Get started with OnPoint Collaborate - Firm Administrator

This topic applies to OnPoint Collaborate.

Learn more about OnPoint Collaborate

Allereerst, log in op uw Cloudsite. Als beheerder moet u eerst een aantal zake instellen voordat de gebruikers aan de slag kunnen.

  1. Geef personeelsleden toegang tot Caseware Cloud.Voor meer informatie, zie Accounts aanmaken en Standaardrollen.

  2. Maak een entiteit aan. voor de organisatie van uw klant

  3. Maak een account voor contactpersonen.

  4. Geef uw contactpersonen toegang tot de nodige entiteiten met behulp van beveiligingsrollen.

  5. Working Papers koppelen met Cloud (optioneel).