Introducción a Caseware PBC

Antes de empezar a utilizar Caseware PBC, asegúrese de que el administrador de su empresa completa los requisitos previosnecesarios.

Para empezar, inicia sesión en el sitio Cloud de tu empresa. Como miembro del personal , las acciones que puede realizar incluyen:

1. Crear un archivo de encargo PBC de Caseware

2. Completar el documento de optimización de 100 clientes

3. Revise el documento de solicitud de PBC generado

4. Enviar el documento de solicitud de PBC a los clientes

5. Los clientes responden al documento de solicitud de PBC

6. Revisar los progresos y las respuestas

7. Colaborar con los clientes

8. Reabrir el documento de solicitud de PBC

9. Cumplimentar el documento de solicitud de PBC

10. Localizar los documentos del cliente

11. Envolver y cerrar

12. Trasladar el encargo (opcional)