Workflow voor samenwerking tussen personeel en klanten
De interactie tussen een medewerker en een contactpersoon bij vragen kan worden samengevat in de volgende figuur.
Voor meer informatie, zie:
- Verkennen
- Accomplish
- Caseware AiDA
- Audit International
- Index
- Wat is Caseware Audit International?
- Wat is er nieuw
- Aan de slag
- Planning
- Risicobeoordeling
- Veldwerk
- Conclusie
- Zoekopdrachten aanmaken
- Een zoekopdracht toevoegen
- Guidance toevoegen aan een zoekopdracht
- Groepen toevoegen aan een klantaanvraag
- Vragen toevoegen aan uw klantaanvraag
- Vragen in de klantaanvraag wijzigen
- Een koppeling toevoegen aan of verwijderen in tekstsecties
- Gegevenskoppelingen toevoegen in tekstsecties
- Een vraag koppelen aan een checklistprocedure
- Woordenlijst en dynamische tekst van opdracht wijzigen
- Auteur-ID’s toevoegen
- Auteur-ID’s kopiëren
- Cloud Connector
- Index
- Wat is Caseware Cloud Connector?
- Aan de slag
- Aan de slag met Caseware Cloud Connector
- Caseware Cloud Connector aanschaffen en inschakelen voor uw bedrijf
- Datakoppelingen en real-time updates in Caseware Cloud Connector
- Gegevens invoegen via de MS Excel-formulebalk met Caseware Cloud Connector
- Gegevens invoegen via het MS Excel-formuledialoogvenster met Caseware Cloud Connector
- Gegevens invoegen via het rechtervenster met Caseware Cloud Connector
- Lijst met Caseware Cloud Connector-functies
- Problemen oplossen
- Hybrid Cloud
- Index
- Wat is Caseware Hybrid Cloud?
- Aan de slag
- Migratie
- Integratie
- Opdrachtbeheer
- Een opdracht in Cloud aanmaken via Working Papers
- Gesynchroniseerde kopieën beheren
- Een Caseware SmartSync-bestand delen op Caseware Cloud
- Meer Working Papers-bestanden naar een andere entiteit verplaatsen
- Een opdrachtbestand aanmaken voor de volgende periode (roll forward)
- Placeholders aanmaken in het opdrachtbestand
- De opdracht van het voorafgaande jaar herzien
- Sherlock
- SQM
- Wereldwijde wettelijke rapportage
- Opdrachtbeheer
- Aanmaken
- Index
- Sjabloonbeheer
- De bedrijfssjabloon beheren
- Een concept aanmaken
- Een concept verwijderen
- De productsjabloon gebruiken
- Een concept publiceren
- De bedrijfssjabloon bewerken
- De bedrijfssjabloon bijwerken
- Een concept aanmaken met behulp van een vorige sjabloon
- Terugkeren naar een vorige sjabloonversie
- Content in de bedrijfssjabloon onderdrukken
- Content en deliverables in meerdere talen aanmaken
- Rollen voor aftekenen definiëren
- Regelingen voor aftekenen opstellen
- Regelingen voor aftekenen beoordelen en aanpassen
- Begeleidende informatie voor medewerkers toevoegen
- De notitiebibliotheek instellen
- Add areas
- Dimensies toevoegen
- Een vraag koppelen aan een checklistprocedure
- Analytische tests aanpassen
- Beweringen aanpassen
- Controles aanpassen
- Financiële groepen aanpassen
- Risico's aanpassen
- De pagina Documenten aanpassen
- De lockdown-instellingen aanpassen
- Eigenschappen van de groep
- Componenten definiëren
- Componenten toewijzen aan items in uw sjabloon
- Gesynchroniseerde checklists beheren voor centrale planning
- Zichtbaarheidslogica
- Wat zijn zichtbaarheidsinstellingen?
- Zichtbaarheidsvoorwaarden en voorbeelden
- Zichtbaarheidsinstellingen aan checklists toevoegen
- Zichtbaarheidsinstellingen aan zoekopdrachten toevoegen
- Zichtbaarheidsinstellingen in brieven of memo's toevoegen
- Zichtbaarheidsinstellingen in de jaarrekening toevoegen
- Een item tonen of verbergen ongeacht de zichtbaarheidsinstellingen
- Zichtbaarheidspictogrammen
- Opties voor opmaak en weergave
- Toegang tot de productinstellingen
- Een valuta toevoegen
- De datumnotatie aanpassen
- De nummerinstellingen aanpassen
- Lettertypes en kopteksten aanpassen
- De maateenheid aanpassen
- De taal van de content aanpassen
- Instellingen van de jaarrekening aanpassen
- Bulkafdrukken instellen
- Een bedrijfslogo en briefhoofd toevoegen
- Checklists
- Een checklist toevoegen
- Componenten van de checklist
- De standaardinstellingen van de checklist bekijken en wijzigen
- Een groep of subgroep toevoegen
- Een procedure toevoegen
- Een link toevoegen of verwijderen in de procedurebeschrijving
- Voeg een datalink toe in de procedurebeschrijving
- Een procedure of subprocedure annoteren
- Procedure-instellingen controleren en aanpassen
- Een antwoordtype toevoegen aan een procedure
- Gezaghebbende referenties toevoegen in een procedure
- Procedures herschikken
- Brieven en memo's
- Een brief of memo toevoegen
- Een inhoudsopgave toevoegen in een brief of memo
- Een groepeergebied toevoegen in een brief of memo
- Tekst toevoegen in een brief of memo
- Een koppeling toevoegen of verwijderen in tekstgebieden in een brief of memo
- Placeholders toevoegen in tekstgebieden in een brief of memo
- Datalinks toevoegen in tekstgebieden in een brief of memo
- Een paginaeinde toevoegen in een brief of memo
- Een kop- en voettekst toevoegen in een brief of memo.
- De printopties voor een brief of memo instellen
- Zoekopdrachten
- Een zoekopdracht toevoegen
- Contactinstructies toevoegen
- Vragenreeksen toevoegen
- Een zoekopdracht toevoegen
- Een link toevoegen aan of verwijderen in de vraag van een zoekopdracht
- Een datalink toevoegen in de vraag van een zoekopdracht
- Een documentverwijzing toevoegen in de vraag van een zoekopdracht
- Woordenlijst en dynamische tekst van opdracht wijzigen
- Instellingen voor vragen van zoekopdrachten controleren en aanpassen
- Een antwoordtype wijzigen of toevoegen aan een vraag
- De vraag van een zoekopdracht koppelen aan een checklistprocedure
- Vragen van zoekopdrachten en vragenreeksen opnieuw indelen
- Auteur-ID’s toevoegen
- Auteur-ID’s kopiëren
- Jaarrekening
- Index
- Een gebied van de jaarrekening toevoegen
- Een analysesectie toevoegen in de jaarrekening
- Een PDF insluiten in de jaarrekening
- Een kop- of voettekst toevoegen aan de jaarrekening
- Een pagina-einde toevoegen in de jaarrekening
- Verwijzingen naar notities toevoegen, wijzigen of verwijderen
- Contentgebieden toevoegen in de jaarrekening
- Een berekening toevoegen of bewerken in tabelcellen in de jaarrekening
- Een link toevoegen of verwijderen in tekstsecties in de jaarrekening
- Datalinks toevoegen of verwijderen in tekstsecties in de jaarrekening
- Placeholders toevoegen of verwijderen in tekstsecties in de jaarrekening
- De weergaveoptie voor tabelrijen wijzigen
- Kolomkoppen dynamische tabel verbergen
- Een tabel kopiëren in de jaarrekening
- Aangepaste groepen maken in tabellen
- Lettergroottes en spatiëring in de jaarrekening aanpassen
- Genummerde kopteksten in de jaarrekening aanpassen
- Afronding in de jaarrekening aanpassen
- Tekst in de jaarrekening aanpassen
- De consolidatieopties in tabelkolommen aanpassen
- De content van de jaarrekening aanpassen
- De lay-out van de jaarrekening aanpassen
- De titel van de sectie toelichtingen bij de jaarrekening aanpassen
- Content in de jaarrekening verwijderen
- Kolommen met nulsaldo weergeven in dynamische tabellen
- Notities bewerken in de jaarrekening
- Tabelkolommen in de jaarrekening bewerken
- Tabelbeschrijvingen in de jaarrekening bewerken
- Tabelrijen in de jaarrekening bewerken
- Rijen uitzonderen van een aangepast groepstotaal
- Rijen van rekeninggroepen uitvouwen of samenvouwen in een tabel in de jaarrekening
- Kolommen groeperen in dynamische tabellen
- De lettergrootte van de dynamische tabel wijzigen
- Set default underline and overline options for dynamic tables
- Set default currency symbol options for dynamic tables
- Celverwijzingen toevoegen in dynamische tabellen
- Aangepaste berekeningen toevoegen in tekstsecties
- Geef de valutasymbooloptie op voor rijen
- Gebieden verplaatsen in de jaarrekening
- Inhoudsgebieden in de jaarrekening hernoemen
- Printopties in de jaarrekening instellen
- Verborgen rijen en kolommen in een tabel in de jaarrekening bekijken
- Aanbevelingen voor afrondingsinstellingen
- Praktijkmanagement
- Index
- Activiteiten
- Dashboards en tracering
- Entiteiten
- Bestanden
- Onderhoud
- Aangepaste branding toevoegen aan Caseware Cloud
- Externe links toevoegen
- Aangepaste velden, tags en workflows aanmaken
- Door het systeem gegenereerde e-mails aanpassen
- Beperkingen van gegevensherstel
- Rekeningen deactiveren of verwijderen
- Klantentiteiten deactiveren of verwijderen
- Manage purchased engagements
- Reorganize staff and groups
- Gepland Caseware Cloud-onderhoud
- Set up general ledger accounts
- Instellingen
- Integrate Caseware Q with Caseware Working Papers
- Productiviteitstools integreren met Caseware Cloud
- Bedrijfsinstellingen - Organisatie
- Bedrijfsinstellingen - Integratie
- Firm settings - Integration
- Firm settings - Security
- Firm settings - Customization
- Firm settings - System
- Firm settings - Engagement File Management
- Firm settings - Caseware Sherlock
- Firm settings - Caseware Working Papers
- Firm settings - CasewareCloud Time
- Staff rate properties
- Permissions
- Functies in- en uitschakelen voor alle gebruikers
- Gadgetlijst (Dashboards)
- Administratie
- Index
- Business units
- Rollen en machtigingen
- Systeembrede beveiligingsrollen toewijzen
- Ingebouwde rollen
- Beveiligingsarchitectuur van Caseware Cloud
- Toegang controleren tot Working Papers-bestanden
- Een privé-entiteit aanmaken
- Aangepaste beveiligingsrollen aanmaken
- Gebruikers en groepen toegang weigeren tot een entiteit
- Toegang beheren voor Caseware Cloud-apps
- Aanmeldingsinstellingen
- Voorbeeld van Caseware Cloud-beveiligingsraamwerk
- Beveiligingsoverwegingen
- Single Sign-On
- Single sign-on integreren
- Single sign-on integreren met ADFS
- Een nieuwe toepassingsgroep aanmaken (ADFS)
- Een Web API-toepassing aanmaken (ADFS)
- Maak een Issuance Transform-regel aan (ADFS)
- De antwoord-URL genereren (ADFS)
- Single sign-on integreren met Azure AD
- Een nieuwe app registreren voor single sign-on (Azure AD)
- Een klantgeheim genereren (Azure AD)
- Kopieer het metagegevens eindpunt (Azure AD)
- Optionele claims configureren (Azure AD)
- De antwoord-URL genereren (Azure AD)
- Geautoriseerd personeel toewijzen voor single sign-on (Azure AD)
- API-machtigingen toewijzen (Azure AD)
- Test uw single sign-on integratie (ADFS, Azure AD)
- Single sign-on integreren met Okta
- Een nieuwe app-integratie aanmaken (Okta)
- Aanmeldgegevens van de klant genereren (Okta)
- De metadata-URI kopiëren (Okta)
- Autorisatieservers beheren (Okta)
- De antwoord-URL genereren (Okta)
- Test uw single sign-on integratie (Okta)
- Veelgestelde vragen
- Gebruikers en groepen
- Gebruikersaccounts in bulk aanmaken
- Notificatie-instellingen wijzigen
- Persoonlijke voorkeuren wijzigen
- Een account voor medewerkers of contactpersonen aanmaken
- Personeels- of contactgroepen aanmaken
- Gebruikers toegang geven tot items in een entiteit
- Gebruikers en groepen toegang geven tot entiteiten
- Onboarding van gebruikers
- Bekijk de beveiligingsinstellingen voor de groep Alle medewerkers
- Woordenlijst
Heeft dit u geholpen?
Ja
Recent bekeken
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.
Stay Connected
Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.
Your download will start immediately after you subscribe.
No thanks, I just want the file.