Aan de slag met Caseware Cloud

Allereerst, log in op uw Cloudsite. Als beheerder moet u eerst een aantal zake instellen voordat de gebruikers aan de slag kunnen.

1. Geef personeelsleden toegang tot Caseware Cloud.Voor meer informatie, zie Accounts aanmaken en Standaardrollen.

2. Maak een entiteit aan. voor de organisatie van uw klant

3. Maak een account voor contactpersonen.

4. Geef uw contactpersonen toegang tot de nodige entiteiten met behulp van beveiligingsrollen.

5. Working Papers koppelen met Cloud

Aan de slag als personeelslid

Als u toegang heeft kunt u inloggen op uw Cloudomgeving. Voor personeelsleden zijn de volgende opties beschikbaar:

1. Persoonlijke voorkeuren wijzigen

2. Bestanden uploaden naar een entiteit

3. Taken toewijzen aan andere medewerkers

4. Berichten plaatsen

5. Bestandsverzoeken versturen naar klanten

6. Statusoverzicht van opdrachten

Aan de slag als contactpersoon

Als contactpersoon kunt u verschillende acties uitvoeren. De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw toegewezen rol. Met de juiste machtigingen kunnen contactpersonen:

• Reageren op vragen of bestandsverzoeken (Vragenlijsten)

• Bestanden uploaden naar een entiteit

• Berichten plaatsen

• Reageren op activiteiten

Volg onderstaande stappen om te beginnen.

1. Log in op de Cloudomgeving van uw kantoor en activeer uw account.

Uw logingegevens en overige informatie staan in de e-mail die u krijgt als uw kantoor een account voor u heeft aangemaakt.

2. Open de aan u toegewezen vragenlijst.

Zodra het kantoor een verzoek bij u indient voor informatie of bestanden krijgt u een e-mail.



U kunt de vragenlijst op verschillende manieren openen:

• Via de e-mail. Klik op de knop Bekijk details.

• Login op de Caseware Cloud omgeving en ga naar de toegewezen Vragenlijst via Overview | Mijn werk.

  Let op: De lijst in Mijn werk toont alle aan u toegewezen vragenlijsten. Als er meer dan een vragenlijst aan u is toegewezen staan deze allemaal onder Mijn werk.

3. Beantwoord de vragen en verstuur de documenten.