Editar la carta de encargo de la auditoría OnPoint

En OnPoint Audit se incluyen modelos de cartas estándar. Puede revisar y editar el borrador de la carta de encargo y añadir su propia redacción para cumplir los requisitos y las preferencias de la empresa en OnPoint Audit antes de enviarla al cliente para que la rellene, firme y devuelva.

Editar la carta de encargo

1. Abra el documento 1-250 Condiciones de contratación - Carta de contratación - Borrador y seleccione Editar () en la parte superior del documento. Aparece la barra de herramientas Texto.
2. Cuando esté satisfecho con el contenido de la carta de encargo, seleccione el icono de firma ().
3. Elija la función aplicable a su firma. Una vez revisado el contenido, puede enviar una copia a su cliente.

Mientras edita la carta, también verá las siguientes funciones:

Campo	Valor
Instrucciones	Contiene información sobre el contenido de la carta e incluye instrucciones para finalizar el borrador.
Marcadores de posición	Realiza un seguimiento de su progreso en los marcadores de posición y muestra el número de marcadores de posición que no se han sustituido por información específica relacionada con el encargo, la organización o el cliente. En la parte superior de la carta se muestra el número de marcadores de posición que esperan respuesta. Consejo: haga clic en los marcadores de posición restantes para navegar rápidamente a los marcadores de posición del documento.
	Acceso directo para crear ediciones específicas de documentos.
	Documentos con problemas.
	Imprime el documento.
	Herramientas de revisión que permiten al revisor ver qué se ha modificado en el documento.
	Activa la función de edición de documentos. Las acciones de edición incluyen: Salto de página Contenido Área de texto Guía orientativa Área de grupo
	Más acciones Otras acciones incluyen: Elementos ocultos Encabezados y pies de página Orientación - mostrar las opciones de orientación del documento Ajustes de impresión: establece el diseño de página y el tamaño del papel
	Sign off the document.

Sustituir texto y marcadores de posición de campo

El contenido de la carta puede incluir marcadores de posición para algunos textos y campos que deberá sustituir por información específica relacionada con su encargo, organización o cliente.

Para editar el texto de una carta, seleccione Editar (). Empieza a escribir en cualquier Área de Texto para personalizar la redacción. A lo largo de la carta, los campos que aparecen resaltados en gris extraen sus respuestas de otras áreas del encargo, o de la entidad Cloud.

Por ejemplo:

El indicador Marcadores de posición , situado en la parte superior del documento, debajo del título de la carta de encargo, realiza un seguimiento de los marcadores de posición y muestra el número de marcadores de posición que no se han sustituido por información específica. También puede seleccionar el indicador para navegar hasta el siguiente marcador de posición vacío.

Para sustituir un marcador de posición de texto:

1. Seleccione el marcador de texto.

   Nota: Consejo: El texto resaltado en azul en el documento son marcadores de posición.

2. En la ventana emergente Marcador de posición de texto , sustituya el texto del marcador de posición y seleccione Guardar.

   Nota: Los marcadores de posición son listas de selección o valores de entrada. Puede hacer una selección entre las opciones disponibles o escribir manualmente un valor. Nota: Si no desea cambiar el texto del marcador de posición, debe seleccionar el marcador de posición y seleccionar Guardar en el cuadro de diálogo Marcador de posición de texto para que se elimine del recuento en el indicador Marcadores de posición .

Para sustituir un marcador de campo:

1. Seleccione el marcador de campo.

   Nota: Consejo: Los campos desplegables azules del documento son marcadores de posición de campos.

2. Seleccione un valor o especifique una fecha como se indica en el campo de marcador de posición.

Cambiar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo

Nota: Nota: sólo puede modificar un término existente del glosario o una salida de texto dinámico si la opción de anulación está activada en su producto.

Un glosario de encargos contiene términos. Terms are words and phrases that you can reuse throughout the product. Cuando se cambia un término, se cambia en todos los lugares en los que el autor lo define.

Los campos de texto dinámicos cambian si se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, si responde "Sí" a un procedimiento de una lista de control, aparecerá "De acuerdo" en el campo de texto dinámico.

Sus documentos pueden contener términos de glosarios de encargo o campos de texto dinámicos. Dependiendo de su producto, puede anular los términos del glosario y las salidas de texto dinámico.

Para modificar un término del glosario de encargos o un texto dinámico:

1. Seleccione el proyecto que desea modificar.

   Nota: Las áreas resaltadas en gris son términos del glosario o campos de texto dinámicos.

2. Seleccione el término del glosario o el texto dinámico para abrir el cuadro de diálogo Glosario o Enlace de datos .

   Nota: Si selecciona un término del glosario, puede seleccionar información () para ver el número de lugares en los que se utiliza ese término.

3. Modifique el campo Salida como desee y seleccione Guardar.

Cuando se cumple la condición de Salida , el texto cambia en todos los lugares en los que se utiliza en el encargo. Si se cumple una condición diferente después del cambio, la salida cambia para coincidir con el texto de salida configurado para esa condición.

Insertar el logotipo de la empresa

Puede insertar el logotipo de la empresa en cualquier área de texto o en la cabecera o el pie del documento.

Para insertar el logotipo de la empresa:

1. Seleccione el área de texto donde desea insertar el logotipo.

2. Seleccione Insertar marcador de posición de logotipo () en la barra de herramientas de formato.

El logotipo de la empresa se añade en el campo de texto.

Si no hay ningún logotipo disponible en la plantilla de empresa, aparecerá un marcador de posición con un enlace a Cloud para que pueda cargar un logotipo.

Nota: Nota: Sólo puede cargar un logotipo de empresa en la plantilla de empresa. Para acceder a la plantilla de empresa, debe tener el rol de Administrador de Configuración o similar. Para más información, consulte Funciones incorporadas y Asignar funciones de seguridad.

Añadir un salto de página

Puede añadir un salto de página en cualquier parte del documento para marcar manualmente dónde termina una página concreta y empieza una nueva . Esto le permite controlar el diseño de la página para la impresión.

Para añadir un salto de página, seleccione +Añadir sección | Salto de página. Se inserta un salto de página con un título predeterminado Salto de página. Puede seleccionar el título predeterminado para cambiarlo. Tenga en cuenta que este título no forma parte del contenido del documento y no se mostrará al imprimirlo.

Nota: Nota: No puede añadir un salto de página en un área de agrupación vacía. Debe añadir áreas de texto o secciones de orientación.

• Para añadir áreas de texto, seleccione +Nueva sección | +Áreas de texto.

• Para añadir secciones de orientación, +Nueva sección | +Secciones de orientación.

Para eliminar un salto de página, seleccione Configuración () | Eliminar.

Añadir un índice

Puede añadir un índice para facilitar a los usuarios la navegación por su carta.

Para añadir una tabla de contenidos, seleccione +Nueva sección | +Tabla de contenidos. A table of contents is inserted with a default title Table of Contents. Puede seleccionar el título predeterminado para cambiarlo. Tenga en cuenta que este título no forma parte del contenido del documento.

Para borrar el Índice, seleccione Configuración () | Borrar.

Configurar las opciones de impresión

Select the Print () icon to convert the document to a PDF format to print or save the document. Tenga en cuenta que las secciones de orientación nunca se incluyen en el PDF.

Para configurar las opciones de impresión:

1. Vaya al Mapa de documentos y seleccione Más acciones () | Configuración de impresión.

2. Si desea tener una configuración diferente para un salto de página o un área de agrupación o el Índice, seleccione Configuración () | Editar configuración de impresión.

   Especifique los ajustes preferidos para Membrete, Tamaño de página y Márgenes.

3. Seleccione Horizontal para cambiar la orientación de la página. The default is Portrait.

4. Desactive la casilla Contar en la numeración de páginas si desea que la numeración de páginas comience después de la página del Índice .