Compléter les procédures de mise en place de l'engagement

Dans OnPoint Audit, la plupart des missions sont effectuées à l'aide de listes de contrôle. Pour mettre en place votre engagement, complétez la liste de contrôle de l 'engagement 1-200 .

La liste de contrôle pour l 'établissement de la mission 1-200 consiste en une série de questions destinées à déterminer l'étendue et la nature de votre mission.

Lorsque vous répondez aux questions d'une liste de contrôle, des documents supplémentaires apparaissent sur la page Documents . Seuls les documents dont vous avez besoin sont disponibles, tandis que les autres restent cachés. Un lien vers le document que vous devez compléter ensuite s'affiche également au fur et à mesure que vous répondez aux questions. Pour en savoir plus sur les documents de la liste de contrôle, voir Ajouter une liste de contrôle.

Vous pouvez afficher une liste des documents en cours dans l'engagement en sélectionnant l'icône de dossier (). Un panneau s'ouvre sur le côté droit, présentant les documents disponibles regroupés par phase. Vous pouvez également sélectionner un document pour l'ouvrir. Une fois que vous avez ouvert un document, vous pouvez l'épingler pour y accéder rapidement à l'aide de l'icône d'épinglage (). Pour en savoir plus sur les fonctionnalités, voir Compléter une liste de contrôle.

Pour approuver la liste de contrôle de la préparation de la mission, sélectionnez Signer dans le coin supérieur droit du document. Pour en savoir plus, voir Gérer les documents d'engagement.

Notez que vous pouvez modifier le processus de signature pour le document et créer des rôles de signature personnalisés si nécessaire. Pour en savoir plus, voir Définir les rôles de signature et Configurer les schémas de signature.