Aan de slag met Caseware Hybrid Cloud - Contactpersonen
Als contactpersoon kunt u verschillende acties uitvoeren. De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw toegewezen rol. Met de juiste machtigingen kunnen contactpersonen:
-
Reageren op vragen of bestandsverzoeken (Vragenlijsten)
-
Bestanden uploaden naar een entiteit
-
Berichten plaatsen
-
Reageren op activiteiten
Volg onderstaande stappen om te beginnen.
-
Log in op de Cloudomgeving van uw kantoor en activeer uw account.
-
Open de aan u toegewezen vragenlijst.
-
Via de e-mail. Klik op de knop Bekijk details.
-
Login op de Caseware Cloud omgeving en ga naar de toegewezen Vragenlijst via Overview | Mijn werk.
Let op: De lijst in Mijn werk toont alle aan u toegewezen vragenlijsten. Als er meer dan een vragenlijst aan u is toegewezen staan deze allemaal onder Mijn werk.
-
Beantwoord de vragen en verstuur de documenten.
Uw logingegevens en overige informatie staan in de e-mail die u krijgt als uw kantoor een account voor u heeft aangemaakt.
Zodra het kantoor een verzoek bij u indient voor informatie of bestanden krijgt u een e-mail.
U kunt de vragenlijst op verschillende manieren openen: