De procedures voor het instellen van de overeenkomst voltooien

Het meeste engagementwerk in OnPoint PCR wordt voltooid via checklists. Vul de controlelijst voor het opzetten van een 1-200 verloving in om een verloving op te zetten.

De controlelijst voor het opzetten van een 1-200 opdracht bestaat uit een reeks vragen om de reikwijdte en de aard van de opdracht te bepalen.

Als je vragen in een checklist beantwoordt, worden aanvullende documenten ingevuld op de pagina Documenten . Alleen documenten die je nodig hebt zijn beschikbaar, terwijl andere documenten verborgen blijven. Als je vragen beantwoordt, verschijnt er ook een link naar het document dat je vervolgens moet invullen. Zie Een checklist toevoegenvoor meer informatie over checklistdocumenten .

Je kunt een lijst van de huidige documenten in de opdracht bekijken door het mappictogram () te selecteren. Aan de rechterkant wordt een paneel geopend met de beschikbare documenten, gegroepeerd per fase. Je kunt ook een document selecteren om het te openen. Zodra je een document opent, kun je het vastpinnen voor snelle toegang met het pictogram voor vastpinnen (). Voor meer informatie over checklistdocumenten, zie Een checklist invullen.

Om de Optimiser als je aangewezen rol te ondertekenen, selecteer je Ondertekenen in de rechterbovenhoek van het document. Voor meer informatie, zie de engagementdocumenten beheren.

Merk op dat je de ondertekeningsworkflow voor het document kunt wijzigen en aangepaste ondertekeningsrollen kunt maken als dat nodig is. Voor meer informatie, zie Afbakeningsrollen definiëren en Afbakeningsschema's instellen.