Personalisering Instellingen

• Naam - De naam van de weergave.

• Beschikbaar voor personeel - Medewerkers kunnen gebruik maken van de weergave.

• Beschikbaar voor contactpersonen - Contactpersonen kunnen gebruik maken van de weergave.

• Kolommen toevoegen - Selecteer welke kolommen u wilt opnemen in de weergave.

• Herschikken () - Met het icoontje kunt u de kolommen verslepen en zo de volgorde in de weergave aanpassen.

• Koptekst - Pas de koptekst van de kolom aan. De standaardinstelling staat zo dat de koptekst hetzelfde is als de naam van de kolom.

• Breedte - Pas de breedte van de kolom aan.

  • Klein - Geeft een breedte van 32px.

  • Gemiddeld - Geeft een breedte van 150px.

  • Groot - Geeft een breedte van 300px.

• Sorteren () - Klik op de pijltjes; bij een gekleurd pijltje wordt de lijst op deze kolom gesorteerd. Dus als u dit voor de kolom 'Naam' instelt, wordt de lijst standaard gesorteerd op naam. Ook kunt u instellen of u de informatie oplopend of aflopend wilt sorteren. Een voorbeeld:

  • Datum

    De items worden zo gesorteerd:

    • Oplopend - vroegst aangemaakte items bovenaan
    • Aflopend - recent aangemaakt items bovenaan.

  • Getallen

    Items worden gesorteerd op numerieke waarde:

    • Oplopend - het laagste nummer staat bovenaan.
    • Aflopend - het hoogste nummer staat bovenaan.

  • Tekst

    Items worden gesorteerd op alfabetische volgorde:

    • Oplopend - Items staan van A-Z.
    • Aflopend - Items staan van Z-A.

• Verwijderen () - verwijder deze kolom. De kolom Naam staat standaard in alle weergaven en kan niet worden verwijderd.

Klik op uw taal naar keuze en de velden worden automatisch ingevuld met de vertalingen die voor die term in Cloud gebruikt worden.

• Interne entiteit - entiteiten die deel uit maken van uw organisatie. Dit kunnen bijvoorbeeld afdelingen zijn, andere kantoren of andere onderdelen uit uw organisatie.

• Klantentiteit - dit zijn entiteiten voor uw klanten.

• Overige entiteit - entiteiten voor derde partijen. Dit zijn geen klanten en ze maken geen deel uit van uw organisatie.

• Provincie - de term die gebruikt wordt om een regio aan te duiden. U kunt de term naar wens aanpassen.

• Postcode

• Project/Opdracht - de term die u wilt gebruiken voor het werk dat uw organisatie verricht. Deze wijziging wordt over heel Cloud doorgevoerd.

• Primaire belastingregistratienummer beschrijving - De naam of afkorting die u hiervoor gebruikt.

• Secondaire belastingregistratienummer beschrijving - De naam of afkorting die u hiervoor gebruikt.

Deze velden zijn alleen beschikbaar als u een licentie heeft gekocht voor CasewareCloud Time.

Gebruikers kunnen de volgende Google documenten aanmaken, bijvoegen en delen op de pagina voor Activiteiten of Bestanden:

• Google Docs

• Google Sheets

• Google Slides

• Google Tekening

Gebruikers kunnen de volgende bestanden previewen in hun browser:

• Word-documenten (.docx of .doc)

• Excel-bestanden (.xlsx)

• PowerPoint presentaties (.pptx)

• PhotoShop-bestanden (.ps)

• Adobe Illustrator-bestanden (.eps en .xps)

Gebruikers kunnen de volgende Microsoft documenten aanmaken, bijvoegen en delen op de pagina voor Activiteiten of Bestanden:

• Word-documenten (.docx of .doc)

• Excel-bestanden (.xlsx)

• PowerPoint presentaties (.pptx)

• Al aangemaakte documenten in OneDrive

Gebruikers kunnen de volgende Sharepoint documenten aanmaken, bijvoegen en delen op de pagina voor Activiteiten of Bestanden:

• SharePoint Word

• SharePoint Excel

• SharePoint PowerPoint

Als u de Sharepoint mashup inschakelt moet u de gegevens van de server invoeren en inloggen met een beheerdersaccount.

Bestanden van SharePoint worden opgeslagen op uw SharePoint-server. Cloud beheert de koppelingen naar deze bestanden en de beveiliging wordt gesynchroniseerd over SharePoint en Cloud.

Gebruikers kunnen met deze functie met elkaar chatten in de browser.

Als u de chatfunctie heeft ingeschakeld kunt u nog aangegeven hoe u berichten wilt bewaren.

Gebruikers kunnen aangeven hoe numerieke waarden getoond worden.

• Decimaalteken - het teken voor decimalen.

• Cijfergroeperingssymbool - het teken voor grote cijfers. Als u een komma , opgeeft wordt een miljoen bijvoorbeeld weergegeven als 1,000,000.

• Negatief - het teken om negatieve nummers te tonen.

Gebruikers kunnen deze instellingen zelf nog aanpassen in hun persoonlijke instellingen.

De weergave van valuta.

• Symbool - Het teken dat gebruikt wordt voor de valuta.

• Positief - de weergave van positieve valutawaarden.

• Negatief - de weergave van negatieve valutawaarden.

De weergave van datum en tijd.

• Datumnotatie - De datumweergave.

• Tijdnotatie - De tijdweergave.

Gebruikers kunnen deze instellingen zelf nog aanpassen in hun persoonlijke instellingen.

Als u belt via Cloud met een VoIP-programma wordt het standaard landnummer automatisch toegevoegd aan het telefoonnummer als het landnummer bij het bellen niet wordt opgegeven. Voor het nummer moet een + worden ingevuld. Een voorbeeld:

• Standaard landnummer: +1.

• Contactpersoon: Marga Jansen

• Telefoonnummer: 055-3681060

Klik op het Telefoonnummer van Marga Jansen en de VoIP-app belt het nummer +1-055-3681060.

Gebruikers kunnen de integratie met de VoIP-app inschakelen via hun persoonlijke instellingen.

Klik hier om een nieuwe groep toe te voegen.

Alle wijzigingen opslaan.

Alle wijzigingen annuleren.

U kunt de groep of de eigenschappen ervan slepen om de indeling te wijzigen. Dit bepaalt de indeling van de groep en de eigenschappen in de Entiteitwizard en het Entiteit-profiel.

De naam van de groep.

Een eigenschap toevoegen aan de groep.

De naam van de eigenschap.

Selecteer hier wat voor soort eigenschap ingevuld kan worden:

• Tekst met meerdere regels

• URL

• E-mail

• Numeriek

• Valuta

• Datum

• Selectievakje

• Tekst met één regel

Vink het vakje aan om dit een vereist veld te maken.

De groep of eigenschap verwijderen.