Pasar un encargo al ejercicio siguiente

Si los datos y la información del expediente de encargo no van a cambiar el año que viene, puede arrastrar el encargo para crear el expediente del año siguiente.

Con el traspaso, los documentos, las respuestas del Optimizer y los expedientes se transfieren automáticamente al expediente de contratación del año siguiente.

Pasar un encargo al ejercicio siguiente

1. From the Cloud menu (), select Caseware PBC to open the engagement view.

   

2. Seleccione su encargo para abrir el panel lateral de la derecha y, a continuación, seleccione Crear el archivo del siguiente periodo.

   

3. Especifique sus preferencias para el nuevo encargo y seleccione Guardar.

   

4. Abra el nuevo encargo (creado a partir del arrastre).

Se le presentan opciones de arrastre:

• Transfiera todos los documentos y expedientes de la contratación original a la vez (transferencia masiva).

• Descarte el traslado masivo y seleccione individualmente los documentos y archivos que desea trasladar del encargo original al nuevo.

  

Si abre el documento de Optimización de 100 clientes , las opciones de traspaso también están disponibles para que pueda seleccionar qué respuestas trasladar al nuevo encargo.

Nota: El arrastre no está disponible para las respuestas proporcionadas por el cliente en los documentos de solicitud de PBC.