas a las preguntas del optimizador de la Planificación 010 .

Por ejemplo, puede especificar que:

• Este no es el primer año de funcionamiento.

• Usted es el contable que realizó la auditoría para este cliente el año pasado.

• El marco contable es ASPE.

De acuerdo con lo anterior, los siguientes documentos aparecen en la página Documentos :

• 410 Encargo nuevo o existente - Aceptación/continuación

  Se trata de una lista de comprobación en la que se evalúa si el nivel de riesgo es aceptable para la empresa y si se cumplen las condiciones previas del encargo.

• 415.1 Carta de encargo - ASPE - Estándar

  Se trata de una carta que debe revisarse antes de enviarla al cliente.

• 415.2 Consulta del cliente - Carta de encargo - ASPE estándar

  Se trata de un documento de consulta utilizado para compartir archivos y colaborar con sus clientes. Aquí es donde usted envía la carta al cliente, y el cliente devuelve la carta firmada.

Revisión y edición de la carta de encargo

Se genera automáticamente un borrador de la carta de encargo en función de sus respuestas al optimizador de planificación 010. Las notas y la información orientativa están disponibles en las secciones marcadas con el icono de una bombilla (). Estas secciones son visibles por defecto, pero se excluyen al imprimir la carta.

Para editar la carta, basta con seleccionar cualquier área de texto o imagen. Tenga en cuenta que las áreas de texto resaltadas en amarillo no se pueden editar.

Sustituir texto y marcadores de posición de campo

El contenido de la carta puede incluir marcadores de posición para algunos textos y campos que deberá sustituir por información específica relacionada con su encargo, organización o cliente. El contenido del marcador de posición aparece resaltado en azul.

El indicador Marcadores de posición, situado en la parte superior del documento, realiza un seguimiento de su progreso en los marcadores de posición. Muestra el número de marcadores de posición que no han sido sustituidos por información real. También puede seleccionar el indicador para navegar hasta el siguiente marcador de posición vacío.

Para sustituir un marcador de posición de texto:

1. Seleccione el marcador de texto.

2. En el cuadro de diálogo Marcador de posición de texto , sustituya el texto del marcador de posición y seleccione Guardar.

Nota: Si desea utilizar el texto del marcador de posición y borrar el indicador del marcador de posición, seleccione el texto del marcador de posición y Guardar sin introducir ningún texto.

Para sustituir un marcador de campo:

1. Seleccione el marcador de campo.

2. Seleccione un valor o especifique una fecha como se indica en el campo de marcador de posición.

Cambiar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo

Sus documentos pueden contener términos de glosarios de encargo o campos de texto dinámicos. Los términos del glosario del encargo son palabras y frases que pueden reutilizarse a lo largo del encargo. Cuando se modifica un término, el cambio se aplica en todas las partes del encargo en las que se utiliza el término. Los campos de texto dinámicos cambian si se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, si responde "Sí" a un procedimiento de una lista de control, aparecerá "De acuerdo" en el campo de texto dinámico.

Nota: La opción de anulación debe estar activada en su producto para modificar estos elementos.

Para modificar un término del glosario de encargos o un texto dinámico:

1. Seleccione el proyecto que desea modificar. Las áreas resaltadas en gris son términos del glosario o campos de texto dinámicos.

2. Seleccione el término del glosario o el texto dinámico para abrir el cuadro de diálogo Glosario o Enlace de datos .

   Nota: Si selecciona un término del glosario, pase el cursor por encima del icono de información () para ver cuántas veces se ha utilizado el término.

3. Modifique el campo Salida como desee y seleccione Guardar.

Cuando se cumple la condición de Salida , el texto cambia en todos los lugares en los que se utiliza en el encargo. Si se cumple una condición diferente después del cambio, la salida cambia para coincidir con el texto de salida configurado para esa condición.

Insertar el logotipo de la empresa

Puede insertar el logotipo de la empresa en cualquier área de texto o en la cabecera o el pie del documento.

Para insertar el logotipo de la empresa:

1. Seleccione el área de texto donde desea insertar el logotipo.

2. En la barra de herramientas de formato, seleccione Insertar logotipo ().

El logotipo de la empresa se añade al campo de texto. Si no hay ningún logotipo disponible en la plantilla de empresa, aparecerá un marcador de posición con un enlace a Cloud para que pueda cargar un logotipo.

Nota: Sólo puede cargar un logotipo de empresa en la plantilla de empresa. Para acceder a la plantilla de empresa, debe tener el rol de Administrador de Configuración o permisos equivalentes. Para obtener más información, consulte Funciones incorporadas y Asignar funciones de seguridad para todo el sistema.

Añadir un salto de página

Puede añadir un salto de página en cualquier parte del documento para marcar manualmente dónde termina una página concreta y empieza una nueva. Esto le permite controlar el diseño de la página para la impresión.

Añadir un salto de página

1. Sitúe el cursor entre las dos áreas de texto en las que desea añadir el salto de página.

2. Aparece una línea azul con el icono Añadir ().

3. Seleccione Añadir () | Salto de página.

El salto de página se añade al documento. Para eliminar un salto de página, sitúe el cursor sobre él y seleccione Más acciones () | Eliminar.

Nota: No puede añadir un salto de página en un área de agrupación vacía. Primero debe añadir áreas de texto o secciones de orientación.

Editar configuración de impresión

Puede imprimir cualquier documento o convertirlo en PDF seleccionando el icono Imprimir (). Para personalizar la salida impresa, edite la configuración de impresión.

Para editar los ajustes de impresión:

1. En la parte superior del documento, seleccione Más acciones () | Editar configuración de impresión.

2. Edite los ajustes de impresión según sea necesario. Si desea que algún ajuste difiera de los valores predeterminados del documento (Como se define en Mapa del documento | Ajustes del documento () | Ajustes de impresión del documento), seleccione la opción Personalizar aplicable e introduzca sus personalizaciones.

3. Seleccione Guardar.

Enviar la carta de encargo a los clientes

Para obtener la firma del cliente, puede enviar su borrador de carta de encargo directamente a los clientes utilizando documentos de consulta en Auditoría. Los documentos de consulta están destinados a la colaboración con el cliente, por ejemplo:

• Solicitar información a los clientes (enviar consultas).

• Solicitar documentos (pedir al cliente que cargue uno o varios archivos).

• Envío de los entregables al cliente para su firma y devolución.

Cuando los contactos del cliente inician sesión en Cloud, pueden responder directamente a las consultas.

Enviar la carta de encargo a los clientes:

1. Abra el documento 415.2 Client query - Engagement letter - Standard ASPE .

2. En la esquina superior derecha, seleccione Enviar. Aparece el cuadro de diálogo Abrir consulta .

3. En el selector de fechas, seleccione una fecha de vencimiento de la consulta.

4. Especifique los contactos asignados al encargo, o simplemente asígnelo a todos los contactos asociados a la entidad.

5. Introduzca un mensaje de correo electrónico apropiado.

6. Seleccione OK.

Los contactos reciben un correo electrónico con su mensaje y un enlace al encargo donde pueden descargar una versión en PDF de la carta, firmarla y cargar la copia firmada.